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2016/08/12 해외선물 주요뉴스 조회 : 490
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/08/12 09:27
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 11(현지시간) 국제 유가의 급등과 주요 백화점 체인의 강력한 실적, 기대 이상의 노동시장 지표 등이 투심을 끌어올리며 주요 3대 지수가 나란히 사상 최고 종가로 장을 닫았다. 다우와 S&P500 지수는 장중 사상 최고치(18638.34/2188.40)까지 새로 썼다. 이날 다우지수<.DJI> 0.64% 오른 18613.52, S&P500지수<.SPX> 0.47% 상승한 2185.79, 나스닥지수<.IXIC> 0.46% 전진한 5228.40으로 장을 닫았다. 국제 유가는 가격 안정을 위해 행동에 나설 수 있다는 사우디 아라비아 에너지장관 발언과 원유 시장이 수개월 내로 리밸런싱(균형 재조정)을 이룰 것이라는 국제에너지기구(IEA)의 전망에 힘입어 4% 이상 급등, 에너지주를 지지했다. S&P500 에너지업종지수<.SPNY> 1.3%나 오르며 벤치마크지수 내 주요 10대 업종지수 중 9개의 강세를 주도했다. 셰브론의 주가는 1.26% 상승했다. 주요 업종 중 필수소비재업종지수<.SPLRCS> 0.06% 밀리며 유일하게 하락했다. 주요 백화점 체인들의 분기 실적 발표가 속속 이어진 가운데 먼저 콜스가 낙관적인 신호탄을 쐈다. 분기 순익이 월가 전문가 예상치를 웃돈 뒤 콜스의 주가는 16.17% 껑충 뛰었다.메이시스도 분기 동일매장 매출이 예상보다 적은 폭의 감소세를 보인 뒤 8년래 최대폭인 17.09% 폭등했다. 메이시스는 매장 100개를 폐쇄할 것이라고 발표했다. 메이시스의 랠리에 힘입어 S&P500 자유소비재업종지수<.SPLRCD> 1.02% 상승했다. 이외 실적 기대감에 노드스트롬이 7.53%, 내일 어닝을 발표할 JC페니가 8.63% 동반 상승했다. 노드스트롬의 경우 마감 이후 공개한 분기 동일매장 매출이 예상보다 나은 수준을 보이며 시간외 거래에서 거의 12% 추가 급등세를 연출하고 있다. 바이오테크주의 강세는 나스닥지수를 지지했다. 나스닥 바이오테크업종지수<.NBI> 1.09% 상승했다. 지난 6월 말부터 시작된 증시의 지속적인 랠리로 S&P500지수는 올해 현재까지 7% 상승한 상태다. 또 최근 기대 이상의 2분기 기업실적과 경제지표 호재로 인해 S&P500지수는 7월초부터 장중 사상 최고치를 12차례나 새로 썼다. 그러나 일부 투자자들은 증시의 고평가 우려를 나타내고 있다. 찰스슈왑의 거래 및 파생상품 매니징 디렉터인 랜디 프레데릭은 "나는 우리가 사상 최고치를 다시 한번 갈아치웠다는 데 약간 놀라움을 느끼고 있다. 잇따른 기록 경신 이후 증시는 당분간 횡보장세를 보일 수 있다"고 내다봤다. 견고한 미국의 경제지표도 이날 증시를 뒷받침했다. 미 노동부는 지난주(6일 마감) 신규실업수당 청구건수가 계절조정 수치로 266000건으로 집계됐다고 발표했다. 직전주 수치는 앞서 발표된 269000건에서 2000건 적은 267000건으로 수정됐다. 지난주 수치는 노동시장의 건전성 여부 판단기준인 30만건을 75주 연속 밑돌았다. 이는 지난주 발표된 월간 비농업부문 고용보고서 등 최근 잇따른 강력한 고용 관련지표 추세를 강화한 것이다. 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바는 분기 매출이 59% 급증했다는 소식에 주가가 5.08%나 올랐다. 알리바바 지분을 보유한 인터넷 기업 야후 또한 3.36% 전진했다. 반면 캐나다 최대 제약사 밸리언트는 사취 혐의로 미 연방 수사 당국이 범죄 수사에 착수했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 뒤 주가가 10.36% 폭락했다.

