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[투데이리포트]팅크웨어, "16년: 4배의 이..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 25일 팅크웨어(084730)에 대해 "16년: 4배의 이익 증가, 수확의 시즌"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "LG U+ 및 KT를 중심으로 하는 통신형 네비게이션 매출액 성장(당사 추정 매출액: +55억원), 블랙박스 해외 진출 확대에 따른 수익 성장(+68억원), 중저가형 블랙박스 출시를 통한 시장점유율 확대(+93억원)로 동사의 2016년 영업이익이 전년 대비 대비 400% 이상 증가한 150억원 내외가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "특히, 2015년에 체결된 통신형 네비게이션은 2016년부터 본격적인 서비스를 시작할 것으로 예상되는데 통신형 네비게이션은 추가적인 투자 소요가 크지 않기 때문에 사업 부문 가운데 매출액 증가에 따른 이익기여 증가가 가장 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "블랙박스 판매 순위에서 알 수 있듯 팅크웨어는 이미 중고가 시장에서 지배력을 보유하고 있다. 이와 같은 시장지배력과 아이나비라는 브랜드를 기반으로 중저가 시장으로 제품 라인업을 확장한다면 블랙박스 시장에서 팅크웨어의 시장점유율은 더욱 증가할 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,250 | 17,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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