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2016/07/13 해외선물 주요뉴스 조회 : 516
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/07/13 09:38
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 12일(현지시간) 사흘 연속 상승세를 이어가며 다우와 S&P500 지수가 사상 최고 종가로 마감했다. 브렉시트(영국의 유럽연합 이탈) 투표 이후 조성됐던 불안이 완화된데다 국제 유가의 급반등에 에너지주가 전체 증시의 강세를 주도했다. 다우지수는 1년이 넘는 기간 중 처음으로 사상 최고 종가를 경신했고, S&P500지수는 이틀 연속 최고 종가를 새로 썼다. 나스닥지수도 연 기준 오름폭을 확대했다. 미국의 2분기 기업 실적보고 시즌에 대한 낙관론이 조성된 것도 증시에 유리했다. 실적 보고시즌의 첫 타자 격인 알루미늄 제조사 알코아는 예상보다는 적은 분기 순익의 감소를 보고한 뒤 주가가 5.42% 급등했다. 강력한 경제지표와 낮은 국채 수익률, 영국과 일본의 정세 안정 등이 일부 글로벌 불확실성을 감소시키며 증시에 대한 투자자들의 선호도를 개선시켰다. 국채 수익률이 사상 최저 수준에 머물면서 증시의 매력이 상대적으로 부각되고 있고, 일본과 영 국 등 주요국 중앙은행들은 새로운 경기 부양안을 강구하고 있다. 또 미국의 저금리 환경이 당분간 지속될 것이라는 전망 속에 강력한 기업 실적만 동반될 경우 뉴욕증시의 상방향 모멘텀은 지속될 것이라는 지적이다. 제임스 블라드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 경제가 저성장기로 돌입하면서 예측 가능한 미래에 단 한차례 금리 인상만 필요할 것이라는 자신의 견해를 고수했다. US뱅크 내 프라이빗 클라이언트 그룹의 빌 노르디 최고투자책임자(CIO)는 "현재로선 미 증시 이외 별다른 대안이 없고, 이것이 오늘 상승 모멘텀을 살리고 있다. 그러나 강세 지속을 위해서는 기업 실적의 일부 성장이 필요하다"고 강조했다. 톰슨 로이터 데이터에 따르면 S&P500 상장 기업들의 2분기 순익은 1분기와 마찬가지 5% 감소 했을 것으로 전망되고 있지만, 분석가들은 하반기에는 순익이 증가세로 돌아설 것으로 기대하고 있다.이날 다우지수<.DJI>는 0.66% 오른 1만8347.67, S&P500지수<.SPX>는 0.70% 전진한 2152.14, 나스닥지수<.IXIC>는 0.69% 상승한 5022.82로 장을 닫았다.S&P500지수 내 주요 업종 중  전통적인 방어주인 유틸리티(-1.37%)와 텔레콤 서비스 (-0.33%), 필수소비재(-0.54%) 관련주가 하락했다. 반면 국제 유가가 2개월 저점에서 급반등하며 에너지(+2.25%)와 소재(+1.85%) 업종지수가 큰 폭으로 올랐다. 유나이티드콘티넨탈(+8.84%)이 분기 승객당 매출이 앞서 예상했던 것보다 적은 감소세를 보일 것으로 추산한 뒤 주요 항공주가 동반 랠리를 펼쳤다. S&P500항공사지수<.SPLRCALI>는 6.74% 급등했다. 세계 최대 전자상거래 기업인 아마존닷컴은 초반에 사상 최고치(757.34달러)를 찍었지만 연중 최대 할인행사인 '프라임 데이(Prime Day)'에서 일부 고객들이 기술상의 제를 제기한 뒤 0.74% 하락했다. 기업측은 문제를 바로잡았다고 발표했다. 하드디스크 제조사인 씨게이트는 예상을 웃돈 잠정 4분기 실적을 공개한 뒤 주가가 21.83% 껑충 뛰었다. 경쟁사인 웨스턴디지털의 주가도 4.77% 동반 급등했다.

 

 

