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2016/08/26 해외선물 주요뉴스 조회 : 484
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/08/26 09:08
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 25(현지시간) 이틀 연속 하락세로 마감했다. 헬스케어와 소비재주의 약세가 전체 증시의 하락을 이끈 반면 2명의 연방준비제도(FED·연준) 관리의 금리인상 지지 발언에 금융주는 소폭 상승했다.연준의 통화정책결정기구인 공개시장위원회(FOMC)에서 표결권이 있는 에스더 조지 캔자스시티 연방은행 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 고용과 인플레이션이 개선되고 있는 만큼 중앙은행이 점진적으로 금리를 인상해야 할 때가 됐다고 주장했다. 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 또한 최근 연준 내 핵심적인 정책결정자들의 잇단 매파적 스탠스를 지지하는 발언을 했다. 이들의 발언은 금리인상에 대한 입장을 표명할 자넷 옐렌 연준 의장의 잭슨홀 연설을 불과 하루 앞두고 나온 것이라 시장내 경계감을 더욱 키웠다. 시장은 연준이 내달 금리를 동결할 것으로 광범위하게 기대하고는 있지만, 옐렌 의장이 다른 관리들의 매파적 입장을 지지 혹은 일축할 지에 대한 방향을 잡지 못하며 이번주 내내 관망장세로 일관해 온 바 있다.  CME그룹의 FED워치 프로그램에 따르면 트레이더들은 내달 금리인상 가능성을 전일의 21%에서 24%로 높여 가격에 반영했다. 12월 인상 가능성도 전일의 50.6%에서 약 57%로 높아졌다글로벌 마켓츠 어드바이저리 그룹의 피터 케니 선임 시장 전략가는 "확실히 현 시장의 운전석에는 연준이 앉아있다. 잭슨홀 회의가 투자자들의 관심을 좌우할 메인 스테이지"라고 말했다. 그는 FOMC 표결권자들이 아주 분명한 태도를 취하며 양쪽으로 갈려있고, 최근 확인된 거시지표 또한 내달 금리의 인상이나 동결 어느 한쪽으로도 여론을 기울게 하지 못했다고 덧붙였다. 이날 발표된 여러 거시지표들은 미 경제가 금리인상을 소화할 만큼 충분한 탄력성을 갖추고 있음을 시사했다. 지난주 미국의 신규 실업수당 청구건수는 전문가들의 증가 예상을 뒤엎고 3주 연속 감소세를 보이며 노동시장의 모멘텀이 계속 강화되고 있음을 시사했다. 기업 투자를 판단하는 지표로 활용되는 7월 핵심 자본재 주문도 2개월 연속 증가하며 기업 투자의 일부 회복세를 나타냈다.다우지수<.DJI> 0.18% 내린 18448.41, S&P500지수<.SPX> 0.14% 밀린 2172.47, 나스닥지수<.IXIC> 0.11% 빠진 5212.20으로 장을 닫았다. 나스닥지수가 이틀 연속 후퇴한 것은 2개월만에 처음 있는 일이다헬스케어주<.SPXHC> 0.79% 밀리며 이틀째 전체 증시의 하락세를 주도했다. 의료기기 제조사인 세인트주드메디컬은 공매도 회사인 머디워터스가 심장용 기기의 사이버보안 취약성을 이유로 주가 하락에 배팅했다는 소식이 전해진 뒤 4.96% 급락했다. 제약사 밀란의 주가도 0.7% 추가 하락했다. 전일 민주당 대선후보인 힐러리 클린턴이 중증 알레르기 치료제 '에피펜(EpiPen)'에 대한 자발적인 가격 인하를 촉구한지 하루만에 에피펜의 환자 부담 비용을 낮추겠다고 발표, 초반 급등세를 펼쳤지만 가격의 실질적인 인하 없이는 이같은 조치가 충분치 않다는 클린턴측 대변인 발표 이후 재차 급반락하고 말았다. 달러제너럴(-17.63%)과 달러트리(-9.93%) 등 달러스토어 체인들과 보석업체 시그넷주얼러(-12.63%) 모두 실망스러운 실적으로 급락, 자유소비재 업종지수<.SPLRCD>0.37% 후퇴했다. 국제 유가의 상승에도 불구하고 에너지주<.SPNY> 또한 0.29% 밀렸다. 반면 금리 인상 환경에서 가장 큰 수혜를 입는 금융주<.SPSY> 0.28% 상승했다. KBW 나스닥 은행지수<.BKX> 0.39% 오르며 2주래 최고의 하루를 보냈다. 소비재주의 약세에도 불구하고 명품 주얼리 업체 티파니는 예상을 깬 분기 순익의 개선에 힘입어 S&P500지수 내 최대폭인 6.4% 급등했다.

