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2016/07/07 해외선물 주요뉴스 조회 : 410
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/07/07 09:20
 


<미국증시>


뉴욕증시는 6(현지시간연방준비제도(FED·연준)가 당분간 금리인상을 자제할 것으로 전망된 데다 미국 경제 성장세가 2분기에 속도를 내고 있음을 시사한 경제지표에 힘입어 초반 하락세를 딛고 상승 마감했다. 이날 공개된 연준의 6월 통화정책 회의록은 정책 결정자들이 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 투표의 결과물을 관리할 수 있을 때까지 금리인상을 자제해야 한다는 쪽으로 입을 모았음을 시사했다. 미국과 유럽 고위 인사들의 발언도 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴)와 관련된 불안을 다소 해소시켜줬다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 지난달 23일 실시된 영국의 국민투표가 독일 경제에는 제한된 충격만을 미칠 것이라고 말했다. 또 다니엘 타룰로 연준 이사는 금융시장이 브렉시트의 충격에 잘 대비돼 있고, 현재 원활하게 움직이고 있다고 밝혔다. 국제 유가의 회복과 강력한 미국의 서비스업 지표도 잠재적인 글로벌 경제성장 둔화 우려를 완화시키며 증시의 반등을 도왔다. S&P에너지지수는 0.56% 상승했다. 이날 전미 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 신규 주문의 급증과 기업들의 추가 인력 보강 등에 힘입어 5월의 52.9에서 56.5로 상승, 전문가 전망치(53.3)를 상회했다. 이는 7개월래 최고 수준이다. 반면 미국의 5월 무역 적자는 예상(400억달러)보다 큰 폭인 411억달러로 확대됐다. 유가 상승이 수입 물가를 견인해 수입 규모가 늘어난 반면 달러 강세 여파로 여전히 수출이 억제됐다. RBC 글로벌 자산운용의 미 증시 거래 책임자인 라이언 라슨은 "전장만 해도 브렉시트의 불확실성과 안전 자산을 향한 투자자 행렬이 부담이 됐다. 그러나 숏커버링과 상품시장, 특히 유가의 반등이 증시의 반등을 이끌었다"고 설명했다변동장세 속에 다우지수<.DJI> 0.44% 오른 17918.62, S&P500지수<.SPX> 0.54% 상승한 2099.73, 나스닥지수<.IXIC> 0.75% 전진한 4859.16으로 장을 닫았다. S&P500지수 내 주요 10대 업종이 대부분 상승했지만, 헬스케어업종지수(1.16%)가 단연 두각을 나타냈다. 셀젠은 4.34% 급등하며 업종지수와 나스닥지수를 지지했다. 라슨은 브렉시트와 관련된 불확실성에 연준의 점진적인 통화정책 접근방식을 기대했다. 연준의 다음 정책회의는 26~27일 개최될 예정이다. 라슨은 "(회의록 공개 이후) 선물시장의 가격 반영 흐름은 금리인상에 앞서 금리인하에 보다 치우친 모습"이라고 주장했다. 세계 최대 소셜네트워크 기업인 페이스북은 2.37% 상승하며 나스닥과 S&P500지수를 최대 지지했다. 또 애플(+0.57%)과 아마존닷컴(+1.31%), 나스닥 바이오테크업종지수<;.NBI/+2.33%> 등의 상승에 주요 지수 중 나스닥지수가 상대적인 강세였다. 반면 비디오 스트리밍 서비스 제공사인 넷플릭스는 제프리스가 비관적 전망으로 커버리지를 시작했다는 소식에 주가가 3.38% 크게 밀렸다. 분기 실적을 발표한 약국 체인 월그린 부츠-얼라이언스는 브렉시트 투표 이후 장기간의 변동성에 대비하고 있다는 최고경영자(CEO)의 발언이 전해지며 2.36% 후퇴했다


 


