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2016/08/08 해외선물 주요뉴스 조회 : 383
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/08/08 07:56
 

 

<뉴욕증시>

뉴욕증시는 5(현지시간) 2개월 연속으로 예상을 크게 웃돈 강력한 고용지표에 S&P500나스닥 지수가 사상 최고 종가로 주말장을 닫았다. S&P500지수는 올해 여덟번째 사상 최고 종가를 경신했다. 나스닥 지수가 사상 최고 종가를 경신한 것은 지난해 7월 이후 약 1년만이다주요 지수들이 1개월래 최고의 하루를 보냈고, 벤치마크 지수는 지난 1일 고점인 2178.29포인트를 돌파한 뒤 장중 사상 최고치까지 동시에 경신했다. S&P500지수는 7월 이후 무려 아홉번째 이 기록을 갈아치웠다. 3대 주요 지수는 주간 기준으로도 모두 상승했다. 미 노동부는 7월 비농업부문 일자리수가 전월 대비 255000개 늘었다고 발표했다. 전문가들은 18만개 증가를 예상했었다. 실업률은 전월비 변화 없이 4.9%로 유지, 완전고용 수준으로 간주되는 5%를 하회했다. 시간당 평균 임금도 전월비 8센트 늘며 강력한 증가세를 보였다. 이날 주요 업종 중 금융주의 상대적인 강세가 단연 두각을 나타냈다. 연방준비제도(FED·연준)의 금리인상 가능성을 강화시켜준 고용지표 발표 이후 S&P500금융업종지수<.SPSY> 1.93% 전진, 올해 신고점으로 장을 닫았다특히 연준의 금리인상시 최대 수혜를 얻게 되는 은행주가 금융 업종과 S&P500지수를 최대 지지했다. JP모건체이스 주가 2.7% 크게 올랐다. RBC캐피털마켓의 미국부문 수석 이코노미스트인 톰 포셀리는 "어떤 구멍도 보이지 않는 철저하게 강력한 지표지만 우리는 열광적인 반응을 억제할 필요가 있다" "가라앉을 것 같은 배가 다시 출발할 것이라고 모두 생각하고 있지만 고용지표의 두 차례 개선은 단지 안정적인 경제 상황을 지지했을 뿐 (펀더멘털 측면에서) 변화한 것은 없다"고 강조했다. 미국의 월간 비농업부문 고용지표는 지난 4월과 5월 연거푸 취약한 수준을 보인 뒤 6월 들어 놀랄만큼 급증세를 보였다. 이는 투자자들에게 경제 건전성에 대한 일부 혼선을 가져왔다. 그러나 이날 7월은 물론 앞선 6월의 수치까지 이전의 287000개 증가에서 292000개 증가로 상향 조정되며 시장의 우려를 잠재웠다. 하지만 연준은 취약했던 GDP 지표의 추가 성장과 인플레이션의 목표치(2%) 도달을 기다리며 여전히 금리인상을 자제할 수 있다. CME그룹의 FED워치 프로그램에 따르면 고용지표 발표 이후 트레이더들은 9월 금리인상 가능성을 18%로 거의 2배 높여 가격에 반영했다. 12월 금리인상 가능성도 29.4%에서 약 46%로 커졌다. 이날 다우지수<.DJI> 1.04% 오른 18543.53, S&P500지수<.SPX> 0.86% 상승한 2182.87, 나스닥지수<.IXIC> 1.06% 전진한 5221.12로 장을 닫았다. 주간기준으로 다우지수는 0.6%, S&P500지수는 0.4%, 나스닥지수는 1.1% 올랐다. 지난주의 하락을 제외하면 다우와 S&P500 지수는 6주 중 5주째 오름세를 이어갔다. 나스닥지수는 6주 연속 상승했다

 

 

