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2016/07/27 해외선물 주요뉴스 조회 : 569
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/07/27 09:22
 

<미국증시>

뉴욕증시는 26(이하 현지시간) 투자자들이 애플과 트위터 등 기술 대기업 실적 발표를 대비하면서 혼조세로 마감했다. 연방준비제도(FED·연준)의 통화정책 결정기구인 공개시장위원회(FOMC)가 미 경제의 금리인상 소화 여부를 판단하기 위해 이날부터 이틀 일정으로 회의에 돌입한 것도 장내 경계감을 키웠다. 많은 투자자들이 2분기 기업 실적이 예상보다 덜 악화됐을 것으로 기대하면서 S&P500지수는 지난주까지 2주간 사상 최고 수준에서 랠리를 펼쳐왔다. 그러나 이번주 들어 투자자들의 관망장세와 일부 기술적 매도 압력에 좁은 박스권에서 변동성 장세가 이어지는 모습이다. 이날 다우지수<.DJI> 0.10% 내린 18473.75, S&P500지수<.SPX> 0.03% 오른 2169.18, 나스닥지수<.IXIC> 0.24% 상승한 5110.05로 장을 닫았다. S&P500지수 내 주요 10대 업종지수 중 5개가 하락했다. 특히 텔레콤 서비스(-1.49%)와 유틸리티(-0.87%) 등 방어주가 유독 취약했다. 미 최대 이통사인 버라이즌 커뮤니케이션은 기대 이하의 가입자수를 공개한 뒤 1.9% 하락, 통신주 약세를 주도했다. 공급과잉 우려 속에 미 서부텍사스산 경질유(WTI) 선물가는 3개월 저점을 기록하는 등 배럴당 43달러선이 무너졌다. 그러나 브렌트유가 상승 마감하면서 에너지(+0.41%)와 소재(+0.72%) 업종지수는 상방 영역에서 장을 닫았다. 이날 실적을 공개한 6개 블루칩 기업들 중 버라이즌을 비롯해 맥도날드와 3M(-1.1%) 등이 취약한 성적에 주가가 크게 밀렸다. 세계 최대 패스트푸드 체인인 맥도날드는 동일 매장 매출이 분석가 예상치를 하회한 뒤 4.47% 급락, 다우지수에 최대 부담이 됐다. 반면 세계 최대 중장비 제조업체인 캐터필러는 예상을 웃돈 분기 실적을 공개한 뒤 블루칩지수 내 최대폭인 5.16% 급등했다. 듀폰(+0.41%)과 유나이티드테크(+3.1%) 등 다우 종목들도 강력한 실적과 연 가이던스 상향 이후 강세를 보였다. 또 반도체 기업 텍사스 인스트루먼트는 현 분기 실적 전망치가 분석가 예상을 웃돈 뒤 7.85% 급등, S&P500지수를 최대 지지했다. 연준은 내일(27) 오후 2시에 정책 성명을 발표할 예정이지만 인플레이션이 중앙은행 목표치인 2%를 하회하고, 글로벌 경제가 지속적인 침체 양상을 보이고 있어 단기적인 금리 인상은 기대되지 않고 있다. 그러나 투자자들은 미국의 추가 금리인상 시기를 포착하기 위해 중앙은행의 발표에 눈과 귀를 집중하고 있다. 이날 발표된 6월 신규주택 판매 등 강력한 경제지표 흐름은 연준이 시장의 예상보다 빨리 행동에 나설지도 모른다는 전망을 가화시킬 수 있다. 커먼웰스 파이낸셜 네트워크의 브래드 맥밀란 최고투자책임자(CIO) "실질적으로 기대하고 있는 것은 중앙은행이 과연 9월 금리인상 가능성을 용인하고 있는 지의 여부"라고 강조했다. 

 

