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[투데이리포트]와이솔, "전자부품 국산화 수..."_SK
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| ◆ Report briefing 전자부품 국산화 수혜주, 2016 년에도 매출 성장 지속 SK증권은 와이솔(122990)에 대해 "삼성은 2016 년에도 A 및 J 등의 중저가 라인업 스마트폰들의 생산량을 늘릴 계획. 동사의 RF 부품이 해당 스마트폰들에 채용됨에 따라, 2016 년에도 고객사 내 점유율 상승이 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 RF 부품 생산 라인은 크게 전공정 → 후공정 → 모듈공정으로 구분 가능. 중국 공장은 중화권 고객사 대응 위한 RF 부품의 후공정 중심으로 라인 정리 중. 베트남에서는 RF 부품의 모듈공정 및 통신모듈(와이파이, 블루투스모듈)의 생산이 이루어질 전망. 향후 국내 4 공장 증설이 확정될 경우, 동사의 단품 기준 월 캐파는 30~40% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "통신모듈의 IoT 수혜(퀄컴 IoE 파트너로 등록)와 RF 부품의 전장화는 2016 년보다는 중장기적으로 가능할 것"라고 전망했다. |
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