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[이연제약(102460)] 미래성장 동력은 유전자 치료제 생산, 판매 조회 : 769
증권가속보3 (222.233.***.177) 작성글 더보기
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등급 포졸
2016/03/22 11:25
 

-진단의약부문 조영제 시장 국내 3위 (미국 타이코사 제품 국내 독점 판매)
-고부가가치 원료의약품 생산으로 타사 대비 높은 수익성 확보
-바이로메드와 전략적 제휴로 유전자 치료제의 생산과 판매를 담당 할 것

매출, 이익 모두 정체 중


2015년 실적은 매출액 1,145억원(+2.1% YoY), 영업이익 198억원(+18.6% YoY).
당기순이익 113억원(-2.6% YoY) 달성

약가인하 정책 이후 매출 및 이익 모두 정체 중. 원료의약품(14.6%), 오리지널
(61.2%), 제네릭(24.2%) 꾸준한 매출 기록

고부가가치 원료의약품 매출로 고수익성 유지. 하지만 성장은 정체


ABK(슈퍼항생제 원료), SKD(소염 효소제)와 같이 고부가가치 원료의약품을 약 40
가지를 보유하고 있어 기업 전체 수익성 상대적으로 높음. CT용 조영제는 미국 타이코사에서 들여와 300억원대 매출(국내 M/S 3위)

유전자 치료제가 미래 성장 동력이 될 것


바이로메드가 연구개발 중인 유전자 치료제에 대하여 이연제약은 CMO(위탁생산-
수출물량 포함), CSO(국내판매) 역할을 하고 담당. VM202RY(허혈성 심질환, 지체질환, 당뇨성 신경병증 치료), VM206RY(유방암/ 난소암 치료)는 국내 임상 1상 완료 되었고 2상 준비 중. 임상이 순조롭게 진행 된다고 하면 2020년경 시판 가능할 것으로 예상


교보 김형수




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