 

<통화>

달러가 25(현지시간) 일부 투자자들이 잭슨홀 연례 글로벌 중앙은행 총재 컨퍼런스를 앞두고 포지션 스퀘어링에 나서면서 소폭 하락했다.자넷 옐렌 연방준비제도(FED, 연준) 의장은 와이오밍주 잭슨홀에서 이날 막을 올린 중앙은행 컨퍼런스 둘째날(26) 기조연설을 통해 미국의 통화 정책에 관한 새로운 가이드라인을 제시할 가능성이 있다.스탠리 피셔 연준 부의장과 윌리엄 더들리 뉴욕 연방은행 총재 등 연준 관리들의 최근 미국 경제에 관한 긍정적 코멘트로 투자자들은 연준의 금리 인상이 늦춰지기 보다는 빨라질 것이라는 베팅을 확대했다. 일부에선 옐렌 의장도 이 같은 입장을 되풀이할 것으로 믿고 있다.BNP 파리바의 북미 FX 전략 헤드 다니엘 카티브는 "옐렌의 매파적 코멘트가 9월 금리 인상을 위한 길을 닦아 달러가 일부 기반을 회복하는 데 도움을 줄 것이라는 게 우리의 예상"이라고 말했다.그는 "하지만 우리는 연준이 연이은 금리 인상 신호를 보내거나 금리를 잇따라 올릴 것으로는 예상하지 않는다"면서 "이는 현재 낮은 수준에 머물고 있는 미국의 실질 수익률이 회복될 수 있는 범위를 제한할 것"이라고 덧붙였다.이날 발표된 데이터들은 미국의 금리 인상에 대한 강세 전망을 강화했다. 미국의 7월 내구재 주문은 1.6% 늘었고 지난주 신규 실업수당 청구건수는 감소했다.CME 그룹 페드워치 프로그램에 따르면 이날 데이터 발표 후 금리 선물 시장은 연준의 9월 금리 인상 가능성을 24%, 그리고 12월 인상 가능성을 약 57% 가격에 반영하고 있음을 나타냈다.하지만 일부 분석가들은 옐렌이 그녀의 비둘기파적 입장을 고수할 가능성이 있다고 믿는다. 미국의 데이터는 최근 견고한 내용이었지만 올해 금리 인상의 근거를 제공해줄 만큼 충분히 강력한 것은 아니라고 분석가들은 지적했다.템퍼스 컨설팅의 시장 디렉터 존 도일은 "미국 경제는 다른 대부분 지역보다 양호하다. 그러나 활활 타오르고 있는 것은 아니다"라며 "인플레이션은 여전히 매우 낮은 상태다. 때문에 연준이 지금으로서는 정말 금리를 인상할 필요가 없다"고 덧붙였다.뉴욕시간 오후 3 11분 유로/달러는 1.1282달러로 0.19% 올랐다. 유로는 브렉시트 투표 때문에 독일 기업들의 사기가 8월에 크게 악화됐음을 보여주는 부진한 IFO 서베이에도 불구하고 상승했다.같은 시간 6개 주요 통화 대비 달러지수는 0.01% 내린 94.772를 가리켰다.달러/엔은 이 시간 0.07% 상승한 100.50엔으로 강보합세를 나타냈다. 달러/엔은 이번달 들어 99.55 ~ 102.83엔의 좁은 범위 내에서 거래되고 있다. 하지만 일부 트레이더들은 옐렌이 금리 인상의 토대를 닦을 경우 달러가 엔화에 랠리를 펼칠 가능성이 있다고 내다봤다.엔화는 일본은행(BOJ)가 내달 정책회의에서 추가 부양책을 취할 것이라는 전망이 확산되면서 압력을 받을 가능성도 있다. SEB의 통화 전략가 리차드 폴켄홀은 "더들리의 매파적 코멘트는 서프라이즈였다. 만일 옐렌이 미국 경제가 정책을 계속 타이트하게 만들 정도로 양호하다고 말할 경우 우리는 달러/엔이 102엔을 향해 랠리를 전개하는 것을 보게될 수 있다"고 말했다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 26(현지시간) 뉴욕시장에서 오름세를 보이며 전일의 하락장세에서 반등했다. 런던시장의 브렌트유도 상승했다.중동지역 걸프만에서 미국과 이란간 긴장이 고조된데다 자넷 옐렌 연방준비제도(연준) 의장의 잭슨홀 미팅 기조 연설 이후 달러가 하락할 수 있다는 투기성 전망에 유가가 지지받는 모습이었다.그러나 사우디 아라비아의 에너지장관이 유가 안정을 위한 시장개입 필요성을 느끼지 못한다고 밝히면서 상승폭은 줄었다.이날 미 국방부는 걸프만 북부지역을 항해하던 2척의 미 해군 함정에 이란의 고속정들이 접근 3발의 경고사격을 가했다고 밝혔다. 국방부는 또 이보다 앞선 주초에도 호르무즈해협 인근에서 이란 고속정들이 미 전투함에 접근해 위협을 했다고 덧붙였다이같은 소식이 전해지며 유가는 장 후반 한때 상승폭을 키웠다.