<통화>

달러가 12일(현지시간) 일본 집권당의 참의원 선거 승리 이후 재점화된 위험성향이 시장 분위기를 계속 주도한 가운데 엔화에 2주일여 최고 수준으로 전진했다.지난 주말 일본 참의원 선거에서 일본 집권 연합이 승리를 거둠으로써 향후 추가 부양책 시행의 길이 열려 전세계적으로 주식과 다른 위험자산 수요가 되살아났고, 이는 안전자산인 엔화를 압박했다. 아베 신조 일본 총리와 벤 버냉키 전 연방준비제도(FED, 연준) 의장의 회동은 일본의 추가 경기 부양책 시행 전망을 더욱 강화했다.달러는 엔화 대비 전일 2.25% 상승한 데 이어 이날도 다시 2% 가량 전진, 브렉시트 투표 이후 손실을 상당 부분 만회했다. 달러/엔은 이틀 기준으로 2014년 11월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다. 미국의 S&P500지수가 사상 최고치를 기록하는 등 전세계적인 증시 반등으로 투자자들은 지난달 23일 브렉시트 투표 이후 확보한 엔, 금, 미국 국채 등 안전자산의 규모를 축소했다. 달러/엔은 뉴욕시간 오후 3시 36분 1.99% 오른 104.85엔을 가리켰다. 이는 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴로 결정된 영국 국민투표의 충격이 글로벌 시장을 뒤흔들었던 6월 24일 이후 최고 수준이다. 버냉키는 아베 총리와 만나 일본은행(BOJ)는 경제를 지원할 수단을 보유하고 있다고 말했다고 일본 정부의 고위 대변인이 밝혔다. 일본은 '헬리콥터 머니' 정책을 시도할 가능성이 가장 큰 나라로 간주돼 왔다. 헬리콥터 머니는 성장 촉진을 위해 정부가 국민들에게 직접 현금을 제공하는 경제 정책 용어다. TD 증권의 선임 FX 전략가 마젠 아이사는 "버냉키가 거의 헬리콥터 머니의 대부로 폭넓게 간주되고 있음을 감안할 때 나는 일본이 그 같은 노선에 입각한 무언가를 내놓을 것이라는 추측이 커지기 시작할 것으로 생각한다"고 말했다. 이시하라 노부테루 일본 경제장관은 앞서 부양책 패키지 규모에 대한 논의를 시작하겠다고 말했다. 부양책 규모는 10조엔을 넘을 수 있으며 일본 정부는 건설 공채를 발행, 공공 프로젝트에 할당할 가능성이 있다. 위험성향이 회복되면서 호주 달러와 뉴질랜드 달러를 포함한 상품통화들도 수개월 고점까지 전진했다. 뉴질랜드 달러는 미국 달러에 14개월 고점을 찍었고 호주 달러도 5월 3일 이후 고점을 기록했다. 파운드는 차기 영국 총리로 테레사 메이 내무장관이 결정되면서 가파르게 올랐다. 차기 총리 결정은 브렉시트 투표 이후 고조된 영국의 정치적 긴장을 완화시켰다. 이 시간 파운드/달러는 2.07% 전진한 1.3262달러에 거래됐다. 이로써 파운드는 지난주 기록한 31년 저점 1.2798달러에서 더 멀리 벗어났다. 파운드는 퍼센티지 기준으로 6월 21일 이후 최대 하루 상승폭을 올렸다. 하지만 투자자들은 차기 영국 총리인 메이가 영국의 EU 탈퇴 협상에 어떻게 접근할 것인가에 대해 여전히 경계감을 나타냈다. 씨티의 통화 전략가 조시 오바이른은 "우리는 파운드가 이번주 목요일, 그리고 그 이후 몇달간 더 하락할 여지가 있다고 본다"고 말했다.

 

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI)가 12일(현지시간) 뉴욕시장에서 4.5%나 오르며 전일 보였던 2개월 최저치에서 강력한 반등장세를 보여줬다. 런던시장의 브렌트유도 4.8% 급등했다. 이날 상승폭은 지난 4월 이후 최대 일일 오름폭이다. 기술적 매수세와 전일 2개월 최저치를 기록한 뒤 출현한 숏커버링에 힘입어 급등장세가 연출됐다. 아울러 달러 하락세와 함께 글로벌 증시가 오름세을 지속한 것도 유가에는 긍정적이었다. 이날 장이 끝난 뒤 발표될 미석유협회(API)의 재고지표가 8주째 감소세를 보일 것이란 예상 역시 유가를 지지했다. ICAP의 에너지선물 브로커인 스캇 셸턴은 "지난 2주간 시장참여자들은 부진한 펀더멘털로 숏 포지션 상태였는데 이날 급격한 반등장세가 연출되며 숏커버링 매수세가 야기됐다"고 전했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 8월물은 2.4달러, 4.56% 오른 배럴당 46.80달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 44.51달러~46.93달러. 런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 9월물은 2.22달러, 4.8% 상승한 배럴당 48.47달러에 마감됐다. 거래폭은 46.09달러~48.57달러. 같은 시간 9월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 90센트로 전일 종가 73센트에서 확대됐다. 유가는 지난 주부터 수요 둔화 우려와 가동중인 주가 원유시추공 지표가 증가세를 보여주며 하락해왔다. 여기에 헤지펀드들의 유가 강세 전망 역시 4개월 최저 수준으로 낮아지며 부담이 됐었다.반면 클립퍼데이터의 트로이 빈센트 분석가는 "분명 기술적 조정이 있었다"며 "시장은 여름 성수기 시즌에 배럴당 40달러까지 급격하게 하락하는데 부담을 느낀 것 같다"고 덧붙였다. 그러나 공급 우위 시장 상황과 투자자들의 강세장 베팅 약화는 계속해서 유가에 부담이 되는 분위기다. 유가는 또 석유수출국기구(OPEC)이 내년까지 공급우위의 수급상황이 균형을 이룰 것으로 전망한데서도 지지받는 모습이었다. 한편 로이터의 전망조사 결과, 미국의 지난 주 원유재고는 300만배럴이 줄며 8주째 감소세가 이어질 것으로 예상됐다. 미석유협회(API)는 주간 재고지표를 이날 장이 끝난 뒤 발표하며, 미 에너지정보청(EIA)은 내일 오전 재고지표를 공개한다.

