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이달 말까지 또 연장..."안갯속" 요기요 인수전에 쏠린 눈
2021/06/28 06:32
 

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달앱 2위 사업자인 요기요의 새 주인 찾기 과정이 안갯속이다.

당초 지난 17일로 예정됐던 본입찰 일정이 1주일 늦춰져 이달 24일 예정됐지만 다시 이달 말까지로 연장됐다.이마저도 DH가 밝힌 공식 일정이 아니다. 매각 주체인 요기요 운영사 독일 딜리버리히어로(DH) 측이 본입찰 일정을 공개적으로 밝히지 않고 있다. 추가 연기 가능성도 완전히 배제할 수 없는 상황이다.

[서울=뉴스핌] 백인혁 기자 = 모바일 배달 애플리케이션(앱) '요기요', '배달통' 등을 서비스하는 딜리버리히어로코리아 서초사옥 사내카페 직원(외주업체 파견 직원)이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진판정을 받았다. 이에 회사는 직원 전체를 즉시 귀가조치하고 건물 폐쇄 후 2주간 재택근무에 돌입한다고 밝혔다. 사진은 이날 폐쇄된 서초구 딜러버리히어로 사옥의 모습. 2020.06.26 dlsgur9757@newspim.com

시장에서는 이베이코리아 인수전과 시기가 맞물리면서 흥행 저조를 염려해 본입찰 일정을 연장했다는 분석이 우세하다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)의 본입찰 참여 독려를 위해 일정이 상당히 유동적이라는 지적도 나온다. 인수 후보군에 대한 의견도 분분하다. 유력한 인수 후보로 거론됐던 신세계(004170)가 빠지고 롯데의 깜짝 짝 등판 가능성이 점쳐진다. 

◆두 차례나 연장...DH, 이달 말까지 요기요 본입찰

28일 투자은행(IB)와 유통 업계에 따르면 DH 측이 요기요 본입찰 일정을 이달 말까지 연장했다. 두 번째 연장이다.

현재 모건스탠리는 지난 17일부터 오는 30일까지 인수전에 참여를 희망하는 업체들의 인수의향서(LOI)를 받을 예정이다. 본입찰은 예비입찰 이후 실사를 거쳐 하루 진행하는 경우가 일반적이다. 요기요의 경우엔 이례적이다. 본입찰 기간만 약 2주로 대폭 늘렸다.

당초 요기요 본입찰은 지난 17일로 예정돼 있었지만 24일까지로 한 차례 일정을 변경했다. 당시 DH는 매각 주관사인 모건스탠리를 통해 본입찰 시기를 1주일가량 늦추겠다고 인수 후보들에게 통보한 바 있다.

여기서 추가로 1주일가량을 연장한 것이어서 그 배경에 관심이 쏠린다. 시장에서는 이베이코리아 매각 시기와 겹치면서 입찰 마감시한을 계속 연장하는 것으로 보고 있다. 사실상 인수 후보가 별로 없다는 것을 의미한다는 것이 업계의 중론이다.

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 요기요 매각 개요 2021.06.25 nrd8120@newspim.com

DH 측이 요기요 매각절차를 철저하게 비밀에 부치고 있는 점도 이러한 주장에 힘을 싣고 있다. DH는 아예 매각 대상인 딜리버리히어로코리아에 매각과 관련한 어떠한 언급도 하지 말라는 함구령을 내렸다. 요기요 매각과 관련한 언론 대응채널인 홍보대행사 웨더샌드윅 역시 "비밀유지 서약으로 일정 공유가 되지 않는다"는 답변만 반복하고 있다. 매각주관사 모건스탠리의 홍보대행사도 "M&A 스케줄은 확인이 안 된다"고 전했다.

때문에 일각에서는 또 연장될 가능성이 있다는 의견도 나온다. 또한 이베이 미국 본사처럼 우선협상대상자를 선정하지 않고 프로그레시브 딜(progressive deal·경매호가식 입찰) 방식을 적용할 수 있다는 얘기도 들린다.

업계 관계자는 "DH가 일정 등 매각 절차에 대해 함구령을 내린 것으로 보인다"며 "이달 말까지 본입찰을 연장했다고 알려졌지만 공식적인 루트론 확인이 안 된다. 입찰 참여가 저조하자 인수전 판을 키우기 위해 투자자들의 참여를 독려하려는 전략으로 보인다"고 말했다.