프라이스 퓨처스그룹의 필 플린은 "이같은 긴장은 중동지역의 지정학적 긴장감을 키우면서 원유 수송에 잠재적 리스크가 될 수 있다"고 전했다.이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 10월물은 56센트, 1.20% 오른 배럴당 47.33달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 46.42달러~47.46달러.   런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 10월물은 62센트, 1.26% 상승한 배럴당 49.67달러에 마감됐다. 거래폭은 48.70달러~49.78달러.  10월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 2.34달러로 장을 끝내 전일 종가 2.28달러에서 소폭 확대됐다. 유가는 장 초반부터 자넷 옐렌 연방준비제도(연준) 의장의 내일 잭슨홀 미팅 기조 연설을 앞두고 달러가 약세를 보일 것이란 투기성 전망 등에 지지받으며 상승세를 견지했었다. 그러나 사우디 에너지장관이 글로벌 수요 개선을 이유로 유가 안정을 위한 시장개입 필요성을 느끼지 못하고 있다고 발언했다는 로이터통신의 보도로 상승폭은 줄었다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 25(이하 뉴욕시간) 나란히 하락했다. 대두 선물이 2주래 저점(부셸당 9.7475달러)으로 3%나 크게 밀리며 이틀째 곡물 시장의 약세를 주도했다. 대두 선물의 하락세는 사흘째 이어졌다. 매년 시장이 주목하는 연례 '프로 파머 미드웨스트 크롭 투어(Pro Farmer Midwest Crop Tour)'를 통해 대두의 핵심 경작지인 중서부지역에 견고한 생산 전망이 조성되며 대두 선물을 압박했다. 이날 발표된 크롭 투어 결과는 미네소타 남부의 대두 생산이 예년보다 높은 수준이 될 것임을 가리켰다. 아이오와 동부의 생산 전망도 예년 수준과 대등했다. 앞서 전일 오후에는 미국의 2대 주요 대두 경작지인 일리노이와 아이오와 서부의 콩깍지(pod) 수 기반 생산 추산치가 예년 평균을 웃돌 것으로 발표됐다. 알렌데일의 빌 비더만 매니저는 "대두 선물의 약세는 당분간 오래 지속될 것이라고 생각한다. 펀더멘털, 기술적 측면은 물론 생산 확대 전망까지 조성되며 무엇인가 엄청난 변수가 없다면 최소한의 저항 속에 하방 영역으로 계속 향할 것"이라고 강조했다. 아울러 차트상 지지선인 부셸당 9.96달러, 20일 이평선인 9.89달러선이 연이어 무너진 뒤 대두 선물에 대한 기술적 매도세가 강화됐다. 비관적인 생산 전망에 시장은 미 농무부(USDA)의 준수한 수출 데이터마저 떨쳐냈다. 미국의 주간 대두 수출은 200만톤을 돌파하며 시장 기대치를 상회했다. 옥수수와 소맥() 선물은 견고한 글로벌 공급 전망에 압박받으며 4거래일째 내림세가 이어졌다. 특히 대두 선물의 가파른 하락에 순차적으로 동반 후퇴했다. 국제곡물이사회(IGC) 2016~17 시장연도 옥수수와 소맥의 글로벌 생산치를 사상 최대 규모로 상향 조정, 양 시장에 부담이 됐다옥수수 선물은 미국의 생산 확대 전망까지 불리하게 작용하며 2주래 저점(3.3125달러)으로 후퇴했다. 프로 파머 투어를 통해 일리노이주의 옥수수 수확 전망치가 지난해보다 높은 수준이 예상됐지만 USDA의 사상 최대 규모 추산치는 하회했다. 아이오와주 서부와 동부의 경우도 지난해보다 생산이 확대될 것으로 예측됐다. 그러나 미네소타 남부는 과잉 수분과 무더위 여파로 전년보다 수확량이 줄어들 것으로 관측됐다이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 4.25센트, 1.26% 내린 부셸당 3.32달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6> 2.75센트, 0.68% 밀린 부셸당 4.0125달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 29.75센트, 2.96% 빠진 부셸당 9.7550달러로 장을 끝냈다.