<통화>

엔화가 26(현지시간) 일본의 추가 경기 부양책 규모에 대한 트레이더들의 기대치가 낮아지면서 달러에 1주일여 최고 수준으로 상승했다. 로이터폴에 참여한 대부분의 이코노미스트들은 일본은행(BOJ)이 이번주 정책회의에서 자산매입을 확대하고 금리를 마이너스 영역에서 더 인하하는 결정을 내릴 것으로 예상한다. 일본 정부도 일부에서 최대 20조엔(190억달러)에 달할 가능성이 있다고 믿는 대규모 재정지출 패키지를 준비하고 있다. 하지만 일본 정부의 직접 재정 부양책은 예상보다 규모가 훨씬 적을 수도 있다. 니케이는 이날 앞으로 몇년간 시행될 재정 부양책 규모가 약 6조엔이 될 것으로 보도했다. 씨티그룹의 외환 전략가 스티븐 잉글랜더는 "시장이 어제는 재정 부양책과 통화 부양책 모두에 매우 낙관적 입장을 지녔었다"고 말했다. 하지만 그는 "보도된 헤드라인들은 일본 당국이 무언가 공격적 조치를 취할 것이라는 견해에 많은 찬물을 끼얹었다"고 덧붙였다. 아소 다로 일본 재무상의 코멘트도 일본 정부가 경기 부양책을 시행하면서 투자자들이 기대했던 것처럼 BOJ와 긴밀하게 협조하지는 않을 것이라는 우려를 불러일으켰다. 크레딧 아그리콜의 외환 전략가 바실리 세레브리아코프는 "간밤에 일본 재무상의 코멘트 때문에 움직임이 있었다"고 설명했다. 연방준비제도(FED, 연준)의 정책회의 성명을 하루 앞두고 일부 투자자들이 달러/엔 하락을 달러 매입 기회로 간주하면서 엔화는 미국 시간대에 상승폭을 약간 반납했다. 세레브리아코프는 "시장은 달러/엔이 하락할 때 여전히 매수하겠다는 성향을 갖고 있다"고 말했다. 달러/엔은 7 14일 이후 최저인 103.995엔까지 떨어졌다가 낙폭을 줄여 뉴욕시간 오후 3 27 104.62엔으로 1.08% 하락했다. 유로/엔도 114.465엔까지 후퇴, 7 12일 이후 저점을 찍은 뒤 이 시간 1.14% 내린 114.95엔에 거래됐다. BOJ가 금리 추가 인하, 일본 국채 매입 확대, 그리고 자산 매입 대상을 상장지수펀드를 포함한 다른 자산으로 확대하는 것을 포함하는 옵션들을 고려하고 있다는 니케이의 보도가 나온 직후 엔화는 일시 약세를 보이기도 했다. 연준은 이날 이틀간 일정으로 개막한 정책회의에서 금리를 조정하지 않을 것으로 예상된다. 그러나 시장은 연준의 다음번 금리 인상 시기에 대한 신호를 찾기 위해 연준 회의를 주시하고 있다. 얼마 전까지 트레이더들은 올해 금리 인상 가능성을 전적으로 가격에서 배제했었지만 개선흐름을 보이는 경제 데이터들이 연준의 12월 금리 인상 전망을 키웠다. 하지만 일부 트레이더와 분석가들은 연준이 9월 금리 인상이 가능하다는 입장을 보일 수도 있는 것으로 지적했다.  6개 주요 통화 대비 달러지수는 이 시간 0.16% 후퇴, 97.130을 가리켰다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 26(현지시간) 뉴욕시장에서 하락세를 견지했다. 미국의 지난 주 원유재고가 감소세를 지속할 것으로 예상되지만 휘발유 선물은 증가세를 이어갈 것으로 보여 WTI 한때 3개월 최저치를 기록하기도 했다. 반면 런던시장의 브렌트유는 후장까지 내림세를 보였지만 펀던멘털이 개선되며 상승 반전에 성공, 강보합 마감됐다. 특히 WTI에 대한 브렌트유의 프리미엄은 투자자들이 WTI 보다 브렌트유에 대해 긍정적이며 한때 2.01달러까지 확대돼 지난 4월 말 이후 최고 수준을 보였다. 캡록 리스크 매니지먼트의 에너지시장 분석가인 크리스 하비스는 "미국내 정제유 재고 상황 악화에 따른 WTI-브렌트유 스프레드 거래가 브렌트유를 지지했다"고 말했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 9월물은 21센트, 0.49% 내린 배럴당 42.92달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 42.36달러~43.39달러였으며, 일중 저점은 420일 이후 최저치다. 반면 런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 9월물은 15센트, 0.34% 상승한 배럴당 44.87달러에 마감됐다. 거래폭은 44.14달러~44.96달러였으며, 일중 저점은 510일 이후 최저 수준이다. 9월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 1.95달러로 장을 끝내 전일 종가 1.59달러에서 확대됐다. 휘발유 선물가는 1.16센트, 0.87% 오른 갤런당 1.3452달러에 장을 마쳤다. 따라서 정제 마진(원유를 휘발유로 정제하는데 따른 수익)이 배럴당 13달러 수준(종가는 12.88달러)으로 확대됐다. 한편 로이터의 전망조사 결과, 미국의 지난 주 원유재고는 230만배럴이 줄며 10주째 감소세를 이어갈 것으로 예상됐다. 그러나 휘발유 재고는 70만배럴이 증가할 것으로 추산됐다. 민간기관인 미석유협회(API)는 이날 장이 끝난 뒤 재고지표를 발표하며 미 에너지정보청(EIA)의 재고지표는 내일 오전 공개된다. BP사의 밥 더들리 CEO는 현재의 공급과잉이 해소되는데 약 18개월이 소요될 것으로 예상했다. BP는 이날 수익이 예상을 하회했다고 밝히고 2분기 정제 마진이 6년래 최저 수준을 보였다고 밝혔다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 26(이하 뉴욕시간) 혼조세를 보였다. 소맥() 선물은 견고한 글로벌 공급 압박에 나흘만에 하락세로 돌아선 뒤 3%가 넘게 큰 폭으로 밀렸다. 이달 초 10년래 저점을 작성한 뒤 지난주 랠리의 도화선이 됐던 프랑스의 생산 감소 우려가 완화된 뒤 매도세가 강화됐다. 프랑스는 유럽연합(EU) 내 최대 소맥 생산국이다. 유로넥스트 선물 가격이 전일 작성한 6개월래 고점에서 이틀째 급락하면서 CBOT의 투심까지 급격하게 위축됐다. 소맥 급락세에 옥수수 선물까지 동반 하락했다. 사료용 옥수수, 소맥 공급이 이미 풍족한 가운데 소맥의 공급 확대 전망에 옥수수 시장에서도 하방 압력이 커졌다. 또 일부 가벼운 기술적 매도세도 출회했다. 전일 오후 공개된 미 농무부(USDA)의 작황보고서를 통해 지난주 대두와 옥수수의 우수등급이 무더위에 따른 전문가들의 감소 전망에도 불구하고 안정적인 수준을 보인 것도 시장에 부담이 됐다. 그러나 대두 선물은 유리한 경작 조건을 알린 USDA 보고서에도 불구하고 사흘만에 반등했다. 대두 선물은 앞서 이틀간 4.6% 하락한 뒤 초반에는 전일 작성했던 3개월 저점(부셸당 9.63달러)까지 하락하기도 했다. 기상학자들이 미국의 대두 수확을 결정할 8월 날씨가 최소한 정상 수준의 강우량을 보장할 것 같다고 전망한 뒤 상당수의 투자자들이 롱 리퀴데이션을 유지, 초반 하락세를 야기했다. 그러나 이날 오후 톰슨 로이터의 랜워스(Lanworth) 기상학자들이 미 대두 경작 벨트의 중부 지역에 기온 상승에 인한 건조한 날씨를 예보한 뒤 매수세가 살아났다. 하이그라운드 트레이딩의 브로커인 스콧 카피니그로는 "대두 시장의 상승은 약간의 숏커버링에 기인한 것"이라고 강조한 뒤 월말에 접어들면서 투자자들이 포지션 정리에 나서고 있다고 덧붙였다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 1.75센트, 0.51% 내린 부셸당 3.3950달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6> 14센트, 3.26% 밀린 부셸당 4.15달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 7.5센트, 0.78% 오른 부셸당 9.7375달러로 장을 끝냈다.

