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2016/08/17 해외선물 주요뉴스 조회 : 401
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/08/17 10:03
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 16(현지시간) 빠르면 내달 금리인상이 가능하다는 윌리엄 더들리 뉴욕 연방준비은행 총재의 발언이 고수익 업종인 텔레콤 서비스, 유틸리티주에 매도 압력을 키우며 사상 최고 수준에서 후퇴했다. 연방준비제도(FED·연준)에서 통화정책에 대한 영구 표결권을 갖고 있는 더들리 총재는 폭스 비즈니스 네트워크와의 인터뷰에서 "고용시장이 타이트해지고 있고, 임금 상승의 가속화 신호가 나타나고 있어 단기 금리 인상에 다시 나서기 위한 적절한 시기에 임박하고 있다고 생각한다"고 밝혔다. 와이오밍주 잭슨홀에서 내주 열릴 연례 세계 중앙은행장 회의를 앞두고 나온 더들리 총재의 발언에 트레이더들은 다시 연내 금리인상 가능성을 높여잡고 있다. CME 그룹의 FED워치 프로그램에 따르면 트레이더들은 9월 금리인상 가능성을 더들리 발언 이전의 9%에서 18%로 높여 가격에 반영했다. 12월 금리인상 가능성도 이전의 37.4%에서 42.6%로 커졌다. 존스트레이딩의 마이클 오루크 수석 시장 전략가는 견고한 고용지표와 최근의 증시 랠리 등을 언급하며 "내 생각에도 9월 금리인상은 가능성이 있는 것이지만 더들리 총재의 발언이 매우 의미심장했다"고 말했다. 앞서 지속적인 저금리 전망은 뉴욕증시의 주요 지수들이 사상 최고치로 상승하는 데 큰 도움이 됐다. S&P500지수의 경우 올해 현재까지 10차례나 사상 최고 종가를 갈아치웠다. 또 뉴욕증시의 주요 3대 지수는 지난주 목요일(11) 1999년 이후 처음으로 나란히 사상 최고 종가를 작성하더니 일주일이 채 안돼 전일 또 한번 새로운 이정표를 세웠었다. 벨에어 인베스트먼트 어드바이저스의 토드 모건 회장도 "대부분의 사람들이 불안해했던 것 이상으로 전반적인 경제가 호조를 보이고 있다는 점을 감안하면 9월에 금리를 올린다고 해도 별반 이상할 것이 없다"고 강조했다. 그는 이날 일부 투자자들이 차익 실현에 나선 것도 증시에 하방 압력을 키워 부담이었다며 "내 생각에 증시의 하락은 70%가 차익매물, 30%가 더들리 발언 때문이라고 본다"고 덧붙였다. 이날 다우지수<.DJI> 0.45% 내린 18552.02, S&P500지수<.SPX> 0.55% 밀린 2178.15, 나스닥지수<.IXIC> 0.66% 빠진 5227.11로 장을 닫았다. S&P500지수 내 주요 10대 업종지수는 유가 상승에 지지받은 에너지(+0.21%)를 제외하고 모조리 하락했다. 특히 전통적 방어주인 텔레콤서비스(-2.05%)와 유틸리티(-1.2%) 등이 취약했다. 이들 업종은 금리인상이 전망되면 상대적으로 약세를 보이는 경향이 있다. 뉴욕증시의 '공포지수' CBOE 변동성지수<.VIX> 6.52% 오른 12.58에 마감, 투자자들의 높아진 불안감을 반영했다. 이날 발표된 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전월비 보합 수준에 그쳤다. 휘발유 가격은 5개월만에 처음으로 하락했고, 근원 인플레이션 상승세는 전월비 둔화됐다. 연준은 인플레이션 목표치를 2%로 잡고 있지만 지난 3월 이후 인플레이션 측정치는 1.6%에 머무르고 있다. 시장은 내일(17) 오후 2시에 발표될 예정인 연준의 7월 정책회의록을 통해 강력한 고용지표 이후 중앙은행의 금리 계획에 대한 추가 단서 포착에 나선다.다우 종목인 건축자재 판매 체인 홈디포는 연 실적 전망치를 상향 조정했지만 주가는 0.6% 하락했다. 유기농 식품 전문기업인 헤인 셀레스티얼(Hain Celestial)은 회계 문제에 따른 내부 조사로 인해 4분기 실적 발표를 연기할 것이라고 밝힌 뒤 주가가 26.3% 폭락했다.TJ맥스(TJ Maxx), 마샬(Marshalls) 등 브랜드 할인매장 체인을 보유한 TJX는 현분기 순익이 예상을 밑돌 것으로 전망한 뒤 5.8% 급락했다.

