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[투데이리포트]와이솔, "중국 4G, 아직도..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 와이솔(122990)에 대해 "중국 4G, 아직도 볼게 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 와이솔(122990)에 대해 "16 년 중국 4G 침투율이 개선될 가능성은 부단히 높다. 작년 침투율은 28%였다. Subscription rate 도 93%로 미국 106%를 하회한다 (IMF 인구조사 기준). 2016 년 CMCC 4G 가입자 목표가 5.0 억명임을 고려한다면 중국 4G 수요는 3.0 억명 (flat YoY) 수준에 달할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "견조한 중국 4G 수요와 확대된 생산능력을 바탕으로 2016 년에도 실적 호조가 지속될 전망이다. 2016 년 영업이익은 394 억원 (+8% YoY)으로 개선될 것이다. RF 필터 업황을 가늠할 수 있는 Murata 의 실적 또한 견조하다. Murata 의 CY4Q15 Piezoelectric 부문 매출액은 4% QoQ, 37% YoY 개선된 435 억엔을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중화권 4G 수요 개선으로 동사의 1Q16 영업이익은 100 억원 (-23% QoQ, +40% YoY)으로 컨센서스 (98 억원)에 부합할 것이다. 2 월 말 CMCC (China Mobile Communication Corporation)의 4G 가입자는 3.55 억명으로 1Q16 CMCC 4G 가입자는 3.60 억명 (+15% QoQ, +151% YoY)을 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,030 | 23,000 | 18,120 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,120원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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