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[투데이리포트]대유에이텍, "‘중국 소비재’로 ..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 대유에이텍(002880)에 대해 "‘중국 소비재’로 변신 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 대유에이텍(002880)에 대해 "동사의 자동차 seat 사업은 기아차의 광주공장에 독점 대응 중이다. 15 년 동사의 자동차 매출액에서 스포티지와 쏘울(기아차 광주공장에서 생산됨)이 차지하는 비중은 각각 34%, 39%이다. 16 년 자동차 부문 매출액은 전년 대비 8% 증가한 약 3,359 억원, 영업이익률은 약 4.1%(15 년 약 3.5% 추정됨)로 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 김치냉장고 '딤채'를 생산하는 위니아대유의 지분 89.1%를 14 년 인수했다. 동사에 반영된 위니아대유 매출액은 14 년 896 억(4Q14 만 반영됨)→15 년 4,345 억원→16 년 F 5,600 억원으로 성장할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "15 년 하반기 출시된 스포티지 신차가 올해 본격적으로 수출 출고되고, 쏘울 F/L(16 년 5 월 출시예정), 카렌스(3Q16 출시예정)에 대한 신차효과도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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