 

<골드>

금값이 16(현지시간) 엇갈린 흐름의 미국 경제 데이터 발표 후 상승폭을 축소했다. 엇갈린 경제 데이터는 연방준비제도(FED, 연준)의 연내 금리 인상 전망에 대한 명확성을 제공해주는 데 실패했다.미국의 7월 소비자물가는 제자리 걸음을 했고 기저 인플레이션은 둔화됐다. 반면 미국의 주택착공은 예상을 깨고 증가했고 산업생산은 예상보다 큰 폭 늘었다.금 현물은 뉴욕시간 오후 3 9 0.65% 전진한 1347.61달러를 가리켰다. 장중 고점은 1.3% 오른 1358.01달러였다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 0.7% 상승, 온스당 1356.90달러에 마감됐다. 헤라우스 메탈 매니지먼트의 부사장 미구엘 페레즈-산타야는 "CPI 데이터가 초반에 금값을 끌어올렸다. 그러나 윌리엄 더들리 뉴욕 연방은행 총재가 빠르면 9월에 금리 인상이 이뤄질 가능성이 있다는 힌트를 제공했다"고 말했다.CME 그룹의 페드워치 프로그램에 따르면 더들리 발언 이후 연방기금금리 선물은 트레이더들이 연준의 12월 금리 인상 가능성을 전일의 42%에서 55%로 상향 조정했음을 시사했다. 애틀란타 연방은행의 데니스 록하트 총재도 이날 미 경제는 연내 최소한 한차례어쩌면 두차례 금리 인상을 감당할 만큼 강력한 것 같다고 말했다.달러는 통화 바스켓 대비 약 0.9% 하락했다. 달러는 앞서 7주 저점까지 떨어졌다가 9월 금리 인상도 가능하다는 더들리의 발언으로 낙폭을 축소했다. 시장은 하루 뒤인 17일 오후 발표될 연준 정책회의 회의록을 주시하고 있다.소시에떼 제네랄레의 분석가 로빈 바르는 "연준은 그들이 데이터에 의존한다는 사실, 불확실한 상황에서 인플레이션과 임금 목표를 보기 원한다는 입장을 다시 밝혀야 한다"면서 "7월 고용 보고서를 제외한 데이터들이 미지근했다는 사실을 감안할 때 현재로서는 12월이 올해 금리를 올릴 유일한 기회로 보인다"고 말했다.그는 "만약 시장이 이를 믿는다면 금은 그동안 계속 지지받게 될 것"이라고 덧붙였다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 16(현지시간) 뉴욕시장에서 2% 가까이 올랐다.     런던시장의 브렌트유도 상승, 이틀째 5주 최고치를 기록했다유가 안정을 위한 산유국들의 생산량 규제 조치 가능성에 대한 기대감이 시장을 계속 지지하는 모습이다.석유수출국기구(OPEC)의 소식통들은 사우디 아라비아가 보다 높은 수준의 유가를 원하고 있다고 로이터통신에 전했다. 이들은 내달 개최될 OPEC과 비OPEC 산유국들의 회동에서 생산량 규제 논의가 재연될 가능성이 있다고 전했다. 한 소식통은 이란과 이라크, 러시아가 장애물이긴 하지만 사우디는 분명 보다 높은 수준의 유가를 원하고 있다고 말했다.러시아 에너지부도 성명서를 통해, 에너지부 관계자들이 빈에서 OPEC 회원국들과 글로벌 원유 시장과 관련해 논의를 했다고 밝혔다.아울러 달러 약세와 함께 나이지리아 원유 생산량이 반군 공격과 송유관 문제로 70만배럴 이상 차질을 빚고있다는 소식도 유가에는 긍정적이었다.기술적 분석가들은 유가가 향후 4~6주 동안 추가 상승하며 올해 최고치를 기록할 수도 있는 것으로 예상했다. 이들은 브렌트유의 경우, 배럴당 50달러를 넘어서고 WTI 48달러 수준까지 상승할 수 있는 것으로 내다봤다.뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 9월물은 뉴욕시간 84센트, 1.84% 오른 배럴당 46.58달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 45.34달러~46.73달러였으며, 일중 고점은 지난 712일 이후 최고 수준이다.런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 10월물은 88센트, 1.82% 상승한 배럴당 49.23달러에 마감됐다. 거래폭은 47.90달러~49.36달러였으며, 일중 고점은 77일 이후 최고치다. 10월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 2.01달러로 전일 종가 1.95달러에서 소폭 확대됐다.WTI와 브렌트유 모두는 지난 주 사우디가 유가 안정을 위해 다른 산유국들과 논의할 용의가 있다고 밝힌 뒤 이날을 포함, 지난 4거래일 동안 11% 이상 급등했다.그러나 대부분의 분석가들은 산유량 규제 합의 가능성에 대해 OPEC 회원국내 이견과 러시아의 입장차가 여전해 힘들 것이란 시각을 갖고있다. 한편 이날 장이 끝난 뒤 민간기관인 미석유협회(API)가 지난 주 원유재고 지표를 발표하며 내일 오전에는 미 에너지정보청(EIA)가 주간 재고지표를 공개한다.시장 전문가들은 지난 주 미국의 원유재고가 50만배럴 증가할 것으로 예상했다. 또 휘발유 재고는 160만배럴이 줄고, 난방유를 포함한 정제유 재고도 70만배럴의 감소세를 보일 것으로 추산했다.