 

 

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 12일(뉴욕시간) 큰 폭으로 상승했다. 시장이 주시했던 미 농무부(USDA)의 월간 수급보고서가 대부분 시장 친화적인 내용을 전하며 투심 개선에 주효했다. 대두 선물은 이달 후반에 중서부에 무더위가 예보되며 3% 랠리를 펼치며 곡물 시장을 주도했다. 다만 정부측의 발표는 대두 선물가의 랠리에 별다른 도움이 되지 못했다. USDA가 미국의 구곡 재고를 3억5000만부셸로 하향 조정한 반면 햇곡 재고는 2억 9000만부셸로 상향 조정했다. 이같은 내용은 시장의 전망치에 부합한 결과다. 반면 옥수수와 소맥(밀) 선물은 시장의 예상을 깬 USDA의 하향된 재고 추산치 발표에 1% 이상 동반 상승했다. USDA는 2015~16 시장연도의 미국 내 구곡 재고를 6월 추산치(17억800만부셸)에서 하향 조정한 17억100만부셸로  발표했다. 시장은 재고 증가를 기대했던 참이었다. 또 2016~17 시장연도의 햇곡 재고를 6월 추산치(20억800만부셸)에서 20억8100만부셸로 상향 조정했지만, 이 또한 시장 전망치(22억500만부셸)를 하회했다. 아울러 USDA는 브라질의 올해 옥수수 생산 전망치도 큰 폭으로 낮췄다. 소맥(밀)의 경우 대거 순 숏 포지션을 취해오던 투자펀드의 숏커버링에도 추가 지지 받았다. USDA는 미국의 올해 생산 전망치를 상향 조정했지만 이는 분석가들의 전망 범위 안에 머물렀다. 2016~17 시장연도의 글로벌 재고는 6월 추산치(2억5780만톤)에서 줄어든 2억5370만톤에 머물며 시장의 예상을 크게 밑돌았다. 이는 전세계 사료용 소맥 사용이 증가세임을 반영했지만 여전히 사상 최대 규모다. 전일 별개의 보고서에서 미국의 옥수수, 대두 우수등급이 상향 조정된 것은 시장에 부담이 됐다. USDA는 주간 작황 보고서에서 옥수수와 대두의 우수등급은 각각 76%, 71%로 나타났다. 이는 직전주 대비 1%P 상향 조정된 결과다. 소맥 선물은 미국과 흑해 수출국들의 강력한 생산 전망에 지난주 10년 저점을 작성한 뒤 회복세를 보여왔다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6>은 4센트, 1.15% 오른 부셸당 3.5225달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6>은 8센트, 1.86% 상승한 부셸당 4.3850달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6>은 32센트, 3.03% 전진한 부셸당 10.87달러로 장을 끝냈다. 
 

 