<원유>


미 서부텍사스산 경질유(WTI) 6(현지시간) 뉴욕시장에서 초반 낙폭을 만회하며 상승 반전된 뒤 상승폭을 키우며 2% 가까이 올랐다런던시장의 브렌트유도 큰 폭으로 상승했다.강력한 지표에 지지받아 전일 4% 이상 급락했던 국제 유가가 반등세를 보였다. 그러나 부진한 정제유 수요에 따른 소비전망 불확실성과 영국의 유럽연합 탈퇴(브렉시트)에 따른 글로벌 경제의 잠재적 둔화 가능성은 계속해서 유가에 부담이 되는 모습이다.미국의 6월 서비스부문 성장세가 기대 이상으로 확장되며 7개월래 최고 수준을 보이면서 유가를 강하게 받쳐줬다. 전미 공급관리협회(ISM) 6월 서비스업 PMI 56.5로 전문가들의 예상치 53.3 5월 수치 52.9를 모두 상회했다고 밝혔다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 8월물은 83센트, 1.78% 오른 배럴당 47.43달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 45.92달러~47.68달러.런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 9월물은 84센트, 1.75% 상승한 배럴당 48.80달러에 마감됐다. 거래폭은 47.17달러~49.08달러. 9월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 66센트로 전일 종가 67센트에서 아주 소폭 축소됐다.미국의 지난 주 원유재고가 250만배럴 줄며 7주째 감소세를 이어갈 것으로 예상된 것도 유가 상승세에 일조했다.이번 주 재고지표는 독립기념일 연휴로 평소보다 하루 늦게 발표된다. 석유협회(API)는 이날 장이 끝난 뒤 발표하며 미 에너지정보청(EIA) 지표는 내일 오전 공개될 예정이다.리퀴더티 에너지의 브로커 피터 도노반은 "재고지표 발표 이전 급락세를 보이면서 이날 조정 장세가 연출된 것 같다"고 지적했다.유가는 그러나 장 초반 브렉시트에 따른 글로벌 성장 둔화 우려와 휘발유 공급우위 상황에 대한 경계감으로 하락세를 보였었다.브렉시트에 따른 영국내 부동산 가치 하락 우려로 투자자들이 부동산 펀드에서 자금을 회수, 지난 24시간 동안 3개 부동산 펀드의 환매가 중지되며 파운드화가 달러에 대해 31년래 신저점을 기록하며 브렉시트에 따른 불확실성 우려는 여전하다.아울러 여름 시즌 휘발유 수요가 사상 최고 수준을 보였지만 글로벌 휘발유 공급과잉 해소에 별 영향을 주지 못하면서 일부 정유사들의 생산 감소로 이어져 원유 수요 전망에 대한 경계감을 키우는 모습이다.실제로 성수기인 독립기념일 연휴기간 자동차 운전자들이 사상 최고 수준을 보였을 것으로 예상되지만 원유를 휘발유로 정제할 때 얻을 수 있는 차익(gasoline crack)이 여전히 4개월 반래 최저 수준을 유지하고 있어 유가에 부담이 됐다.


 


 


<통화>


안전자산인 엔화가 6(현지시간) 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트) 투표가 글로벌 경제에 미칠 광범위한 영향에 대한 우려가 커지면서 폭넓게 상승했다. 반면 파운드는 달러에 31년 신저점을 기록했다.엔화는 파운드에 3년 반 최고 수준으로 치솟았고 달러와 유로에는 2주일 고점까지 전진했다파운드는 1985년 이후 처음으로 1.28달러 아래로 일시 하락하는 등 또다시 부진한 모습을 보였다. 외국 자본이 영국으로부터 이탈할 것이라는 두려움과 영란은행(BOE)의 금리 인하 전망이 파운드에 타격을 가했다. 파운드는 낙폭을 줄였지만 약세에서 벗어나지는 못했다. 파운드/달러는 뉴욕시간 오후 3 52 0.72% 내린 1.2927달러에 거래됐다.스코티아뱅크의 수석 통화 전략가 션 오스본은 "영국 국민투표 결과가 파운드화의 큰 조정을 촉발했다"면서 "그러나 우리는 파운드가 앞으로 더 떨어질 것으로 생각한다. 금년 말 파운드/달러 목표는 1.25달러"라고 밝혔다. 그는 "영국은 EU 탈퇴 협상이 어떻게 전개될 것인가를 놓고 장기적인 불확실성에 직면해 있다"면서 "이는 중요한 투자 결정과 성장을 압박할 것"이라고 덧붙였다. 영국의 3개 부동산 펀드들이 환매중단을 선언한 뒤 브렉시트 투표의 후유증 전염 우려가 확산됐고 이는 투자자들을 안전자산인 국채로 몰리게 만들었다. 미국 국채 10년물 수익률은 이날 사상 최저인 1.3210%까지 떨어졌고 10년 만기 독일 분트채 수익률은 마이너스 영역으로 더 깊숙히 내려갔다.파운드는 엔화에 2012년 말 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 파운드/엔은 이 시간 1.12% 후퇴한 130.98엔에 호가됐다. 같은 시간 달러/엔은 101.30엔으로 0.39% 내렸다. 장중 저점은 100.22엔으로 2주 최저로 밝혀졌다. 이 시간 유로/엔은 0.12% 하락한 112.43엔에 거래됐다.달러는 미국의 6월 서비스업이 7개월래 가장 빠른 속도로 성장했다는 데이터 발표 후 엔화 대비 낙폭을 축소했다. 전미 공급관리협회(ISM) 6월 서비스업 PMI 56.5로 전문가들의 예상치 53.3 5월 수치 52.9를 모두 상회했다고 밝혔다. 달러는 유로에도 하락했다. 이 시간 유로/달러는 1.1098달러로 0.21% 전진했다.연방준비제도(FED, 연준)이 저금리 정책을 보다 장기간 유지할 것이라는 전망은 브렉시트 투표 이후 달러를 압박해왔다. 연준내 영향력이 큰 윌리엄 더들리 뉴욕 연방은행 총재는 전일 금융시장의 폭넓은 전염 가능성에 대한 위험을 시사했다. 그는 영국 국민투표가 EU의 불안정으로 이어질 경우 특히 위험하다고 지적했다.다니엘 타룰로 연준 이사의 이날 금리 전망 발언도 달러를 압박했다. 그는 추가통화정책을 취하기 앞서 인플레이션이 연준의 목표 수준에 다가가고 있다는 더 많은 증거를 기다리는 것이 보다 바람직하다고 말했다.이날 공개된 연준 6월 정책회의록은 연준 정책결정자들이 관망자세를 취했음을 보여줬다. 정책결정자들은 브렉시트 결과를 보다 명확하게 이해할 때까지 금리는 동결되어야 한다는 입장을 시사했다.이 시간 6개 주요 통화 대비 달러지수는 0.12% 내린 96.050을 가리켰다.


