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[투데이리포트]신세계 I&C, "그룹 신사업 확장에..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 신세계 I&C(035510)에 대해 "그룹 신사업 확장에 따른 외형성장 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "대주주 이마트의 적극적인 신규 출점, 그룹의 공격적인 신사업 (면세점/ 홈쇼핑) 추진으로 IT 서비스 부문 실적이 양호할 것이다. 쓱페이는 런칭 8 개월이 지난 현재 누적 가입자 140 만명을 기록 중이다. 누적 결제대금 또한 1,050 억원을 상회했다. 안정적인 수익 모델과 계열사향 광고 매출 성장을 바탕으로 내년 하반기 턴어라운드 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "캐쉬카우 사업인 IT 서비스/ 유통 부문의 실적 호조는 지속될 것이다. 계열사 신규 출점계획이 공격적일 뿐 아니라 면세점, 홈쇼핑 등의 그룹 신사업도 본격화되고 있다. 동사는 클라우드 전산시스템 (ERP/CRM), POS 장비, 결재 플랫폼 및 물류시스템 (면세/보세)을 과점 공급할 것"라고 밝혔다. 한편 "계열사 광고 매출이 신규 계상될 것이고 리워드 (포인트) 플랫폼 또한 쓱페이를 중심으로 통합될 가능성이 높다. 현재 SSG 페이가 그룹 거래대금에서 차지하는 비중은 1% 미만임을 고려한다면 성장 잠재력도 매우 풍부하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 180,000원까지 높아졌다가 2016년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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