<금속>

아연이 12일(현지시간) 13개월 고점을 기록했고 니켈은 작년 10월 이후 최고가에 도달했다. 영국의 차기 총리 결정과 여러 나라에서의 추가 부양책 시행 기대감으로 투기세력들이 몰리면서 금속 가격을 끌어올렸다. 투자자들의 위험성향 강화는 런던금속거래소(LME)의 폭넓은 랠리를 촉발했다. 그러나 일부 분석가들은 수요-공급 상황이 거의 달라지지 않았다는 점에서 계속 경계감을 나타냈다. 캐피탈 이코노믹스의 시니어 상품 담당 이코노미스트 캐롤라인 베인은 "나는 지금 랠리에 약간 불안감을 느낀다. 지금 랠리는 펀더멘탈상의 어떤 변화 보다는 투자자들의 매수에 주도되는 것으로 보인다"고 말했다. 그녀는 "올해 초 우리는 정말 긍정적 전망을 제시했다. 하지만 가격은 이미 우리의 연말 전망치를 넘어섰다"고 덧붙였다. LME의 아연 3개월물은 2.5% 오른 톤당 2193달러에 마감됐다. 이는 지난해 6월 1일 이후 최고 가격이다. 아연은 주요 광산들의 폐쇄 및 일시적 가동 중단으로 공급 그림이 타이트해지면서 올해 들어 36%나 급등, LME에서 투자자들이 가장 선호하는 상품이 됐다. LME의 니켈 3개월물은 4.4%나 전진, 작년 10월 29일 이후 최고 수준인 톤당 1만490달러에 거래를 마쳤다. 니켈은 필리핀으로부터의 공급 차질 우려로 사흘째 상승했다. 중국에 대한 최대 규모의 니켈 원광석 공급원인 필리핀은 한달에 걸친 환경 검토 작업을 거쳐 일부 니켈 광산을 폐쇄할 가능성이 있다. LME의 니켈 가격은 필리핀 정부가 지난 1일 환경 검토 계획을 발표한 뒤 10%나 뛰었다. UBS의 분석가 다니엘 모간은 "아주 최소한으로 잡아도 납득할 만한 수준의 필리핀으로부터의 공급 위험이 존재하며 이는 니켈 거래를 조금 타이트하게 만들 것"이라고 말했다. 그는 니켈가격은 현재 수준에서 조금 오른 상태에서 안정세를 보일 것으로 내다본다. 골드만 삭스는 3개월 뒤 니켈 가격 전망치를 톤당 1만1000달러로 29% 상향 조정했다. 그리고 아연 가격 전망치는 15% 높였다. LME의 구리 3개월물은 톤당 2.5% 오른 4869달러의 종가를 기록했다. 기초금속들은 중국 정부가 일부 수출시장에서의 불확실성에 대처하기 위해 새로운
부양책을 마련할 것이라는 기대감에 부분적으로 힘입어 가열되는 모습을 나타냈다

 

 

<귀금속>

금값이 12일(현지시간) 글로벌 증시의 랠리로 압박받으며 3주일래 가장 큰 폭으로 하락했다. 영국의 정치적 불확실성 완화와 세계 여러 나라의 경기 부양책 확대 기대감으로 증시가 오르면서 금 등 안전자산 수요가 제약을 받았다.금 현물은 뉴욕시간 오후 2시 57분 1.6% 내린 온스당 1333.15달러를 가리켰다. 장중 저점은 1.9% 떨어진 1329.75달러. 금은 전일에도 1% 가량 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 가장 활발하게 거래되는 금 선물 8월물은 1.6% 후퇴, 온스당 1335.30달러에 마감됐다. 액티브트레이즈의 수석 분석가 카를로 알베르토 데 카사는 "영국이 곧 새 총리를 맞게 되면서 영국내 긴장은 지금 완화되고 있다"고 말했다. 그는 "영국 파운드화가 일부 기반을 회복하면서 금과 다른 안전자산 수요는 줄어들고 있다"고 덧붙였다. 금은 지난달 영국 국민투표에서 유럽연합(EU) 탈퇴 결정이 나온 뒤 겁먹은 투자자들이 안전자산으로 몰리면서 지금까지 온스당 약 100달러 상승했다. US뱅크 웰스 매니지먼트의 시니어 투자 전략가 롭 하워스는 달러 하락에도 불구하고 금값을 압박한 '위험 추구 장세'를 설명하면서 "영국은 이제 리더를 갖게 됐다. 그리고 우리는 계획의 윤곽을 거의 알게 됐다"고 말했다. 그는 차익실현과 미국 증시의 신고점 기록도 금을 압박했다고 지적했다. 미국 증시의 주요 지수들은 장중 사상 최고 수준까지 전진했다. 유럽 증시는 4일 연속 상승했다. 일본 집권당은 추가 재정부양책 시행 전망을 부채질했으며 영란은행(BOE)는 빠르면 14일 열리는 월례 통화정책회의 이후 금리를 인하할 가능성이 있다. 삭소 뱅크의 시니어 매니저 올레 한센은 "추가 경기 부양 패키지는 수익을 찾는 투자자들에게 계속 도전적인 환경을 만들어낼 것이다. 채권을 통해서는 수익을 얻을 수 없기 때문이다"라고 말했다. 그는 "우리가 이 같은 시나리오를 갖고 있는 한 현재로서 대안은 주식이다. 하지만 귀금속도 대안이 될 수 있다"고 밝혔다. 시장은 예상을 크게 상회한 미국의 6월 고용보고서가 연방준비제도(FED, 연준)의 금리 인상 전망을 강화시켰는지 여부도 평가하고 있다. 금은 지난주 금요일 발표된 미
국의 강력한 고용보고서로 연준의 금리 인상 전망이  조금 커지면서 압박을 받았다.







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