 


<농산물>


미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 6(뉴욕시간) 이틀 연속 큰 폭의 하락세를 이어갔다. 옥수수와 대두 선물은 미국의 날씨 개선, 추수 확대 전망을 가리킨 정부측 보고서 내용에 압박받았다. 핵심 곡물 경작지인 중서부 지역에는 지난 주말에 이어 향후 2주간 비가 추가로 내릴 것으로 예보돼 당초 투자자들이 예상했던 무더위 우려를 상쇄했다. 옥수수 선물이 거의 3% 하락하며 전일의 매도세를 이어간 반면 대두 선물은 후장 들어 유입된 저가 매수세가 초반의 급격한 매도세를 진화하며 낙폭을 상당 부분 만회했다. 옥수수와 대두 선물은 독립 기념일 연휴 이후 이번주 들어서만 5% 이상 밀린 상태다. 지난주까지 합산하면 옥수수 선물이 닷새 연속, 대두 선물이 5거래일 중 나흘째 하락세를 이어갔다. ABN 암로 뱅크의 농식품 이코노미스트인 프랭크 리즈커스는 "미국의 곡물 우수등급과 날씨가 향상되며 시장은 다시 한번 풍부한 글로벌 공급을 주시하고 있다" "시장 분위기는 매우 비관적"이라고 강조했다. 옥수수 선물은 투자펀드의 매도 압력에 장중 2014 10월 이후 최저치(부셸당 3.46달러)를 작성했다. 대두 선물도 지난 33일 이후 50일 이평선이 최초로 붕괴된 뒤  매도세가 강화되며 장중 2개월 저점(10.4050달러)을 기록했다. 전일 유일하게 반등에 성공했던 소맥() 선물 또한 탄력이 붙은 미국의 추수작업과 견고한 곡물 등급, 흑해 수출국의 생산 확대 전망 등에 1% 넘게 하락했다. 다만 전일 장중에 작성했던 10년래 저점은 오히려 기술적인 지지선으로 작용했다. 또 달러 약세로 유입된 막판 숏커버링에 힘입어 일중 저점과는 거리를 벌렸다한편 전일 미 농무부(USDA)가 발표한 겨울밀의 주간 우수등급은 직전주와 변화없이 62%로 나타났다. 그러나 이는 전년 동기(40%) 대비로는 여전히 크게 개선된 결과다옥수수 또한 시장의 하락 예상을 깨고 직전주와 같은 75%로 유지됐다. 전년 동기에는 69%를 나타냈었다. 대두의 경우 직전주에서 2%P 하락한 70%로 집계됐다. 이 또한 전년 동기(63%) 대비 여전히 높은 수준이다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 9.75센트, 2.72% 내린 부셸당 3.4825달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6> 5센트, 1.15% 밀린 부셸당 4.2850달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 4센트, 0.37% 하락한 부셸당 10.7325달러로 장을 끝냈다.


 