 

<통화>

달러가 16(현지시간) 유로, , 스위스프랑에 7주일여 저점을 기록한 뒤 미국의 연내 금리 인상 기대감을 다시 높여준 뉴욕 연방은행 총재의 발언으로 낙폭을 줄였다.달러는 전일 공개된 연방준비제도(FED, 연준) 고위 관계자의 온건한 발언 때문에 이날 3개 주요 통화 대비 6 24일 이후 최저 수준까지 떨어졌었다. 6 24일은 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴 결정이 내려진 영국 국민투표 바로 다음 날이었으며 그날 글로벌 시장은 큰 혼란을 겪었다. 유로/달러는 1% 넘게 전진, 1.1322달러의 장중 고점을 기록한 뒤 뉴욕시간 오후 3 26 0.83% 오른 1.1276달러에 거래됐다. 달러/엔은 1.5% 넘게 하락, 99.56엔의 장중 저점을 찍었고 달러/스위스프랑도 1% 이상 후퇴, 0.9589프랑의 저점을 기록했다. 이 시간 달러/엔은 0.95% 내린 100.28, 달러/스위스프랑은 1.08% 떨어진 0.9619프랑을 가리켰다.6개 주요 통화 대비 달러지수도 7주일여 최저 수준인 94.426까지 밀렸다가 낙폭을 줄여 이 시간 94.807 0.86% 하락했다.분석가들은 이날 달러 약세 원인을 존 윌리엄스 샌프란시스코 연방은행 총재의 전일 발언 탓으로 돌렸다. 윌리엄스는 연준이 현재 2%인 인플레이션 목표의 상향 조정을 고려해야 한다고 말했다. 미국의 7월 소비자물가(CPI)는 제자리에 머물며 2월 이후 약한 흐름을 나타냈다. 이는 연준의 연내 금리 인상에 대한 의구심을 강화시켰다. 챕들레인 포인 익스체인지의 매니징 디렉터 더글러스 보스윅은 "윌리엄스의 코멘트는 우리가 생명 유지 장치를 보다 오랜 기간 사용하게 될 것임을 의미한다는 점에서 중요했다"고 말했다.보스윅은 미국 금리가 낮은 수준에 머물 것이라는 전망은 달러로 돈을 빌린 신흥시장 국가들을 부양함으로써 멕시코 페소와 러시아 루블 등 신흥시장 통화들을 지지했다고 설명했다. 하지만 달러는 CPI 발표 후 저점을 찍은 뒤 연준이 빠르면 9월에 금리를 올릴 가능성이 있다는 윌리엄 더들리 뉴욕 연방은행 총재의 폭스 비즈니스 네트워크 인터뷰 내용이 전해지면서 낙폭을 줄였다.CME 그룹의 페드워치 프로그램에 따르면 더들리 발언 이후 연방기금금리 선물은 트레이더들이 연준의 12월 금리 인상 가능성을 전일의 42%에서 55%로 상향 조정했음을 시사했다. 씨티그룹의 외환전략 글로벌 헤드 스티븐 잉글랜더는 윌리엄스의 전일 코멘트가 초래한 영향은 더들리의 발언으로 일부 상쇄됐다고 평가했다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 16(이하 뉴욕시간) 혼조세를 보였다. 대두 선물은 중국 등 강력한 수출 수요가 미 농무부(USDA)의 사상 최대 추수 전망을 상쇄했지만 가벼운 차익실현 매물이 출회하며 소폭 하락했다. 대두 선물은 장중에는 부셸당 10.1575달러까지 전진하며 지난달 22일 이후 3주래 최고치를 찍었다. 전일 공개된 국립유지가공협회(NOPA)의 월간 데이터를 통해 예상보다 타이트한 공급 흐름이 포착됐고, 국제 유가의 강세가 긍정적인 톤을 더했지만 간밤 중서부 지역에 일부 내린 비 소식과 미 정부측의 견고한 주간 우수등급 지표는 시장에 다소 부담을 안겼다. USDA는 대두의 주간 우수등급이 72%, 옥수수는 74%로 직전주 대비 변화가 없었다고 밝혔다. 그러나 이는 전년 동기 대비로는 각각 9%P 5%P 높은 수준이다. USDA는 이와 별개로 민간 수출업자들이 2016~17 시장연도 기준 중국에 대두 119000톤을 판매했다고 발표했다. 옥수수 선물은 지난 12 USDA가 사상 최대 생산 규모를 전망하며 7년래 저점을 기록한 이후 기술적 매수세 지원에 지속적인 반등세를 이어갔다. 옥수수 선물은 전일 고점(3.3925달러)를 돌파하지 못한 뒤 일시 매도 압력이 증가하기도 했지만, 20일 이평선의 지지를 받으며 변동성 장세를 펼친 끝에 강보합세로 마감했다. 소맥() 선물은 혼조세를 보였다. 달러 약세에 촉발된 숏커버링에 CBOT 연질 적색 겨울밀이 상승한 반면 캔자스시티 경질 적색 겨울밀과 MGEX 봄밀 선물은 완만한 하락세를 보였다. 견고한 글로벌 공급 압력은 여전히 전체 소맥 시장에 부담으로 작용했다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 0.25센트, 0.07% 오른 부셸당 3.3725달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6> 1.5센트, 0.36% 상승한 부셸당 4.2350달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 2센트, 0.20% 내린 부셸당 10.0725달러로 장을 끝냈다.