 

<통화>

미국 달러가 11(현지시간) 시장이 관심을 갖고 있는 미국의 소매판매 데이터 발표를 하루 앞두고 연내 금리 인상이 적절하다는 연방준비제도(FED, 연준) 정책결정자의 발언으로 상승했다.존 윌리엄스 샌프란시스코 연방은행 총재는 이날 워싱턴포스트에 게재된 인터뷰에서 개선되고 있는 노동시장 여건과 인플레이션 상승 가능성 때문에 연준은 금년에 금리를 올려야 한다고 밝혔다.6개 주요 통화 바스켓 대비 달러지수는 뉴욕시간 오후 3 43 95.869 0.23% 올랐다. 같은 시간 달러/엔은 0.58% 상승한 101.86, 유로/달러는 0.29% 내린 1.1142달러를 가리켰다. 달러는 지난 5일 예상보다 강력한 미국의 7월 비농업 고용보고서 발표 후 랠리를 펼쳤다. 그러나 투자자들이 9월 금리 인상 가능성을 낮게 보면서 달러는 이번주 들어 지난주 상승분을 반납했다.월드와이드마켓의 수석 시장 전략가 조셉 트레비사니는 "고용 데이터가 양호하지만 미국의 3개 분기 GDP는 매우 부진했다"면서 "연준이 11월 선거 이전에 금리를 올릴 가능성은 매우 낮다"고 말했다. 그는 "두 가지를 종합해보면 아마도 12월까지는 금리 인상이 테이블에 올라가지 않을 것"이라면서 "12월은 달러가 지난주 고용보고서를 통해 확보한 것과 같은 상승흐름을 계속 고수하기에는 너무 먼 시간이다"라고 덧붙였다. 시장의 흐름에 영향을 미칠 만한 새로운 데이터가 거의 없는 가운데 많은 투자자와 트레이더들이 여름 휴가를 떠나 이번주 거래량이 줄어든 것이 가격 움직임을 과장한 것으로 보인다.로이터가 64명의 이코노미스트들을 대상으로 실시한 폴 중간값에 따르면 미국의 7월 소매판매는 전월비 0.4% 증가가 예상된다.투자자들의 다음 관심은 자넷 옐렌 연준 의장의 26일 잭슨홀 중앙은행 심포지엄 연설에 맞춰졌다. 뉴질랜드 달러는 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 금리 인하폭이 일부 투자자들의 예상보다 적은 것으로 밝혀지면서 미국 달러 대비 1년여 최고 수준으로 치솟았다. RBNZ는 기준금리를 2.0% 25bps 내린 뒤 뉴질랜드 통화(키위달러)의 강세가 금리 인하를 초래했다고 설명했다. RBNZ는 금년 말까지 한 차례 더, 그리고 2017년 중반까지 또 한차례 금리를 내릴 잠재적 가능성이 있다고 덧붙였다.트레이더들은 이번 회의를 앞두고 50bps 금리 인하를 내다봤던 일부 투자자들의 예상에 비해 RBNZ의 금리 인하 속도는 너무 느리다고 평가했다.뉴질랜드 달러는 $0.7351까지 전진, 2015 5월 이후 고점을 찍은 뒤 이 시간  0.22% 오른 $0.7209에 거래됐다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 11(현지시간) 뉴욕시장에서 4% 이상 오르며 급등했다.런던시장의 브렌트유도 4.5%나 올랐다.글로벌 원유시장이 올 하반기에 수급 균형을 보일 것이란 국제에너지기구(IEA)의 예상과 사우디 아라비아의 유가 안정을 위한 조치 가능성 언급이 유가를 강하게 지지했다. 사우디 아라비아의 칼리드 알팔리 에너지장관이 이날 9 26일부터 3일간 알제리아에서 비공식 회동을 하는 석유수출국기구(OPEC)과 비OPEC 회원국들이 시장 상황과 함께 유가 안정을 위한 조치들을 논의할 것이라고 밝히면서 펀드 매수세와 일부 숏커버링이 촉발됐다고 시장참여자들이 전했다.그러나 많은 시장참여자들은 지난 4월 회동에서 생산량 동결 합의가 무산됐던 것 처럼 이번에도 유사한 결과가 나올 것이라며 회의적 입장을 보였다 한편 IEA는 원유 재고가 2년래 처음으로 3분기 들어 강력한 감소세를 보이면서 공급 과잉 상황이 수그러들어 하반기 중 수급 균형이 이뤄질 것으로 내다봤다. 반면 글로벌 원유 수요 증가세는 올해 하루 평균 140만배럴 줄고, 내년에는 120만배럴이 감소할 것으로 추산했다.