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[투데이리포트]엘비세미콘, "Shortage..."_LIG
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| ◆ Report briefing Shortage LIG증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "동사는 주력사업으로 반도체 Bumping & Testing를 영위하는 후공정 업체로 LG그룹의 방계기업으로 LG향을 주력으로 공급하고 있으며, 국내 유사업체는 삼성향 주력의 네패스. 전방시장 수요 증가로 두 회사 모두 삼성과 LG향 물량을 일정 수준 공유하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "‘15년 4분기부터 삼성향 주문이 확대되고 있으며 특히 A사를 통해 PMIC Test 주문이 급증하고 있는 상황. 이로 인해 ‘15년 4분기는 영업이익 56.8억원을 달성하며 실적 턴어라운드 시현하였으며 고정비 효과로 영업레버리지가 발생하여 수익성이 급격히 개선되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 예상실적은 매출액 1,400억원(30.9%YoY), 영업이익 240억원(137.6%YoY), 순이익 180억원(흑전%YoY) 달성이 가능할 것으로 판단된다. 전방시장의 수요 증가에 반해 경쟁사의 공급이 한정적이며, 추가적인 Capa증설이 가능성이 낮은 것으로 판단되어 공급부족현상은 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
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