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2016/09/05 해외선물 주요뉴스 조회 : 400
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/09/05 09:39
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 2(이하 현지시간) 오름세로 주말장을 마감했다. 주간 기준으로도 3대 주요 지수 모두 상승했다. 미국의 8월 비농업부문 신규 고용이 예상보다 성장세가 둔화된 것으로 확인된 뒤 중앙은행이 연방준비제도(FED·연준)의 이번달 금리인상 전망이 약화됐다. 다만 제프리 래커 리치몬드 연방은행 총재의 매파적인 발언은 연내 금리인상 전망이 손상되지 않았음을 시사했다. 미 노동부는 지난달 비농업부문 일자리는 제조업과 건설부문 일자리가 줄면서 전체적으로 15 1000개 늘어났다고 발표했다. 이는 18만개 증가를 내다봤던 시장 전망을 하회하는 결과다. 7월 수치는 275000개 증가로 상향 조정됐다. 실업률은 변화없이 4.9%로 유지됐다.  CME그룹의 FED워치 프로그램에 따르면 트레이더들은 이번달 금리인상 가능성을 전일의 24%에서 21%로 낮춰 가격에 반영했다. 12월 금리인상 가능성은 53.6%에서 54.2%로 다소 확대됐다. TD 아메리트레이드의 JJ 키나한 수석 시장 전략가는 "(취약한 고용지표와 시장 반응은 연준의 12월 정책회의에 많은 압력을 넣게될 것"이라며 "연준이 대선이 낀 11월에 행동에 나설 것이라고는 도저히 믿기 어렵다"고 강조했다. 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트의 글로벌 증시 전략 부문 공동 책임자인 션 리치는 "투자자들은 고용지표가 20만개를 하회했다는 사실에 다소 안도감을 느낀 것 같다. 증시는 아직 올해 한 차례 금리인상 가능성을 두고 있지만 횟수가 1회 이상으로 다시 전망되거나, 또는 시기가 늦춰질 수록  불안감은 커질 수 밖에 없다"고 말햇다.   리치몬드 연방은행의 래커 총재는 미국 경제가 중대한 폭의 금리 인상을 보장할 정도로 강력해 보인다며 여러 경제 분석에 따르면 연준의 벤치마크 오버나이트 금리가 지나치게 낮은 수준이라고 주장했다. 연준은 오는 20~21일 통화정책회의를 개최할 예정이다. 주요 통화바스켓 대비 달러지수<.DXY> 1주 저점을 찍은 뒤 0.22% 반등했다. 변동장세 속에 다우지수<.DJI> 0.39% 오른 18491.96, S&P500지수<.SPX> 0.42% 상승한 2179.98, 나스닥지수<.IXIC> 0.43% 전진한 5249.90으로 장을 닫았다. 주간기준으로 다우와 S&P500지수가 0.5%, 나스닥지수는 0.6% 상승했다. 다우와 S&P500 지수는 3주만에, 나스닥지수는 2주만에 상방영역으로 재진입했다. S&P500지수 내 주요 10대 업종지수가 동반 상승한 가운데 이중 유틸리티(+1.24%)주가 가장 호조를 보였다. 국제 유가가 거의 3% 반등한 영향에 에너지업종지수도 0.84% 상승했다. 그러나 유가는 공급과잉 우려 속에 주간 기준으로는 큰 폭으로 하락했다. 캐나다 요가복 유통업체인 룰루레몬(Lululemon Athletica)은 분기 동일매장 매출 성장세가 예상을 밑돈 뒤 지난해 12월초 이후 최대폭인 10.6% 폭락했다. 반도체칩 제조사인 브로드컴(Broadcom)은 핵심 사업부의 분기 매출이 정체된 것으로 확인된 뒤 2.2% 하락, S&P500과 나스닥 지수에 최대 부담이 됐다. 한편 노동절(5) 연휴로 인해 다음주 뉴욕증시는 화요일(6)부터 장을 속개한다.

 