<골드>


금값이 6(현지시간) 안전자산 수요에 힘입어 2년여 고점을 기록한 뒤 상승폭을 축소했다. 미국 증시가 초반 하락세에서 벗어나 상승했고 미국 국채 수익률도 사상 최저치에서 반등하면서 금의 상승세가 다소 약화됐다.증시와 일부 채권 수익률은 초반에 유럽연합(EU) 탈퇴를 결정한 영국 국민투표가 경제 성장에 영향을 미칠 것이라는 두려움이 글로벌 시장을 휩쓸면서 안전자산인 채권 수요를 지지한 가운데 약세를 나타냈었다. 금은 이날 오후 공개된 연방준비제도(FED, 연준) 6월 정책회의 회의록 내용은 대체적으로 무시했다. 회의록은 연준 정책결정자들이 연준 회의가 끝나고 며칠뒤 실시된 영국 국민투표에 대해 폭넓은 불편함을 갖고 있었음을 보여줬다. 헤라우스 메탈 매니지먼트의 미구엘 페레즈-산타야 부사장은 "종합적으로 볼 때 연준은 스포트라이트에서 벗어났고 대신 브렉시트가 부각됐다"고 말했다.금 현물은 뉴욕시간 오후 3 5분 온스당 0.53% 오른 1362.81달러를 가리켰다. 장중 고점은 1374.91달러로 2014 3월 이후 최고로 밝혀졌다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 8월물은 0.6% 상승, 온스당 1367.10달러에 마감됐다.ABN 암로의 분석가 조르쥬 보엘은 "연준이 금리를 올리지 않을 것이라는 전망과 브렉시트를 둘러싼 불확실성이 지속되는 한 지금과 같은 금값 상승세는 당분간 계속될 것으로 생각한다"고 말했다.파운드로 가격이 매겨지는 금값은 온스당 1069.36파운드까지 전진, 3년여 최고를 기록했다. 파운드는 달러 대비 31년 최저치를 경신했다. 증시의 변동성에 놀란 투자자들이 안전자산인 금으로 대피하고 있는 가운데 장 초반의 채권 수익률 하락은 금 보유에 따르는 기회 비용을 낮춰줬다. LBBW의 분석가 토르스텐 프뢰텔은 "채권 수익률은 지금 마이너스다. 그리고 대형 투자자들은 마이너스 금리를 피할 모든 가능성을 찾고 있다"면서 "때문에 그런 사람들 입장에서 금에 대한 관심은 커질 수 있다"고 말했다. 세계 최대 금 상장지수펀드인 SPDR 골드 셰어스의 금 보유고는 5 6년여만에 가장 큰 하루 증가폭을 기록했다. 이 펀드의 금 자산은 28.8톤 늘어난 982.72톤으로 2013 6월 이후 최고로 집계됐다.


 


<금속>


구리가 6(현지시간) 런던금속거래소(LME) 창고로의 재고 유입 소식이 전해지며 1주일 저점으로 하락했다. 니켈은 계속되는 공급 부족 우려로 반등했다.다른 금융시장들이 글로벌 성장 우려로 압박을 받으면서 투자자들은 신중한 모습을 보였다.LME가 승인한 창고로 2 3625톤의 구리가 새로 반입돼 6 1일 이후 구리 재고가 모두 45% 증가했다는 데이터가 발표된 뒤 구리 가격은 하락했다.일부 분석가들은 광산에서의 구리 생산 증가가 하반기 구리 가격을 압박할 것으로 우려한다. 그러나 맥커리의 분석가 비비엔 로이드는 최근 재고가 늘어난 것은 광산에서의 생산 증가 이슈와 연계된 것은 아니라고 말했다.그녀는 "LME의 재고 증가는 단지 재고의 재조정일 뿐이다. 올해 초에 중국의 구리 수입이 극단적 수준으로 늘어나면서 재고가 과잉 축적됐으며 반대로 LME로의 구리 공급은 크게 부족했었다"고 설명했다.로이드는 "구리는 지금 재고 조정에 따른 물량 유입으로 하락했다"면서 "다른 금속들도 그 방향을 따르고 있다. 사람들은 지금 구리가 움직이는 방향을 다른 금속들의 전환점으로 보는 것 같다"고 덧붙였다.LME의 구리 3개월물은 1.4% 내린 톤당 4750달러에 마감됐다. 구리는 지난 4일 장중 2개월 고점인 4960달러까지 오른 뒤 하락 행진을 지속했다. 구리는 전일에도 1.5% 후퇴했다.증시가 유럽연합(EU) 내부의 불안정과 글로벌 스태그네이션이 수십년간 이어질 수 있다는 우려로 가파르게 하락한 것도 금속 시장에 대한 압력을 추가했다.CMC 마켓의 수석 시장 분석가 릭 스푸너는 "시장은 보다 폭넓은 유로존 위험에도 포커스를 맞추기 시작했다"고 말했다.LME의 니켈을 포함한 일부 금속들은 유럽 시간대 후반 반등했다. LME의 니켈 3개월물은 2.7% 상승, 톤당 9970달러에 거래를 마쳤다. 이로써 니켈은 전일 낙폭 4.8%의 일부를 만회했다.니켈은 필리핀으로부터의 잠재적인 원광석 공급 차질 우려로 지난 4 8개월 최고인 톤당 1 410달러까지 전진했었다.니켈 강세론자들은 몇년만에 처음으로 수요가 공급을 초과할 것이라는 전망에 고무돼 있지만 분석가들은 현재의 대규모 니켈 재고는 최근의 가격 랠리가 조만간 사라질 가능성이 있음을 의미한다고 말했다.













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