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[알루코(001780)] 알루미늄 소재의 채용 확대로 성장 지속 조회 : 279
증권가속보3 (175.116.***.133) 작성글 더보기
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등급 포졸
2016/04/05 11:17
 
오해가 해소되는 과정, 멀티플 상향 지속 전망

알루코의 최근 단기 주가 부진은 시장의 오해가 해소되는 과정에서 발생한 이벤트로 해석. 과거 소극적이었던 IR 활동 기간 동안 일부에서 지분법 적용 대상인 현대알루미늄VINA를 연결 대상으로 예상하는 등 다소 과도한 실적 개선에 대한 기대가 원인. 스마트기기의 메탈케이스 채용 보편화, 알루미늄 외장재의 적용처 다변화, 수직계열화를 통한 높은 원가경쟁력 등으로 중장기 이익성장세가 명확한 점을 감안시 주가 멀티플이 지속 상향될 것으로 전망

수직 계열화와 선행 기술력으로 알루미늄 압출 시장 선점

알루코 그룹은 소재(알루텍) - 금형(케이피티유) - 제조 가공(알루코, 고강알루미늄) - 건축 시공(현대알루미늄)까지 알루미늄의 압출 관련 공정을 수직계열화하면서 국내 최대의 알루미늄 압출 생산 라인과 원가경쟁력을 보유. 베트남에 설립한 관계사 현대알루미늄VINA(지분율: 알루텍 58.2%, 알루코 36.9%)는 소재부터 시공까지 전 공정을 내재화함으로써 국내보다 우수한 원가경쟁력을 바탕으로 현지 가전기업들에 대한 대응력을 강화

스마트기기 메탈 케이스 적용 확대의 수혜

지난해 실적 증가분의 상당 부분을 전기전자 부문에서 담당하면서 매출 비중이 51%에 이름. 알루미늄을 적용한 메탈 디자인이 IT 제품의 프리미엄 이미지를 강화시켜주면서 적용이 빠르게 확산 중. 아이폰 및 갤럭시 등 히트 스마트폰은 대부분 메탈 케이스를 장착하고 있고, 메탈 케이스를 채용이 중저가폰까지 빠르게 확산되면서 알루코의 이익 성장에 기여할 전망

교보 이윤상  



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