코모더티 리서치그룹의 선임 파트너인 앤드류 레보우는 "시장이 IEA 보고서와 사우디 에너지장관 발언에 확실하게 지지받았다"고 전하고 지난 6주 동안 투기성 숏포지션이 크게 늘어난 상태여서 생산량 동결의 합의 가능성과 관련 없이 지금은 관련 이야기가 나오면 숏커버링이 촉발될 수 있는 상황이라고 분위기를 설명했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 9월물은 1.78달러, 4.27% 오른 배럴당 43.49달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 41.10달러~43.86달러.런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 10월물은 1.99달러, 4.55% 상승한 배럴당 46.04달러에 마감됐다. 거래폭은 43.46달러~46.30달러. 10월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 1.81달러로 전일 종가 1.59달러에서 확대됐다.젠스케이프의 자료에 따르면 지난 9일 기준 주간에 WTI의 선적지인 쿠싱지역 원유재고가 27 1000배럴이 감소, 유가 급등세에 일조했다많은 시장분석가들은 향후 수주동안 유가가 박스권 거래를 보일 것으로 예상하면서 사우디 아라비아가 시장에 긍정적 입장을 보일 경우 유가 하락 가능성은 더 커질 수 있다고 지적했다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 11(이하 뉴욕시간) 대두 선물만 소폭 상승했을 뿐 전반적인 하락세로 장을 접었다. 대두 선물은 미국의 주간 수출이 기대 이상의 수준을 보인 뒤 초반 하락세를 딛고 상승 반전에 성공했다. 이날 미 농무부(USDA)가 발표한 지난주(4일 마감) 대두 수출 판매량은 구곡과 햇곡을 합산해 총 310만톤을 넘기며 분석가 전망치를 상회했다. USDA는 전일 중국에 12만톤, 이외 지역(도착지 미정) 129000톤을 판매했다고 추가 발표했다. 이뿐 아니라 별개의 일간 보고서를 통해 민간 수출업자들이 멕시코에 대두박 10460톤을 판매한 것으로 확인됐다.  Zaner Ag Hedge의 테드 사이프리드 수석 시장 전략가는 "대두의 수출 수요가 매우 양호하다. 이는 해외 바이어들이 미국의 현 대두 가격에서 가치를 확인했음을 시사한다"고 말했다. 국제 유가가 4% 이상 급등한 것도 곡물 등 상품시장을 지지했다. 19개 주요 상품가격을 토대로 작성되는 톰슨로이터 핵심상품지수<.TRJCRB> 1.4% 가까이 올랐다그러나 내일(12) 공개될 USDA 월간 수급 보고서를 앞둔 경계감이 유지되면서 곡물 시장의 거래는 전반적으로 저조했고, 옥수수 선물은 투자자들의 포지션 조정으로 좁은 범위에서 등락을 거듭한 뒤 소폭 하락했다. 옥수수의 햇곡, 구곡 주간 수출이 161500톤으로 기대 이상 수준을 보이며 낙폭을 제한했다. 이번주 미 중서부에 경작에 유리한 비 예보가 내려진 것도 핵심 성장기를 맞은 옥수수와 대두 시장을 추가로 압박했다.소맥() 선물은 예상을 웃돈 미국의 주간 수출 판매에도 불구하고 견고한 글로벌 공급과 기술적 매도 압박에 1% 넘게 후퇴했다. 지난주 미국의 소맥 수출은 5주래 최대 규모인 607600톤에 달하며 시장 기대치(35만톤~55만톤)를 웃돌았지만 정부 보고서를 앞둔 투자자들의 경계감이 최고조에 달하며 별반 도움이 되지 못했다. 소맥 투자자들은 서유럽의 부진한 추수와 흑해 지역의 생산 확대가 USDA의 글로벌 전망에 어떤 결과를 가져왔을 지도 주목하고 있다. 한편 로이터폴에 참가한 전문가들은 USDA 2016~17 시장연도 기준 3대 주요 곡물의 생산 및 재고 전망치를 모두 상향 조정할 것으로 예상하고 있다. 이번 보고서는 필드 서베이에 기반한 올해 첫 에이커당 수확 전망치가 함께 발표된다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 1.25센트, 0.38% 내린 부셸당 3.3175달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6> 5.5센트, 1.30% 밀린 부셸당 4.1625달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 1.75센트, 0.18% 오른 부셸당 9.84달러로 장을 끝냈다.

