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2016/09/21 해외선물 주요뉴스 조회 : 445
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/09/21 09:11
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 20(이하 현지시간) 연방준비제도(FED·연준) 정책회의에 대한 경계감이 유지된 가운데 강보합세로 마감했다. 활발한 기업 인수·합병(M&A) 움직임에 헬스케어주가 강세였지만, 주요 지수들은 거의 전일 낙폭을 만회하는 데 그치며 이틀 연속 좁은 박스권 안에 머물렀다연준은 이날부터 이틀 일정으로 통화정책회의를 개최했다. 투자자들은 내일(21) 오후 2시에 발표될 연준의 정책성명과 자넷 옐렌 의장의 기자회견을 주시하고 있다. 이번 회의에서 금리가 인상되지 않을 것이라는 게 월가의 지배적인 시각이지만, 투자자들은 중앙은행의 입장 발표를 통해 향후 수 개월래 금리인상이 타당한 지 여부를 따져보게 된다. 시장은 또 일본은행(BOJ)의 내일 정책 성명에도 귀를 기울이고 있다. 로이터폴에 참가한 이코노미스트들은 BOJ의가 '초 완화(ultra-loose)' 통화정책의 추가 완화 방안을 내놓을 것으로 기대하고 있다. 그린우드 캐피탈의 월터 토드 최고투자책임자(CIO) "연준이 내일 금리인상을 발표할 것으로 보는 이들은 많지 않지만 정책기조가 다소 매파적이 될 수 있다는 전망이 있다. BOJ 정책성명은 연준과는 완전 다른 이슈로, 두 이벤트들의 불확실성을 감안하면 시장 참여자들은 그저 시간을 죽이며 기다리고 있다고 생각한다"고 지적했다. CME그룹의 FED워치 프로그램에 따르면 트레이더들은 내일 연준이 금리인상을 발표할 가능성을 18%로 가격에 반영하고 있다. 그러나 12월 금리인상 가능성은 60%로 확대됐다이날 공개된 미국의 8월 신규주택착공건수는 예상보다 큰 폭의 감소세를 보이며 최근의 미온적인 경제지표 흐름을 이어갔다. US뱅크 내 프라이빗 클라이언트 그룹의 폴 스프링메이어 투자 매니징 디렉터는 "주택지표는 연준의 금리 동결 전망을 굳혔다고 본다"고 강조했다. 변동장세 속에 다우지수<.DJI> 0.05% 오른 18129.96, S&P500지수<.SPX> 0.03% 상승한 2139.76, 나스닥지수<.IXIC> 0.12% 전진한 5241.35로 장을 닫았다.S&P500지수 내 주요 11대 업종지수 중 헬스케어업종지수<.SPXHC> 0.38% 오르며 가장 호조였다. 토비라 테라퓨틱스(Tobira Therapeutics)는 제약사 엘러간이 17억달러에 인수하기로 합의한 뒤 주가가 무려 720.9% 폭등했다. 이번 인수를 통해 비알코올성 지방간염(NASH)의 실험요법 분야 개척에 나서는 엘러간 주가는 2.7% 밀렸다. NASH 치료제를 개발중인 길리어드사이언스의 주가 또한 3.5% 급등하며 S&P500과 나스닥 지수를 최대 지지했다.웰스파고는 존 스텀프 최고경영자(CEO)가 연방 상원 은행위원회 청문회에 출석, 쏟아지는 비난 속에서 최대 200만개의 직원 허위계좌 개설 문제를 사죄한 뒤 주가가 1.2% 전진했다. 모건스탠리는 허위계좌 사태 이후 상대적으로 저렴해진 주가를 두고 웰스파고에 대한 투자의견을 '동일비중'에서 '비중확대'로 상향 조정, 주가 상승세를 견인했다.  S&P 에너지업종지수<.SPNY> 0.82% 후퇴하며 주요 업종 중 가장 부진했다. 엑손모빌의 주가는 1.5% 하락했다. 미 증권거래위원회(SEC)가 엑손모빌이 유가 하락 시기에 어떻게 자산 가치를 평가해왔는지를 조사하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 택배업체 페덱스는 장 마감 이후 분기 실적을 보고한 뒤 시간외 거래에서 1% 이상 상승하고 있다. 정규장에서도 0.86% 올랐다.