<통화>

미국 달러가 2(현지시간) 예상을 하회한 미국의 8월 고용 데이터에 대한 실망감에도 불구하고 연방준비제도(FED, 연준)이 몇개월 내 금리를 올릴 것이라는 전망이 유지되면서 앞서의 낙폭을 만회하고 상승했다.미국 노동부는 지난달 비농업부문 일자리는 제조업과 건설부문 일자리가 줄면서 전체적으로 15 1000개 늘어났다고 발표했다. 이는 시장 전망치 18만개를 하회하는 결과다. 7월 신규 고용은 27 5000건으로 상향 수정됐다. 노동시장에 진입하는 사람들이 증가하면서 8월 실업률은 전월과 같은 4.9%에 머물렀다.브라운 브라더스 해리만의 통화전략 글로벌 헤드 마크 챈들러는 "고용지표는 사람들이 연준의 금리 인상 전망을 포기하게 만들 정도로 약하지는 않다"고 말했다.자넷 옐렌 연준 의장과 스탠리 피셔 연준 부의장의 지난주 매파적 발언은 연준이 금리 인상에 보다 가까이 접근했다는 전망을 강화시켰다. 일부 이코노미스트와 투자자들은 연준의 9월 정책회의에서 금리 인상이 결정될 수도 있다고 믿는다.하지만 대부분의 투자자들은 연준의 9월 금리 인상 가능성을 낮게 평가하고 있으며 연준이 올해 금리를 올릴 경우 금리 인상은 12월에 단 한 차례 이뤄질 것으로 보고 있다. 골드만삭스의 이코노미스트들은 이날 8월 고용 증가세는 연준 관리들이 실업률을 장기적으로 억제하기에 충분한 것으로 통상 간주하는 수준을 넘어선 것이라고 지적하며 자신들이 생각하는 9월 금리 인상 가능성을 55%로 상향 수정했다. CME그룹의 페드워치 프로그램에 따르면 트레이더들은 9월 금리 인상 가능성을 24%, 그리고 12월 금리 인상 가능성은 57% 가격에 반영했다.제프리 래커 리치몬드 연방은행 총재는 미국 경제는 상당 수준의 금리 인상 근거를 제공할 만큼 강력한 것으로 보인다고 말했다.6개 주요 통화 대비 달러지수는 뉴욕시간 오후 3 30 95.835 0.19% 올랐다. 장중 저점은 95.189로 지난주 금요일 이후 최저로 밝혀졌다.달러/엔도 이 시간 0.73% 상승한 103.98엔에 거래됐다. 장중 고점은 104.31엔으로 7 29일 이후 최고로  집계됐다. 유로/달러는 0.35% 내린 1.1157달러를 가리켰다. 내주 열리는 유럽중앙은행(ECB) 회의와 이달 말 일본은행(BOJ) 정책회의도 시장의 관심을 끌 것으로 보인다. 투자자들은 ECB BOJ의 추가 정책완화 신호를 찾고 있다.HSBC FX 전략 헤드 다라그 메이허는 "BOJ가 기대에 못 미치는 정책을 내놓을 수 있다는 것이 이번달의 위험이다. 그렇게 되면 엔화가 상승할 것"이라면서 "하지만 지금 분위기는 달러/엔 하락시 매입한다는 것"이라고 말했다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 2(현지시간) 뉴욕시장에서 3% 가까이 올랐다.    런던시장의 브렌트유도 3% 상승했다.시장이 주시하던 미국의 8월 비농업부문 고용지표가 예상을 하회하며 달러를 압박, 유가가 급등장세를 보였다그러나 주간으로는 공급과잉 우려에 큰 폭으로 하락했다. 미 노동부는 8월 비농업부문 신규고용이 제조업과 건설부문 일자리가 줄면서 전체적으로 15 1000개에 그쳤다고 밝혔다. 노동시장에 진입하는 사람들이 증가하면서 8월 실업률은 전월과 같은 4.9%에 머물렀다.시장전문가들은 8월 신규고용이 18만개 늘고 실업률은 4.8% 0.1%포인트 낮아질 것으로 예상했었다. 노동부는 그러나 7월 신규 고용은 27 5000건으로 상향 수정했다.예상을 하회한 고용지표에 주요 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러지수는 0.2% 하락, 유가를 지지했다. 이후 달러지수는 올해 내 금리인상 전망이 강화되며 상승 반전됐다. 아울러 미국의 가동중인 주간 원유시추공 지표가 보합세를 나타내며 유가를 지지했다. 시장은 주간 원유시추공 수가 증가세를 보일 것으로 예상했으며, 베이커휴즈는 주간 원유 시추공 수가 1개 늘어나는데 그친 407개로 집계됐다고 밝혔다. 인프라캡의 제이 헤트필드는 "달러 약세에 따른 유가 급등세가 나타났지만 9월은 여름 성수기 직후라 통상적으로 유가가 약세를 보이는 시점"이라고 지적하고 "오늘처럼 원유 시추공 수가 보합세를 견지한다면 올해 유가는 배럴당 50달러선에서 마칠 수 있을 것"이라고 말했다.