◆요기요 누가 품나...이베이 인수한 신세계 빠지고 롯데 참여하나

이같이 본입찰 일정조차 명확하지 않는 거래 상황이 계속되면서 인수 후보군을 놓고도 설왕설래하는 분위기다.

현재 이번 인수전의 관전포인트는 이베이 인수전에 이어 신세계와 롯데의 재대결 성사다. 전날 신세계그룹이 이베이코리아 새 주인으로 확정되면서 요기요 인수전에서는 빠지는 것 아니냐는 주장이 제기된다. 신세계그룹은 SSG닷컴을 앞세워 요기요 입찰에 참여했다. 생필품의 빠른 배송을 목표로 하는 신세계 입장에선 라스트마일(last mile) 서비스 역량 강화를 위해 요기요 인수에 나설 것이란 예측이 많았다.

라스트마일은 소비자가 상품을 받기 직전의 마지막 구간을 의미한다. 배달 애플리케이션인 요기요의 근거리 배송 역량을 이마트(139480)의 오프라인 매장을 물류거점과 연계한다면 시너지를 기대할 수 있다는 분석이다.

유일하게 SI로 참여한 SSG닷컴은 유력한 인수 후보로 거론됐다. 하지만 모기업인 신세계가 이베이코리아를 3조4400억원에 인수하면서 불참 쪽으로 방향을 틀었다는 예상이 나오는 이유다. 요기요 예상 매각가는 1조~2조원이다. 이베이코리아 인수 부담이 작지 않는 상황에서 조(兆)단위 M&A를 다시 추진하기는 어려울 것이라는 반응이 많다.

이커머스 시장 점유율을 빠르게 확대하기 위해서라도 이베이코리아 추가 투자가 불가피하다는 점도 부담이다.

신동빈 롯데그룹 회장(좌)과 정용진 신세계 부회장 [자료=각사] 2019.10.28 june@newspim.com

이베이를 놓친 롯데가 깜짝 등판할 수 있다는 관측이 제기된다. 롯데는 이베이 인수 패배를 설욕하기 위한 반전카드로 다른 플랫폼 인수합병(M&A)을 추진 중이란 점에서 등판 기대감이 높아지고 있다. 요기요가 이베이코리아와 함께 올해 M&A 대어로 꼽힌 만큼 충분히 고려할 만한 회사란 인식이 롯데 참여 기대감을 높이고 있다.

다만 롯데 측은 요기요 본입찰에 참여할 계획이 없다고 부인했다. 롯데쇼핑(023530) 관계자는 "요기요는 M&A 검토 대상이 아니"라며 "매각 일정조차 알지 못한다"고 잘라 말했다.

사모펀드가 요기요를 차지할 가능성도 높게 점쳐진다. DH는 배달의민족 인수를 위해 어쩔 수 없이 공정거래위원회 지시로 요기요를 파는 만큼 직접적인 경쟁자에게 재매각하지 않는 것을 계약 조건으로 내세울 수 있다는 시각도 나온다.

사모펀드가 추후 직접 경쟁사에 매각할 가능성을 염려한 조치로 풀이된다. 애초 예비입찰 때 쿠팡이츠 등 배민의 시장 지위를 위협할 경쟁자 참여를 배제한 것으로 알려졌다.

유통 업계 관계자는 "DH가 요기요 매각과정에서 상당히 내밀하게 움직이고 있다"며 "쿠팡이츠가 배민을 바짝 추격하는 모양새기 때문에 인수 이후 경영 노하우를 전부 넘겨줄지도 모르는 상황이다. 때문에 시장에선 매력적이지 않다는 평가가 많다"고 전했다.

한편 지난해 12월 공정위는 DH에 배달 앱 1위 '배달의민족' 인수하려면 요기요를 매각하라고 조건을 달았다.매각 마감시한은 오는 8월까지다. 불가피한 사정이 발생할 경우 6개월 연장이 가능하다. 이를 감안하면 최종 매각기한은 내년 2월까지다.
 

nrd8120@newspim.com


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