 

<통화>

달러가 20(현지시간) 일본은행(BOJ)과 미국 연방준비제도(FED, 연준) 정책회의 결과 발표를 앞두고 투자자들이 제한적 움직임을 보인 가운데 통화바스켓에 소폭 상승했다. 거래는 평소보다 한산했다.투자자들은 연준이 이번 회의에서 단기 금리 인상을 결정할 가능성은 거의 없다고 본다. BOJ가 정책 처방을 통해 엔화 가치를 의미있을 정도로 낮추는 것 또한 어려울 것으로 시장은 예상하고있다. FED BOJ는 나란히 21일 정책성명을 발표한다. 하지만 트레이더들은 미국과 일본 중앙은행의 정책회의 결과를 앞두고 계속 신중한 입장을 나타냈다.씨티그룹의 유럽 G10 FX 전략 헤드 리차드 코키노스는 "나는 상당 부분은 시장이 단지 기대치를 낮추는 중이라고 생각한다"고 말했다. 그는 "1주일 반 전에는 BOJ가 행동에 나서지 않을 것이라는 전망을 바탕으로 달러/엔이 상승할 것이라는 게 컨센서스였다"면서 "중앙은행 정책회의가 시작됐고 트레이더들이 어느 한 방향으로 지나치게 공격적 자세를 취하지 않으려고 노력하면서 지금은 리스크 프로파일이 평평해지고 있다"고 덧붙였다.뉴욕시간 오후 3 35 6개 주요 통화 대비 달러지수는 0.14% 오른 95.978을 가리켰다. 달러지수는 지난주 금요일 기록한 9 1일 이후 고점 96.108 약간 아래 머물고 있다. 달러지수는 지난 4 거래일 가운데 3일에 걸쳐 하락했다. 하지만 지난 16일 하루 상승폭은 7월 말 이후 가장 컸다. 달러는 이날 파운드의 큰 폭 하락으로 가장 많은 지지를 받았다. 이 시간 파운드/달러는 0.32% 후퇴, 1.2983달러에 거래됐다. 파운드는 앞서 1.2948달러까지 하락, 8 16일 이후 저점을 찍었다.독일 분데스방크 총재는 전일 영국에 기반을 둔 은행들은 브렉시트 이후 유럽연합(EU) 시장에 대한 접근권을 상실할 수도 있다고 경고했다. 그의 발언은 브렉시트에서 비롯될 정치, 경제적 위험에 대한 우려를 가중시켰다.달러/엔은 이 시간 101.75엔으로 0.17% 내렸다. 앞서 장중 저점은 101.55엔으로 1주 최저로 밝혀졌다. 엔화는 BOJ가 엔화 가치를 약화시키기 위해 최선의 노력을 기울였음에도 불구하고 지난 12개월간 달러에 거의 20% 상승했다. 멤피스 소재 와델 앤 어소시에이츠의 최고 경영자 겸 수석 투자 오피서 데이비드 와델은 "BOJ는 지난 몇차례 회의를 통해 추가 부양책을 시행할 것이라는 예상에 실망감을 안겨줬다"고 말했다. 그는 "따라서 BOJ는 그들이 걸었던 길을 계속 걸어갈 것으로 추측된다"면서 "그 길은 부양책으로서는 다소 실망스러울 것"이라고 내다봤다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 20(현지시간) 뉴욕시장에서 초반 하락세를 벗고 강보합 마감됐다.반면 런던시장의 브렌트유는 약보합세를 보였다. WTI는 지난 주 누유로 가동이 중단됐던 휘발유 송유시스템이 재가동을 준비하며 원유 수요가 늘 것이란 기대감에 지지받는 모습이었다.반면 브렌트유는 장 중반 이후 유가를 지지했던 생산량 동결 전망에 대한 회의적 분위기가 강화되며 약보합세를 견지했다.WTI와 브렌트유는 장 초반 미국의 지난 주 원유재고 증가세 전망에 공급과잉 우려가 다시 부각되며 하락, 6주래 최저 수준을 보였었다.유가는 이후 산유국들의 생산량 동결 합의가 예상보다 더 오랜 시간 유가를 지지할 수 있다는 석유수출국기구(OPEC) 사무총장의 발언에 지지받았다. 반면 휘발유 선물가는 일주일 이상 지연되던 송유관 누유 정비가 마무리되고 내일부터 정상 가동될 것이란 콜로니얼 파이프라인의 발표에 4%나 급락했다뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 이날 만기 된 WTI 10월물은 14센트, 0.32% 오른 배럴당43.44달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 42.55달러~44.05달러.내일부터 기준물이 될 11월물은 19센트, 0.42% 상승한 배럴당 44.05달러에 마감됐다 거래폭은 43.06달러~44.39달러.   