 

<골드>

금값이 11(현지시간) 달러 상승과 뉴욕 증시 강세로 압박받으며 온스당 1350달러 아래로 다시 하락했다. 이날 뉴욕 증시 다우지수와 S&P500지수는 장중 사상 최고치를 기록했다.그러나 미국의 통화정책 전망을 둘러싼 불확실성은 금의 추가 하락을 저지했다.팔라듐은 이날 5%나 후퇴, 전일 기록한 가파른 상승폭을 반납했다. 팔라듐은 온스당 700달러 레벨에 위치한 지지선 아래로 떨어졌다.금 현물은 초반 상승세를 반납하고 뉴욕시간 오후 2 53 0.38% 내린 1341.22달러를 가리켰다. 장중 고점은 1353.30달러, 장중 저점은 1340.00달러였다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 12월 인도분은 0.1% 밀린 온스당 1350달러에 마감됐다.금은 올해 들어 주로 연방준비제도(FED, 연준)가 금리 인상을 보류할 것이라는 전망에 힘입어 27% 가량 상승했다. 로이터폴에 따르면 연준은 미국 대통령 선거 이후인 올해 12월 금리를 인상할 것으로 예상된다. 존 윌리엄스 샌프란시스코 연방은행 총재는 이번주 연준이 올해 금리를 인상해야 한다고 말했다.하지만 다른 나라 중앙은행들은 점차 부양책 확대를 모색하고 있다. 뉴질랜드 중앙은행은 이날 금리를 인하했다.LBBW의 분석가 토르스텐 프뢰텔은 "금시장에 가장 중요한 요소는 미국 경제가 어떤 흐름을 보이고 있으며 연준이 미국 경제 데이터들을 갖고 무엇을 할 것이냐 하는 점"이라고 밝혔다. 그는 "미국 경제에 좋은 것은 미래 어느 시점에 금리 인상으로 이어질 것이며 그렇게 되면 금에는 부정적이며 상황이 반대가 되면 금에는 긍정적"이라고 설명했다.이날 나온 데이터는 미국의 노동시장이 견고해지고 있음을 보여줬다. 달러는 통화 바스켓 대비 상승했고 뉴욕 증시 주요 지수들은 장중 사상 최고치를 기록했다. 팔라듐은 이 시간 4.46% 하락, 온스당 690.75달러에 거래됐다. 장중 최저가는 686.55달러. 팔라듐은 전일 장중 숏커버링에 힘입어 746.10달러까지 치솟으며 14개월 최고가를 기록했다. ETF 증권의 상품 전략가 마틴 아놀드는 "다소 과도하게 상승한 뒤 후퇴할 차례가 됐다"고 말했다.

 

<금속>

니켈, 아연, 그리고 주석 가격이 11(현지시간) 투기 세력들의 이익 실현으로 압박받으며 전일 기록한 신고점으로부터 후퇴했다. 런던금속거래소(LME)에서 이들 기초금속은 올해 강력한 랠리를 펼쳤으며 전일에는 달러 하락과 위험성향 확대를 바탕으로 하는 매수세에 힘입어 2015년 이후 최고 수준까지 상승했다. 니켈, 아연, 주석은 올해 가장 밝은 펀더멘탈 전망을 갖고 있다. 소형 투자은행 SP 에인젤의 분석가 세르게이 라에프스키는 "매크로한 측면에서 보면 비교적 조용한 날"이라면서 "이들 금속은 연초부터 아주 강력한 흐름을 보였다. 때문에 오늘 조금 하락하는 것은 크게 놀랄 일이 아니다"라고 말했다.그는 "우리는 아연에 대해 아직도 매우 긍정적 입장을 갖고 있다"면서 "아연은 금년에 공급 부족을 겪을 금속중 하나다. 따라서 아연의 경우 펀더멘탈이 뒤에서 가격을 움직이고 있다"고 덧붙였다.LME의 니켈 3개월물은 1.1% 내린 톤당 1735달러에 마감됐다. 니켈은 전일 필리핀의 니켈 채광업계가 문을 닫게 될 수도 있다는 우려로 1년래 고점인 11030달러까지 전진했었다. 니켈 가격은 6월 초 이후 20% 넘게 올랐다.이날 LME의 거래는 전반적으로 한산했다.필리핀 정부는 환경 규정 위반을 이유로 두개 광산의 가동을 추가로 중단시켰으며 그중 하나는 니켈 광산이라고 필리핀 정부 관리가 이날 밝혔다.올해 40% 넘게 오르며 LME에서 최고의 실적을 거두고 있는 아연은 0.5% 하락한 톤당 2274달러에 거래를 마쳤다. 아연은 전일 2314.50달러까지 전진, 15개월 고점을 찍었다. 코메르츠방크는 노트에서 "점차 모습을 드러내는 대규모 공급 부족을 감안할 때 아연 가격이 가파르게 상승하는 것은 정당화되지만, 우리가 볼 때 상승폭은 지금 과도한 것 같다"고 지적했다. 코메르츠는 "때문에 우리는 단기적으로 조정 가능성이 있다고 믿는다"고 덧붙였다.LME의 주석 3개월물은 톤당 1.1% 떨어진 1 8340달러에 장을 끝냈다. 주석은 전일 작년 2월 이후 최고 수준인 1 8650달러까지 올랐었다.ITRI의 마켓 매니저 피터 케틀은 글로벌 주석 수요는 금년에 보합세 내지 약간 감소할 것으로 예상된다고 밝혔다.LME의 구리 3개월물은 0.5% 상승, 톤당 4848달러에 마감됐다. 구리는 지난 9일 장중 한때 4주 저점인 4761달러까지 밀렸다.



 






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