 

<골드>

금값이 26(현지시간) 달러 하락을 발판으로 상승했다. 그러나 연방준비제도(FED, 연준) 정책회의가 이날 이틀간의 일정으로 막을 올린 가운데 금은 범위 내에서 움직였다. 시장은 미국의 금리 인상 전망에 대한 단서를 찾기 위해 연준 회의를 주시하고 있다. 달러는 통화 바스켓 대비 낙폭을 한때 0.5%까지 벌렸다. 일본의 새로운 경기 부양책 규모에 대한 트레이더들의 기대치가 낮아지면서 엔화가 반등한 것이 달러 약세의 주된 원인으로 작용했다. 금 현물은 뉴욕시간 오후 3 1분 온스당 0.35% 오른 1319.76달러를 가리켰다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 8월물은 0.1% 상승한 온스당 1320.80달러에 마감됐다. 연준은 이번 회의에서 통화정책을 변경하지 않을 것으로 예상된다. 그러나 투자자들은 연준이 올해 말 다시 통화 긴축으로 옮겨갈 수도 있다는 어떤 신호를 보낼 것인가를 주시하고 있다. 연준의 통화 긴축은 금에 부정적이다. 연준 성명은 27일 오후 2시 공개된다. 옥스포드 이코노믹스의 상품 서비스 디렉터 다니엘 스미스는 "지난 한달간 상품 움직임의 열쇠는 미국과 중국의 거시 데이터가 확실히 개선됐다는 것이며 이는 금리 인상 가능성에 반영됐다"고 말했다. 그는 "우리는 연내  연준의 금리 인상 확률을 50%로 본다"고 덧붙였다. 금은 올해 연준이 금리를 추가로 인상할 것이라는 전망이 약화되면서 지금까지 24%나 올랐다. 연준은 작년 12월 거의 10년만에 처음 금리를 올렸다. 이날 발표된 미국의 데이터는 강력했다. 7월 소비자 신뢰도는 안정세를 보였고 6월 신규 주택판매는 거의 8년 반 최고 수준으로 늘었다. 금년 2분기 서방 투자자들의 금 투자가 크게 증가한 것은 아시아 지역의 수요 감소를 상쇄하는 데 도움이 됐다고 GFMS의 분석가들이 밝혔다. GFMS 분석가들은 경제 전망에 대한 우려와 관련, 금값 전망을 상향 조정했다. 세계 최대 금 상장지수 펀드의 금 보유고는 25일 현재 958.69톤으로 0.46% 줄었다. 데이터에 따르면 최대 금 소비국인 중국이 6월에 홍콩을 경유해 수입한 금은 전월 대비 38.5% 감소했다.