런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 11월물은 7센트, 0.15% 하락한 배럴당 45.88달러에 장을 끝냈다. 거래폭은 45.09달러~46.30달러.11월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 1.83달러로 장을 마치며 전일 종가 2.09달러에서 축소됐다.OPEC의 모하마도 바르킨도 사무총장은 OPEC과 비OPEC 산유국들의 잠재적 생산량 동결 합의가 당초 예상보다 더 오랜 기간 유가를 지지할 수 있다고 밝히면서 숏커버링과 신규 매수세가 유입돼 WTI의 초반 상승 반전을 이끌었다. 베네수엘라는 산유국들의 생산량 동결 합의가 이뤄질 경우 유가는 지금보다 10~15달러 상승할 수 있다며 다소 매파적 입장을 보였다.반면 일부에서는 유가 안정을 위한 산유국들의 회동에도 불구하고 사우디 아라비아나 이란, 이라크, 나이지리아, 리비아 등은 최근 들어 생산량을 늘린 상태여서 산유량 동결 합의 가능성에 대해 회의적 입장을 견지하고 있다.또 미국의 지난 주 주간재고가 증가세를 보일 것이란 전망에 상승폭은 제한됐다. 로이터의 전망조사 결과, 시장전문가들은 지난 주 미국의 원유재고가 340만배럴 증가했을 것으로 내다봤다. 또 휘발유 재고는 60만배럴이 줄고, 정제유 재고는 30만배럴이 늘었을 것으로 추산됐다.민간기관인 미석유협회(API)의 주간 재고는 이날 장이 끝난 뒤 발표되며, 미 에너지정보청(EIA)의 재고지표는 내일 오전 공개된다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 20(이하 뉴욕시간) 나란히 상승세를 보였다. 대두 선물이 상대적 강세를 보이며 4거래일째 랠리를 지속, 곡물 시장의 강세를 주도했다. 미 정부측의 발표를 통해 지난주 중서부 지역에 내린 집중호우로 추수작업이 지연됐음이 확인된데다 수출 수요까지 강력하며 대두 시장을 지지했다. 대두 선물은 지난달 25일 이후 고점(부셸당 9.94달러)까지 전진하는 등 1.8%나 추가 상승했다. 미국의 추수 지연 흐름과 대두 선물의 강세에 옥수수 선물까지 거의 1% 동반 상승했다. 소맥()도 최근의 기술적 매수세와 숏커버링이 유지되며 오름세를 지속했다. 옥수수와 소맥 선물 또한 3거래일 연속 상승했다. 현물시장의 타이트한 공급에 상업 연산자(Commercial Operator)들의 대두 수요가 확대됐다. 브루글러 마켓팅 앤 매니지먼트는 고객들에 보낸 노트에서 "대두 가공업체와 수출업체 모두 긴 계약 행렬에 공급을 맞추느라 분주했다"고 밝혔다. 미 농무부(USDA)는 이날 민간 수출업자들이 2016~17 시장연도 기준 중국에 대두 11만톤을 추가 판매했다고 발표했다. 앞서 전일 장 마감 이후 USDA는 미국의 옥수수 추수가 18일까지 9% 완료됐다고 발표했다. 이는 5년 평균(12%)과 시장 전망치(11%)를 밑도는 수준이었다. 대두의 추수 또한 5년 평균을 1%P 하회한 4% 완료되는 데 그쳤다. USDA는 양 곡물의 우수등급을 직전주와 같은 수준으로 유지했다. 아울러 코머디티 웨더 그룹에 따르면 중서부의 서부 지역에 다음주 추가로 비가 내릴 것으로 예보된 뒤 농부들의 추수작업이 더욱 늦춰질 것으로 예상됐다. 견고한 글로벌 공급은 이날도 옥수수와 소맥 선물의 오름폭을 제한했다. 세계 최대 소맥 바이어인 이집트가 맥각(ergot)이 함유된 소맥의 전면 수입 금지를 선언한 뒤 공개입찰에서 속속 셀러들의 외면을 받고 있는 것은 소맥 시장에 추가로 부정적으로 작용하고 있다 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 3.25센트, 0.96% 오른 부셸당 3.4050달러에 거래를 마쳤다. 소맥 12월물<WZ6> 2센트, 0.50% 상승한 부셸당 4.06달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 17.25센트, 1.77% 전진한 부셸당 9.8975달러로 장을 끝냈다.