 

<골드>

금값이 25(현지시간) 자넷 옐렌 연방준비제도(FED, 연준) 의장의 잭슨홀 연설을 하루 앞두고 미국의 긍정적 경제 데이터로 압박받으며 4주 저점까지 후퇴했다.투자자들은 미국의 통화정책에 대한 단서를 찾기 위해 옐렌의 연설을 주시하고 있다. 시장 참여자들은 옐렌이 26일 잭슨홀 회의 기조연설을 통해 금리 인상 궤도에 관한 보다 명확한 신호를 보낼 것으로 기대하고 있다.세계 여러 나라 중앙은행 총재들이 컨퍼런스 참석을 위해 잭슨홀로 모여들고 있는 가운데 두명의 연준 관리들은 미국의 고용과 인플레이션 개선을 인용하며 또다시 금리 인상이 필요하다는 견해를 밝혔다.금 현물은 뉴욕시간 오후 2 45 0.1% 내린 1321.87달러를 가리켰다. 장중 저점은 1317.46달러. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 12월 인도분은 0.4% 하락, 온스당 1324.60달러에 마감됐다. TD 증권의 글로벌 상품전략 헤드 바트 멜렉은 '투기적 투자자들은 옐렌이 잭슨홀 연설에서 연내 금리 인상을 확고하게 다짐하는 신호를 보낼 수도 있다는 우려 때문에 금에 대한 롱 포지션을 포기한 것 같다"고 말했다. 그는 "일부 금 옵서버들은 연준 공개시장위원회가 빠르면 9월에 금리를 올릴 수도 있다는 주장마저 내놓고 있다"고 덧붙였다.미국의 7월 제조업 자본재 주문은 2개월 연속 증가했고 지난주 신규 실업수당 청구건수는 예상을 깨고 감소했다.네이티시스의 분석가 버나드 다다는 "신규 실업수당 청구건수 감소는 좋은 신호"라며 "9월 금리 인상 가능성은 32%로 여전히 상대적으로 낮지만 이전과 비교하면 개선된 수치"라고 말했다.다다는 이어 "우리는 금리 인상이 아마도 12월에 이뤄질 것이라는 입장을 계속 고수한다"고 덧붙였다. 그는 "만일 연준이 9월에 금리를 올린다면 시장의 허를 찌른다는 의미에서 금에 큰 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 밝혔다. 캐피탈 이코노믹스의 분석가 시모나 감바리니는 "지금 우리가 목격하고 있는 것은 일종의 관망자세"라며 "시장은 상황을 단지 모니터링하면서 시장을 움직일 수 있는 더 많은 코멘트들을 기다리고 있다"고 설명했다.