<통화>

달러가 5(현지시간) 예상을 상회한 미국의 고용 보고서에 힘입어 폭넓게 랠리를 펼쳤다. 미국의 7월 비농업부문 일자리가 예상보다 크게 늘었고 임금 또한 상승했음을 보여준 데이터가 발표되면서 연방준비제도(FED, 연준)의 올해 금리 인상 가능성이 커졌다. 고용보고서 발표 후 달러는 유로와 스위스프랑에 1주 고점을 기록했고 엔화에는 상승 반전했다. 미국의 7월 비농업 고용은 25 5000건 늘었고 6월 수치는 29 2000건으로 상향 수정됐다. 로이터폴에 참여한 이코노미스트들은 7월 일자리가 18만개 증가할 것으로 전망했었다. ING 도매 금융의 FX 전략가 바라지 파텔은 "또 하나의 긍정적인 미국 노동시장 보고서는 연준 관리들에게는 환영할 만한 상황 전개다. 임금 압력이 커지고 있다는 잠정적 신호들은 연준의 매파 인사들에게 특히 호소력을 갖는다"고 말했다.그는 "게다가 오늘 고용보고서는 지난주 소프트한 미국의 2분기 GDP 데이터때문에 압력을 받으며 취약한 상황에 처한 달러 입장에서는 더 없이 좋은 시점에 나왔다"고 덧붙였다. CME 그룹의 페드워치 프로그램에 따르면 미국의 고용보고서 발표 후 연방기금금리 선물은 연준의 9월 금리 인상 가능성을 가격에 18% 반영했다. 이는 전일 오후의 9% 보다 높은 수치다. 12월 금리 인상 가능성은 대략 47% 3일 오후의 약 32%에 비해 크게 올랐다. 하지만 드라이브웰스의 수석 시장 전략가 브라이언 돌란은 고전하고 있는 글로벌 경제 상황을 감안할 때 연준의 연내 금리 인상 가능성은 "여전히 불리하다"고 믿고 있다. 그러나 돌란은 고용보고서 발표 후 위험 성향은 개선될 것이며 달러는 최근 하락세를 보인 뒤 안정될 것으로 내다봤다.뉴욕시간 오후 3 48 6개 주요 통화 대비 달러 지수는 0.48% 오른 96.220  가리키며 지난주 부진으로부터 회복되고 있음을 보여줬다. 달러 지수는 지난주 2% 하락, 4월 이후 가장 부진한 주간 실적을 거둔 바 있다. 같은 시간 달러/엔은 101.78엔으로 0.57% 상승했다. 달러는 스위스 프랑에  1주 고점을 찍은 뒤 이 시간 0.68% 전진, 0.9802프랑에 거래됐다. 유로/달러는 1주 최저를 기록한 뒤 이 시간 0.38% 내린 1.1086달러에 호가됐다.

 

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 5(현지시간) 뉴욕시장에서 초반 낙폭을 크게 줄이며 약보합세 마감됐다런던시장의 브렌트유는 보합세를 나타냈다. 유가는 초반 강력한 고용지표에 달러가 랠리를 펼치면서 지난 이틀간의 상승세를 접고 하락했지만 장 후반 출현한 숏커버링에 낙폭을 거의 만회했다. 주요 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러 지수는 미국의 7월 비농업부문 고용지표가 강력한 것으로 확인되며 0.7%나 올라 6주래 가장 큰 하루 상승폭을 기록하며 연방준비제도(연준)의 올해 금리인상 가능성을 강화시켰다. 이같은 달러 랠리는 원유를 비롯한 상품시장을 전반적으로 압박했다. 트레이더들은 주초 유가 약세에 베팅하던 투자자들이 WTI가 배럴당 40달러를 하회하며 차익을 실현했지만 이후 숏커버링이 촉발돼 주 중반 이후 반등장세를 이끌었다고 전했다. 퓨처스 그룹의 분석가 필 플린은 "아직 현 수준에서 유가의 추가 반등을 경계하는 투자자들이 많은 편"이라며 "이같은 분위기로 장 후반 숏커버링 매수세가 유입된 것 같다"고 지적했다. 그러나 일부 분석가들은 유가가 다시 하락세를 보일 것으로 내다봐 대조적이었다. PSW 인베스트먼트의 필 데이비스는 "달러 랠리와 유가 조정세가 오늘 시장을 압박했지만 현실적으로도 공급 과잉 상황이 현 수준의 유가를 지지하기 힘든 상태"라고 말하고, "WTI의 경우 다음주 까지 배럴당 40달러가 지켜지겠지만 10월물이 기준물이 된 뒤에도 배럴당 42달러를 지킬 수 있을 지는 미지수"라고 강조했다뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 9월물은 13센트, 0.31% 내린 배럴당 41.80달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 41.06달러~42.10달러. 런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 10월물은 2센트, 0.05% 하락한 배럴당 44.27달러에 마감됐다. 거래폭은 43.51달러~44.49달러. 10월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄 1.70달러로 장을 끝내 전일 종가 1.60달러에서 다소 확대됐다. 주간으로 WTI는 소폭 하락했지만 브렌트유는 3%의 상승세를 보여줬다. 유전 서비스기업인 베이커휴즈는 미국의 가동중인 주간 시추공 수가 7개 증가한 381개로 집계돼 6주째 증가세를 이어갔다고 밝혀 시장내 공급과잉 경계감을 지지했다한편 이날 미 노동부는 7월 비농업부문 신규고용이 255000건으로 집계돼 2개월 연속 예상을 크게 상회한 증가세를 보였다고 전했다. 시장 전문가들은 18만건 증가세를 예상했었다실업률은 고용시장의 유입 인구 증가로 인해 변화 없이 4.9%를 유지했지만 임금 또한 상승하며 연준의 올해 말 금리인상 가능성을 강화시켰다. 바이오 제약사 브리스톨-마이어스 스큅(BMY)은 폐암 치료제가 말기 임상시험에 실패했다는 소식에 S&P500지수 내 최대폭인 16% 폭락했다. 반면 유사한 약품을 제조하는 경쟁사 머크가 S&P500지수 내 최대폭인 10.4% 폭등했다.