 

<골드>

금값이 20(현지시간) 금리 동결 결정이 내려질것으로 예상되는 연방준비제도(FED, 연준) 정책회의가 이틀간의 일정으로 시작된 가운데 안정흐름을 보였다. 뉴욕시간 오후 3 7분 금 현물은 온스당 0.09% 오른 1314.45달러를 가리켰다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 0.03% 상승, 온스당 1318.20달러에 마감됐다. 줄리우스 베이어의 분석가 카르스텐 멘케는 "금리 인상 예상 시기가 늦춰지면 금값이 오르고 그 시기가 앞당겨지면 금값이 하락하는, 다음번 금리 인상 시기에 대한 전망이 단기 변동을 결정하는 패턴이 돌아왔다"고 말했다.그는 "연준은 시장이 어쩌면 내년 3월이 될가능성이 있는 금리 인상에 대비하게 만들 것"이라면서 "이 같은 전망은 달러에 긍정적이며 금에는 부정적"이라고 덧붙였다.투자자들은 21일 오후 2시 나올 연준 공개시장위원회(FOMC) 성명과 뒤이어 있을 자넷 옐렌 연준 의장의 기자 회견을 주시하고 있다. 투자자들은 옐렌이 이번 기자회견에서 연내 금리 인상에 관한 어떤 힌트를 보낼 것인가에 관심을 쏟고 있다. 엇갈린 경제 지표들과 서로 상충되는 연준 관리들의 발언은 투자자들이 연준의 다음 금리 인상 시기를 둘러싸고 계속 추측하도록 만들었다. CME 페드워치 프로그램에 따르면 연준이 이번 회의에서 금리를 인상할 가능성은 겨우 12% 가격에 반영돼 있다. 이는 지난주의 24%에 비해 낮아진 것이다.투자자들이 연준과 일본은행(BOJ) 정책회의 결과를 기다리는 가운데 세계 증시지수와 달러는 상승했다.캐피탈 이코노믹스는 노트에서 "기술적 관점에서 귀금속에 대한 단기 전망은 다소 악화됐다"고 밝혔다. 캐피탈 이코노믹스는 "실제로 모든 귀금속 가격은 50일 이동평균 아래로 떨어졌다. 하지만 200일 이동평균 보다는 높은 수준에서 거래되고 있다"고 덧붙였다.

 

<금속>

아연이 20(현지시간) 공급 부족과 중국의 산업용 금속 수요 증가에 베팅하는 투기세력들의 매수에 힘입어 상승했다. 아연은 주간 기준 2주 연속 하락흐름을 끝내고 이틀째 반등했다.아연은 이날 런던금속거래소(LME)에서 가장 좋은 실적을 올렸다. 아연 기준물 가격은 전일 1.6% 상승한 데 이어 이날도 2.2% 오른 톤당 2300달러에 마감됐다아연은 올해 일부 아연 광산의 폐쇄 및 가동 중단에 따른 공급 부족 우려를 발판으로 지금까지 43% 상승, LME 기초금속중 최고의 성적을 거뒀다.마렉스 스펙트론의 디 페레라는 컴퓨터 프로그램으로 자주 가동되는 투기적 펀드들을 운용하는 상품 트레이딩 자문사들(CTAs)이 전일에 이어 이날도 활발한 매수세를 펼쳤다고 설명했다.하지만 일부 분석가들은 아연이 지금 당장 랠리 재개 준비를 갖췄는지에 대해서는 경계감을 나타냈다. 옥스포드 이코노믹스의 상품 리서치 헤드 댄 스미스는 "나는 아연에 대해 아주 신중한 입장이다"라며 "아연은 최근 상당한 탄력(ballistic)을 보였다. 나는 펀더멘탈이 정말 그 같은 스토리를 지지하는지 확신할 수 없다"고 말했다.기초금속에 대한 전반적 전망은 중국의 부동산 시장 개선과 예상보다 강력한 올 여름 공장 활동에 힘입어 이전에 비해 밝아졌다. 구리는 예상보다 이른 소비자들의 재고 재비축에 의해서도 지지받고 있다. LME의 니켈 3개월물은 전일 4.4% 급등한 뒤 이날도 1.6% 전진, 톤당 1310달러에 거래를 마쳤다. 더 많은 필리핀의 니켈 광산들이 당국의 환경 감사 결과에 따라 추가로 가동 중단될 수 있다는 전망이 나오면서 니켈이 랠리를 벌였다.중국의 니켈 원광석 수입은 증가했다. 중국 항구에 대기중인 니켈 원광석은 150만톤을 상회, 작년 10월 이후 최고로 집계됐다.이날 구리는 0.4% 상승, 톤당 4793달러의 종가를 기록했다. 구리는 지난주 3주 고점인 4794.50달러까지 전진했었다. 알루미늄은 0.4% 하락, 톤당 1577달러에 장을 마쳤다.




    


 






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