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[투데이리포트]이녹스, "OLED, 무선충전..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 28일 이녹스(088390)에 대해 "OLED, 무선충전 시장의 확대 속 고부가 소재 업체로 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 이녹스(088390)에 대해 "이녹스 OLED 소재의 어플리케이션 확장성 및 원가경쟁력은 2016년을 기점으로 기업가치 증가에 가장 중요한 역할을 담당할 것으로 전망되며, FPCB 업황에 실적이 연동되던 사업구조가 고부가 제품 중심으로 빠르게 변화하고 있다는 점을 감안 시 동사에 대한 기존의 저평가 요소들은 상당 부분 해소될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2016년에는 End 거래선의 OLED TV 출하량이 전년 대비 170% 증가할 것으로 예상되고 대면적 중심의 제품믹스 변화가 이뤄짐에 따라 이녹스의 관련 소재 매출액은 전년대비 11배 이상 성장한 348억원을 기록할 것으로 예상된다. 또한 무선충전 기능이 보급형 스마트폰까지 확대 적용됨에 따라 2Layer CCL의 매출액도 전년 대비 200% 이상 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 동사의 연결 기준 실적은 매출액 730억원 (+37.6% QoQ, +46.6% YoY), 영업이익 107억원 (+241.1% QoQ, +1,583.6% YoY)으로 예상되며, 천진 공장 개보수 및 제품 라인업 조정을 완료한 알톤스포츠의 성수기 진입 및 흑자전환이 예상돼 연결 실적 개선에 주요 원인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,750 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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