 

 

<금속>

구리가 5(현지시간) 미국의 연내 금리 인상 전망을 강화시킨 미국의 강력한 고용보고서로 달러가 랠리를 펼치면서 하락했다. 런던금속거래소(LME)의 구리 3개월물은 0.9% 내린 톤당 4790달러에 마감됐다. 구리는 이번주 거의 3% 후퇴, 주간 기준으로 7월 초 이후 처음 하락했다. 구리는 뉴욕 시간대 거래가 시작된 이후 미국의 7월 비농업부문 일자리가 25 5000개 증가, 시장 전망치 18만개를 크게 상회했다는 소식이 전해지면서 매도 압력을 받았다. 한 금속 트레이더는 "달러가 올랐고 그 때문에 구리는 하락했다"면서 "펀드들은 아침에 구리를 팔고 있었다. 그리고 미국의 고용 데이터는 더 많은 펀드들에게 롱 포지션을 축소하라는 확신을 준 것 같다"고 말했다. 포지션은 가격이 상승할 것이라는 전망에 베팅하는 것을 의미한다. 연준이 올해 금리 인상을 결정하게 되면 달러 가치를 끌어올려 상품 가격을 압박할 가능성이 있다.캐피탈 이코노믹스의 시니어 상품 담당 이코노미스트 캐롤라인 베인은 "다음에 나올 데이터는 내주 발표될 중국의 무역 및 산업생산 통계다. 중국의 데이터는 기초금속에 중요하다"고 밝혔다. LME의 알루미늄 3개월물은 1.4% 오른 톤당 1644.5달러에 최종 호가됐다. 알루미늄은 공급 과잉 우려가 재등장하면서 지난달 1년 고점인 1703달러까지 전진한 뒤 거의 4% 하락했다. ANZ의 분석가들은 노트에서 "금년 초 중국은 연간 알루미늄 생산 능력을 약 450만톤 줄이겠다고 발표했다. 그러나 최근 데이터는 작년 말 발표됐던 생산 설비 폐쇄 계획이 역전된 것처럼 보인다는 것을 시사한다"고 밝혔다. ANZ 분석가들은 "우리는 중국이 당초 폐쇄한다고 발표했던 생산 능력 가운데 거의 20만톤을 2016 2분기에 재가동했으며 3분기에는 40만톤을 추가할 것으로 계산한다"고 덧붙였다. 중국은 세계 최대 알루미늄 생산국이다.

 

 

<귀금속>

금값이 5(현지시간) 달러 랠리로 압박받으며 장중 낙폭을 1.7%까지 확대했다. 예상보다 강력한 미국의 고용보고서로 연내 연방준비제도(FED, 연준)의 금리 인상 가능성이 커지면서 달러가 큰 폭으로 올랐다. 미국의 7월 비농업 고용은 25 5000건 늘었고 6월 수치는 29 2000건으로 상향 수정됐다. 로이터폴에 참여한 이코노미스트들은 7월 일자리가 18만개 증가할 것으로 전망했었다. 초반에 안정세를 보였던 금 현물은 온스당 1336.46달러까지 후퇴, 1주일래 저점을 찍은 뒤 뉴욕시간 오후 2 40 1.66% 내린 1338.18달러를 가리켰다. 이날 금은 7 12일 이후 가장 부진한 실적을 나타내며 주간 기준으로 0.9% 하락 마감이 예상된다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 12월 인도분은 1.7% 떨어진 온스당 1344.40달러에 마감됐다. US 뱅크 자산운용의 선임 투자 전략가 롭 하워스는 "나는 모든 새로운 소매 투자자들이 이런 방향에 크게 만족해할 것으로는 생각하지 않는다"고 말했다. 그는 "지금 고용 추세는 상당히 긍정적이며 시장은 금리 인상을 가격에 반영해야 한다"고 덧붙였다. 세계 최대 금 상장지수펀드인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유고는 4일 현재 973.21톤으로 전일비 0.37% 늘었다. 이는 7 11일 이후 최고 수준이다. 시장은 연준이 빠르면 9월에 금리를 올릴 가능성을 점점 더 많이 반영하는 것 같지만 하워스는 자신은 여전히 12월 이전 금리 인상은 예상하지 않는다고 밝혔다. 도이체방크의 분석가 미카엘 수에는 투자자들이 10만기 실제 수익률의 움직임을 모니터할 것이라고 말했다. 10만기 실제 수익률과 비교해 금값은 과도하게 평가된 것으로 보인다. 도이체방크는 연준이 금년에 한 차례 금리를 올릴 것으로 전망한다. 미국 국채 10년물 수익률은 미국 고용보고서 발표 후 1.587%까지 전진, 고점을 찍었다. 달러는 통화바스켓 대비 0.5% 가량 상승했고 글로벌 증시도 강세를 나타냈다. 금은 전일에는 영란은행(BOE)의 금리 인하와 자산매입 결정으로 혜택을 받았다. 또 지난달 6일에는 투자 수요가 증가하며 2년여 고점을 기록했다.

