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[투데이리포트]서원인텍, "소외중인 갤럭시S7..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 17일 서원인텍(093920)에 대해 "소외중인 갤럭시S7의 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 서원인텍(093920)에 대해 "갤럭시S7이 크게 주목받지 못하고 있는 상황이지만, 분명 그 안에서도 수혜주는 존재하며, 서원인텍이 이에 해당하는 업체라고 판단한다. 갤럭시S7은 갤럭시S5의 마케팅포인트 중에 하나였던 방수 기능의 강화가 재채택되었다. 이에 따라 2016년 부자재 매출은 전년대비 16% 증가한 1,925억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "삼성페이 기능을 위해 홈키에 지문인식 기능이 탑재되고 있는데, 지문 인식율을 향상시키기 위해서는 홈키 코팅의 두께도 중요한 이슈로 떠오르게 된다. 이와 관련해서도 서원인텍의 테이프가 채택되고 있는 것으로 파악되어 향후 중저가 스마트폰에도 지문인식 기능이 탑재되는 것을 감안하면 수혜가 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PER 7.4배로 동종업체대비 부담스럽지 않고, 배당수익률은 5.2%로 동종업체대비 높은 점을 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 19,000원까지 높아졌다가 2015년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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