 

<금속>

투기세력들이 달러 약세를 이용해 금속 매입을 늘리면서 16(현지시간) 알루미늄 가격이 한달 고점을 기록했다. 구리도 상승했다.그러나 니켈은 투자자들이 필리핀의 광산 환경 감사가 니켈 공급을 제한할 가능성을 재고하는 가운데 시장의 강세 흐름을 거슬러 하락했다.달러는 연방준비제도(FED, 연준) 관계자의 온건한 발언과 제자리 걸음을 한 미국의 7월 소비자물가로 압박받으며 통화 바스켓 대비 7주 저점까지 떨어졌다가 낙폭을 축소했다. 씨티의 분석가 데이비드 윌슨은 "오늘 시장을 움직이는 주된 동력은 펀더멘탈상의 어떤 갑작스러운 실질적 변화 보다는 환율과 거시 요인들인 것 같다"고 말했다.그는 구리가 지난달 13일 톤당 5032달러의 고점을 찍은 뒤 약 5% 하락한 이후 투기세력들이 이익을 고정시키기 위해 구리 숏 포지션을 다시 사들이는 것 같다고 덧붙였다.윌슨은 "구리는 지난 한달간 압력을 받아왔다. 때문에 아마도 숏포지션으로부터 약간의 이익 실현이 이뤄지고 있으며 환율도 구리를 돕고 있다"고 설명했다.런던금속거래소(LME)의 구리 3개월물은 톤당 0.9% 오른 4811달러에 마감됐다. 구리는 전일 소폭 상승했으며 지난 12일에는 1개월 저점인 4750.50달러까지 후퇴했었다.LME의 알루미늄 3개월물은 1% 상승, 톤당 1693달러에 거래를 마쳤다.이는 7 15일 이후 최고 수준이다. 납은 0.4% 전진, 톤당 1875달러에 장을 마쳤다. 납의 장중 고점은 1884.50달러로 7 21일 최고로 집계됐다.알루미늄과 납의 최근 가격 상승은 CTA(상품 거래 자문사) 펀드들의 매수 신호로 촉발됐다. 많은 CTA 펀드들은 모멘텀과 다른 기술적 신호들을 기반으로 하는 알고리즘을 사용한다. LME의 니켈 3개월물은 톤당 2.2% 하락, 7 26일 이후 최저인 1 255달러에 마감됐다. 니켈은 전일 1.8% 상승했다. 트레이더들이 필리핀의 광산 환경 단속을 주시하는 가운데 니켈 거래는 최근 며칠간 특히 변동성을 나타냈다. 필리핀 정부의 광산 환경 감사 결과는 이달중 발표될 예정이다. 씨티의 윌슨은 "필리핀의 대형 광산들 대부분은 아직까지는 이번 환경감사로 인한 영향을 받지 않은 것 같다. 때문에 환경 감사가 니켈 원광석에 미치는 영향은 아무리 크게 봐도 최소한도에 그치고 있다"면서 "어쩌면 현실감이 되돌아오는 것일 수 있다"고 말했다.




   






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