이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 10월물은 1.28달러, 2.97% 오른 배럴당 44.44달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 43.16달러~44.67달러.   런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 11월물은 1.38달러, 3.04% 상승한 배럴당 46.83달러에 마감됐다. 거래폭은 45.41달러~47.02달러.11월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 1.79달러로 장을 끝내 전일 종가 1.70달러에서 다소 확대됐다.주간으론 WTI 7% 가까이 하락, 8주래 가장 큰 낙폭을 보였고 브렌트유도 6%가 밀리면서 5주래 최대 하락률을 나타냈다.프로스트 & 설리반의 칼 래리 디렉터는 "연방준비제도(연준) 9월 금리를 인상하지 않을 것으로 전망되며 달러는 하락했고, 유가는 배럴당 40달러 대 중반을 유지하는 모습"이라며 "이제는 주간 원유시추공 지표와 석유수출국기구(OPEC)의 조치 기대감 등이 유가 움직임에 영향을 줄 것"이라고 말했다.이날 유가는 장 초반부터 러시아의 산유량이 8월 하루 평균 1071만배럴로 1년래 가장 낮은 수준을 보인데다 OPEC 회원국들의 유가 안정을 위한 산유량 동결 움직임에 푸틴 러시아 대통령이 긍정적 입장을 보인데 힘입어 오름세를 보였었다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 2(이하 뉴욕시간) 이틀 연속 상승했다. 그러나 주간 기준으로는 옥수수 선물만 반등에 성공했다. 옥수수와 소맥() 시장은 미국의 노동절(Labor Day) 연휴를 앞둔 투자자들의 숏커버링과 최근 잇따른 가격 하락 이후 촉발된 저가·기술적 매수세에 지지받으며 1% 이상 상승했다. 지난 수요일(831) 옥수수 선물이 7년래, 소맥 선물이 10년래 저점을 기록한 이후 전일 옥수수 선물은 2.6%, 소맥 선물은 1.7%씩 크게 오른 바 있다. 대두 선물도 전일 장중에 4개월래 저점을 기록한 뒤 기술적 매수세가 강화되며 1% 가까이 상승했다. 프랑스의 컨설팅 업체인 아그리텔은 "주요 곡물이 앞서 8~9거래일 연속 하락한 뒤 미 농부들이 매도를 자제하며 단기적인 기술적 반등을 이끌었다. 그러나 새로운 동력 부재로 비관적인 전망이 유지되며 사실 시장의 기저 추세는 변한 것이 없다"고 밝혔다. 인도의 수입이 향후 수개월래 크게 늘어날 수 있다는 전망도 소맥 시장에 긍정적으로 작용했다. 인도의 소맥 생산은 최고조에 달했던 지난 2014~15 시장연도 이후 2년간 감소하며 재고가 거의 10년래 최저 수준을 보이고 있다. 반면 타이트한 공급으로 인해 자국내 소맥 가격은 사상 최고 수준으로 치솟았고, 일부 트레이더들은 올해 가격의 상승이 더욱 속도를 낼 것으로 기대하고 있다. 일본이 지난 7월에 일부 유전자변형 곡물이 발견된 뒤 중단했던 미국의 백밀(White wheat) 수입을 전일부터 재개한 것도 시장에 도움이 됐다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 4.75센트, 1.47% 오른 부셸당 3.2850달러에 거래를 마쳤다. 소맥 12월물<WZ6> 4.5센트, 1.14% 전진한 부셸당 3.9925달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 8.75센트, 0.93% 상승한 부셸당 9.5250달러로 장을 끝냈다. 주간 기준으로는 옥수수 선물이 1.1% 상승하며 직전주 낙폭(-5.5%)을 일부 만회했다. 그러나 소맥은 2% 밀리며 2주째 후퇴했다. 직전주 소맥 선물은 10% 넘게 빠지며 2년래 '최악의 주'를 보낸 바 있다. 대두도 이번주에 1.5% 하락하며 2주간 낙폭을 5% 넘게 확대했다. 한편 미 시장은 노동절 당일인 5일 휴장한다. CBOT 5일 오후 8시부터 6일 기준 거래를 속개한다.  

