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[투데이리포트]웅진씽크빅, "교육업종 내 독보적..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "교육업종 내 독보적인 고성장주!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "북클럽은 동사의 강력한 성장동력으로 작용하고 있으며, 교육업종 내 차별화된 실적을 보이고 있는 만큼 투자매력도 높다는 판단이다. 동사는 회원제 형태의 북클럽 서비스를 통해 신규회원 증가 및 ASP 상승이 이루어지고 있으며, 타겟 연령층 및 콘텐츠의 지속적인 확대전략으로 중장기 성장구조도 확립해가고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "전집은 포인트 소진액이 높아져 매출액은 전년대비 39.5% 성장한 550억원으로 예상하며, 영업이익은 광고비 및 교육훈련비 등 마케팅비용 감소(15.1Q 67억원 → 16.1QF 54억원 예상)효과가 더해지면서 흑자전환한 74억원을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 7,534억원(YoY, +15.8%)과 영업이익 485억원(YoY, +107.6%)으로 전망한다. 학습지 사업부는 북클럽 스터디 과목 및 고객층 확대를 통해 신규회원이 꾸준히 유입되고 마케팅 비용도 점차 감소하면서 실적 레벨업이 이루어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 13,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,633 | 21,800 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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