 

<금속>

니켈 가격이 25(현지시간) 필리핀 당국의 광산 환경 단속으로 공급 부족 사태가 초래될 것이라는 우려가 완화되면서 6주일여 최저 수준으로 하락했다.니켈값은 6월 초 이후 8월 초에 1년 고점을 찍을 때까지 32%나 급등했다. 필리핀 정부가 환경 규정을 충족시키지 못하는 광산의 조업을 중단시키기 위한 환경 평가에 착수하면서 니켈 공급 부족 우려가 제기됐기 때문이다.캐피탈 이코노믹스의 시니어 상품 담당 이코노미스트 캐롤라인 베인은 "시장은 어쩌면 필요한 것보다 더 멀리 바라보며 앞서 나갔다는 느낌을 받았다"고 말했다.불과 몇몇 광산들만 폐쇄 내지 조업 중단 조치를 받은 가운데 대규모의 채광활동 중단 조치가 나올 것이라는 우려는 근거가 없었던 것 같다고 분석가들은 지적했다.씨티는 노트에서 "지금까지 8개 소형 광산들의 폐쇄에도 불구하고 수입은 안정세를 보이고 있음을 목격할 수 있었다"면서 "최근 시장을 흔들면서 니켈 가격을 인위적으로 끌어올렸던 필리핀으로부터의 공급 제약 우려는 거짓이었음이 드러났다"고 밝혔다.런던금속거래소(LME)의 니켈 3개월물은 1.5% 내린 톤당 9845달러에 마감됐다. 이는 7 11일 이후 최저 가격이다. 니켈은 전일에도 2.6% 하락했다.캐피탈 이코노믹스의 베인은 시장에 공급 가능한 니켈 재고도 여유가 있다고 말했다. LME의 니켈 재고는 총 37 2414톤으로 집계됐다.다른 기초금속들은 잭슨홀 회의를 앞둔 투자자들의 관망 자세 때문에 범위 내에 묶인 달러로부터 거의 방향을 제시받지 못했다. LME의 아연 3개월물은 1% 상승, 톤당 2298달러에 거래를 마쳤다. 투자자들은 광산에서의 생산 감소가 공급 부족을 초래할 것이는 견해에 계속 베팅했다. 맥커리의 분석가 비비엔 로이드는 중국의 7월 아연 농축물 수입 급증은 1회성 현상 같다고 밝혔다.LME의 구리 3개월물은 톤당 0.1% 하락, 4626달러에 거래를 끝냈다. 구리는 전일 1.7% 후퇴, 7 24일 이후 저점을 기록했다. 구리는 LME 구리 재고 증가로 압력을 받고 있다. 구리 재고는 이날 또다시 9175톤 증가, 26 3875톤으로 집계됐다. 구리 재고는 6 1일 이후 72%나 증가했다.





   

  






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