 

<골드>

금값이 2(현지시간) 예상을 하회한 미국의 고용보고서로 연방준비제도(FED, 연준) 9월 금리 인상 가능성이 약화되면서 장중 한때 1% 넘게 상승했다. 그러나 달러가 상승 반전되면서 금은 오름폭을 축소했다.미국 노동부는 지난달 비농업부문 일자리는 제조업과 건설부문 일자리가 줄면서 전체적으로 15 1000개 늘어났다고 발표했다. 이는 18만개 증가를 내다봤던 시장 전망을 하회하는 결과다.하지만 제프리 래커 리치몬드 연방은행 총재는 미국 경제는 상당 수준의 금리 인상 근거를 제공할 만큼 강력한 것으로 보인다고 말했다.금 현물은 미국의 고용보고서 발표 후 1% 넘게 전진, 온스당 1328.73달러의 고점을 찍었다. 금은 이후 달러가 낙폭을 만회하고 상승 반전하면서 오름폭을 축소, 뉴욕시간 오후 2 42 0.76% 오른 온스당 1323.46달러를 가리켰다.뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 0.7% 전진, 온스당 1326.70달러에 마감됐다.부진한 고용 데이터로 연준이 금리를 현상 유지할 여지가 커졌다는 평가 속에 미국 증시는 소폭 상승했고 유럽 증시는 랠리를 펼쳤다. 달러는 상승 반전했다.BMO 캐피탈 마켓의 기초금속 및 귀금속 트레이딩 디렉터 타이 옹은 "금이 오늘 나온 다소 평범한 고용보고서가 가져다준 금리 인상의 일시적 유예를 기회로 활용할 수 있을지는 두고봐야 한다"고 밝혔다.미쓰비시의 분석가 조나단 버틀러는 "시장은 이렇게 우울한 미국의 고용보고서가 나올 것으로는 예상하지 않았다"면서 "미국 경제는 아직은 또 한차례 금리 인상을 지탱할 만큼 충분히 강력하지 않다는 증거며 이는 금에 긍정적이다"라고 말했다.그는 "이번 데이터는 금리 인상이 조금 더 미래로 미뤄질 가능성이 있음을 의미한다"면서 "금은 안전자산 선호 매수세와 거시 환경이 보다 장기간 금에 우호적일 것이라는 전망을 통해 이득을 얻게될 것"이라고 덧붙였다.삭소뱅크의 분석가 올레 한센은 이날 로이터 글로벌 금 포럼에서 "조금만 더 높은 수치가 나왔다면 이번달 금리 인상은 거의 보장됐을 것"이라고 밝혔다.세계 최대 금 상장지수펀드인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유고는 1일 현재 937.89톤으로 전일 대비 0.57% 줄었다. 이 펀드의 금 보유고는 3일 연속 감소했다.미국 시장은 내주 월요일(5) 노동절 휴일을 맞아 문을 닫는다.

 

<금속>

구리가 2(현지시간) 투자자들이 예상보다 부진한 미국의 8월 비농업 고용보고서를 소화해 내면서 보합세로 거래를 마쳤다. 이에 비해 납, 아연, 주석은 타이트해지고 있는 공급과 환경 규제, 그리고 긍정적인 중국의 제조업 데이터로 지지받으며 수개월 고점을 기록했다.달러는 실망스러운 내용의 미국 고용보고서에도 불구하고 초반 낙폭을 만회하고 상승했다. 투자자들은 연방준비제도(FED, 연준)가 수개월 이내 금리를 올릴 것으로 여전히 전망했다.달러 강세는 달러로 가격이 표시되는 상품의 구입 부담을 가중시킨다. 공급 증가도 구리를 압박했다. 런던금속거래소(LME)의 이용 가능한 구리 재고는 6 1일 이후 170%나 증가했다.소시에떼 제네랄레의 분석가 로빈 바르는 "나는 구리가 올해 남은 기간 하락할 것으로 생각한다. 구리는 분명 공급 과잉 상태"라고 말했다.LME의 구리 3개월물은 0.04% 내린 톤당 4628달러에 마감됐다. 구리는 지난달 30 9주 저점까지 급락한 뒤 이후 안정세를 보이며 주간 기준 0.2% 올랐다.세계 최대 금속 소비국인 중국의 8월 제조업 활동은 예상보다 강력한 회복세를 보였다. 이는 기초 금속시장에 폭넓은 숏커버링을 촉발시켰다. 공급 제약에 직면한 아연, , 주석과 같은 금속들이 특히 좋은 성적을 거뒀다.아연 3개월물은 톤당 2369.50달러까지 전진, 작년 5월 이후 고점을 찍었다. 아연은 1.1% 오른 2363달러에 거래를 마쳤다. 납은 작년 6월 이후 최고인 톤당 1955달러까지 상승한 뒤 일부 후퇴, 0.7% 전진한 1943달러에 장을 끝냈다.주석은 재고 감소 속에 톤당 19335달러까지 상승, 2015 1월 이후 최고가를 기록했다. 니켈은 1.5% 오른 톤당 160달러에 마감됐다. 그러나 알루미늄은 공급 과잉 우려로 1.3% 떨어진 톤당 1594달러에 거래를 끝냈다.이번 주말 중국에서 열리는 G20 정상회담 이후 철강 수요가 늘어날 것이라는 기대감에 중국의 철강 선물 가격이 랠리를 펼친 것은 철강 제조에 사용되는 아연과 니켈의 상승을 도왔다. 중국 정부는 G20 회의를 앞두고 개최지 항조우의 대기를 오염시키는 철강 공장들을 폐쇄시켰다.



 

 






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