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[투데이리포트]와토스코리아, "양변기 ODM 시장..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 양변기 ODM 시장 진출, 큰 폭의 ASP 상승 전망! 하나금융투자증권은 와토스코리아(079000)에 대해 "동사의 핵심 경쟁력은 절수기술과 소음차단에 있으며, 2012년도에 개정된 수도법(양변기 1회 물 사용량 6리터 이하로 제한) 영향으로 절수형 제품이 매출 증가를 견인하고 있다. 동사는 2016년도를 기점으로 고성장이 예상되는데 이는 부품 제조에서 도기 제조까지 제품 라인업 확대에 따른 ASP 상승이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "양변기 부속품만 생산하던 구조에서 베트남 도기 업체와의 공동 개발을 통해 양변기(위생도기) ODM 시장 진출이 예상된다. 현재 4.8L 초절수 양변기 개발이 완료된 상태로 주요 고객사(국내 도기 업체) 양변기 ODM 생산도 가능해짐에 따라 큰 폭의 ASP 상승이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액은 223억원(YoY, +13.2%), 영업이익 52억원(YoY, +23.8%)을 전망한다. 실적 향상 요인은 층상배관시스템, 양변기 ODM 수주 및 베트남향 양변기 부속품 수출에 기인한다. 동사는 보유 중인 현금성 자산이 436억원에 달하고, 부채비율 역시 3.9%(2015년 말 기준)로 안정적인 재무구조를 보유한 점 역시 긍정적"라고 전망했다. |
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