 

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 5(이하 뉴욕시간) 상승세로 주말장을 접었다. 그러나 주간 기준으로는 소맥 선물이 이날 랠리로 '나홀로 상승'했을 뿐 옥수수와 대두는 거의 3% 후퇴했다. 대두 선물은 거의 2% 상승하며 주초 작성했던 3.5개월 저점에서 3거래일 연속 반등세를 이어갔다. 최근의 강력한 수출 수요가 유리한 추수 전망에 따른 공급 압력을 상쇄했고, 이날 민간 수출업체들의 추가 해외 판매가 보고되며 곡물 시장의 강세를 주도했다내셔널 오스트레일리아 뱅크의 농업 이코노미스트인 핀 지벨은 "대두의 수출 수요는
특히 중국의 수입이 강력한 수준을 보이며 시장을 상방향으로 이끌었다"고 전했다. 전일 미 농무부(USDA)에 따르면 지난주(728일 마감) 대두 수출 판매는 구곡과 햇곡을 합산, 167400톤을 기록했다. 이는 시장의 전망 범위 상단에 해당하는 것으로, 7.5개월래 최대 규모다. 이어 USDA가 이날 추가 발표한 일간 데이터에서 민간 수출업자들이 세계 최대 대두 수입국인 중국에 2016~17 시장연도 기준 498000톤을 판매한 것으로 나타난 뒤 대두 선물에 대한 매수세가 가열됐다. 미국 대두의 10만톤 이상 일간 수출은 8거래일 연속 이어졌고, 트레이더들은 단기간 내 수출이 더욱 확대될 수 있다고 내다봤다. 소맥()과 옥수수 시장도 공급 압박에도 불구하고 주초 보인 각각 10, 2년래 저점에서 안정적인 회복세를 보였다. 전일 소맥이 1.7%, 옥수수가 1.2% 하락한 뒤 숏
커버링을 포함한 기술적 매수세가 활발하게 유입됐다. 소맥 선물이 3.2%나 급등했고, 옥수수 선물은 올해 나란히 생산 확대가 전망된 대두 선물의 강세에 추가 지지받으며 1% 반등했다. 한편 이번주 인터내셔널 FC스톤과 린앤어소시에이츠 등 상품 브로커들이 미국의 올해 옥수수, 대두 생산 전망치를 사상 최대 규모로 속속 상향 조정했다. 이날도 분석업체 인포마 이코노믹스가 올 가을 옥수수 추수 전망치를 1469400만부셸(에이커당 169.8에이커), 대두 예상치는 395800만부셸(에이커당 47.7에이커)로 추산했다. 이는 지난달 USDA가 발표한 전망치(1454000만에이커/388000만에이커)를 웃도는 수준이다. 다음주 USDA는 월간 보고서에서 새로운 추산치를 제시할 예정이다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 3.25센트, 0.98% 오른 부셸당 3.3425달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6> 12.75센트, 3.16% 전진한 부셸당 4.16달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 17.75센트, 1.86% 상승한 부셸당 9.7450달러로 장을 끝냈다. 주간 기준으로는 옥수수 선물이 2.5%, 대두 선물이 2.8% 하락했다. 지난주 한 차례 상승세를 제외하면 옥수수가 7주 중 6, 대두가 5주중 4주 동안 후퇴했다. 반면 소
맥 선물이 2% 상승했다.







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