 

<금속>

알루미늄이 26(현지시간) 미국 연방준비제도(FED, 연준) 정책회의를 앞둔 시장의 불확실성과 최근의 가격 상승에 대한 투자자들의 차익 실현으로 1개월 저점까지 후퇴했다. 아연과 니켈은 1주 최저가를 기록했다. 연준은 이날 이틀간의 일정으로 시작한 정책회의에서 금리를 동결할 것으로 예상된다. 그러나 분석가들은 일부 정책결정자들이 앞으로 수개월내 금리 인상을 주장할 것 같다고 말했다. 줄리우스 베이어의 분석가 카르스텐 멘케는 "연준 회의에 관한 시장의 이 같은 우려는 정당화 된다. 우리 이코노미스트들은 시장이 미국의 통화정책 전망에 너무 안이한 태도를 보였다고 생각한다"고 밝혔다. 그는 "일부 미국의 긍정적 경제 데이터를 목격한 뒤 금리 인상의 예상 시기가 앞당겨졌을 수 있다"면서 "이는 달러를 지지하고 그 결과 금속 가격을 압박할 것"이라고 덧붙였다. 런던금속거래소(LME)의 알루미늄 3개월물은 0.8% 떨어진 톤당 1592달러에 마감됐다. 이는 6 24일 이후 최저 가격이다. 올해 LME에서 최고의 실적을 거두고 있는 아연은 0.9% 하락한 톤당 2229달러에 거래를 마쳤다. 아연은 7 18일 이후 저점인 2212달러까지 밀렸다가 낙폭을 줄였다. 아연은 전일 0.2% 올랐으며 지난주에는 14개월 고점인 2294.50달러까지 전진했었다. 마렉스 스펙트론의 디 페레라는 LME 기초금속 가운데 가장 불리쉬한(bullish) 투자자들을 보유하고 있는 아연 가격이 2235달러 아래로 떨어지면서 사전에 설정된 매도 주문이 쏟아졌다고 설명했다. 그녀는 노트에서 "지금 아연에 대한 투기적 롱 포지션은 2014 10월 이후 최대 규모"라고 밝혔다. 로이터폴에 따르면 분석가들은 투기세력들에 의해 확대된 아연과 니켈의 랠리를 경계하고 있으며 연말까지는 가격이 후퇴할 것으로 예상한다. LME의 니켈 3개월물은 1.2% 하락, 톤당 1350달러에 장을 끝냈다. 니켈은 필리핀으로부터의 공급이 타이트해질 것이라는 우려 때문에 6 1일 이후 가격이 거의 20%나 급등했다. 멘케는 "가격이 단기간에 그토록 강력하게 상승했다면 전체 금속시장의 흐름이 역전될 경우 단기 조정에 취약한 것이 분명하다"고 말했다. 구리 3개월물은 톤당 0.6% 오른 4930달러에 마감됐다. 구리는 1주일 저점인 4859달러까지 밀렸다가 반등했다. 구리는 전일 0.4% 하락했다. 일부 투자자들은 구리 가격이 늘어나는 공급으로 압박받게 될 것이라는 우려도 나타냈다. 그루포 멕시코의 데이터에 따르면 2분기 구리 생산은 전년 동기 대비 22.7% 증가한 26 6071톤으로 집계됐다. 이 데이터가 공개된 뒤 구리 공급이 증가하고 있다는 사실이 부각됐다.


 






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