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2016/10/05 해외선물 주요뉴스 조회 : 397
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/10/05 09:53
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 4(이하 현지시간) 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴, 이른바 '브렉시트(Brexit)'에 대한 우려가 커진 한편 연방준비제도(FED·연준)가 수 개월 안에 금리인상에 나설 수 있다는 전망이 강화되며 하락세로 마감했다이날 변동성 장세를 펼친 끝에 다우지수<.DJI> 0.47% 내린 18168.45, S&P500지수<.SPX> 0.50% 밀린 2150.49, 나스닥지수<.IXIC> 0.21% 빠진 5289.66으로 장을 닫았다. 뉴욕증시는 118일의 미 대선을 앞두고 후보들간의 타이트한 레이스로 불확실성이 커지며 전일에도 하락세를 기록했었다. 테레사 메이 영국 총리가 브렉시트 절차는 '순조로운 항해'가 되지 않을 것이며, 상당한 장애물들이 있을 것이라고 밝힌 뒤 파운드화는 30년이 넘는 기간 중 최저치로 하락했다. 파운드화의 하락은 영국 증시의 랠리를 가져왔지만, 동시에 미국의 투자자들 사이에서는 불안감이 증폭됐다달러지수<.DXY>는 주요 통화 바스켓 대비 0.4% 넘게 상승하며 2개월래 최고 수준을 보였고, 금 선물가(12월 인도분) 3% 넘게 급락하며 2013년 이후 최악의 하루를 보냈다. US뱅크 내 프라이빗 클라이언트 그룹의 빌 노르디 최고투자책임자(CIO) "브렉시트 절차가 좀 더 무질서할 것이라는 전망으로 모든 자산에 걸쳐 일부 반향이 확실하게 있었다"고 설명했다. 리치몬드 연방은행의 제프리 래커 총재가 자신에게 표결권이 있었다면 연준의 지난번 정책회의에서 금리인상에 한 표를 던졌을 것이라고 밝힌 뒤 단기적인 금리인상 우려가 강화된 것도 투심을 위축시켰다. CME그룹의 FED워치 프로그램에 따르면 트레이더들은 12월에 금리인상이 단행될 가능성을 63%로 가격에 반영했다. 이와 동시에 국제통화금융(IMF)이 미국의 올해 경제성장률 전망치를 이전의 2.2%에서 1.6%로 하향 조정하고, 글로벌 경제에 대한 어두운 전망을 내놓은 것도 시장에 부정적으로 작용했다. 이날 S&P500지수 내 주요 11개 업종지수 중 금융(+0.32%)을 제외한 10개가 하락했다. 특히 고배당주인 유틸리티(-2.17%)와 텔레콤 서비스(-1.67%) 업종이 가장 취약했다. 애플은 이날 러시아에서 모바일 결제 서비스 '애플페이(Apple Pay)' 소프트웨어를 출시한 뒤 0.43% 상승했다. 구글이 신형 스마트폰인 '픽셀폰'을 공개한 뒤 구글 모회사인 알파벳 A주 주가는 0.3% 전진했다. 수십억달러의 벌금 문제를 두고 미 당국과 협상중인 도이체방크는 주요 고객들과 경쟁사들이 은행을 지지하고 나서며 미 증시에서 2.7% 전진했다. 칩제조사 마이크론 테크놀로지는 장 마감 이후 발표한 기업회계연도 4분기 매출이 분석가 예상치를 웃돈았지만 시간외 거랭서 3.4% 급락하고 있다. 정규장에서는 0.4% 상승했었다. 한편 투자자들의 관심은 향후 수 주간 발표될 3분기 기업 실적보고 시즌을 향하고 있다. 기업 실적이 이미 낮춰진 전망치에 도달하지 못할 경우 이미 고평가 우려가 팽배한 뉴욕증시에 새로운 하방 압력을 조성하게 된다. 톰슨 로이터 데이터에 따르면 3분기 기업실적은 전년 동기 대비 0.5% 감소할 것으로 예상된다. 이는 S&P500 대기업들의 '순익 불황기(profit recession)' 5개 분기로 연장시킬 것이라는 전망이다.

 

<통화>

파운드가 4(현지시간) 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트)를 둘러싼 우려로 달러에 31년 최저 수준으로 하락했다. 유로는 유럽중앙은행(ECB)의 채권매입 축소를 시사한 보도로 낙폭의 대부분을 만회했다.달러는 미국의 긍정적 경제 데이터와 연방준비제도(FED, 연준)의 연내 금리 인상 베팅 확대에 힘입어 상승했다.파운드는 테레사 메이 영국 총리가 지난 2일 영국의 EU 탈퇴를 위한 공식 절차가 내년 3월 말까지는 시작될 것이라고 밝힌 뒤 거의 2% 하락했다.파이오니어 인베스트먼트의 통화 전략 디렉터 파레쉬 우파드햐야는 "영국으로부터 듣는 것은 모두 파운드에 긍정적이지 않은 내용"이라고 말했다.많은 시장 참여자들은 영국 정부의 입장이 '하드(hard) 브렉시트'를 가리키고 있다는 우려를 나타낸다. 하드 브렉시트의 경우 영국이 이민정책에 대한 통제력 확보를 더 선호해 유럽 단일시장과 완전 결별, 런던으로부터 은행들의 엑소더스를 초래하게 될 가능성이 있다. 파운드/달러는 뉴욕시간 오후 3 52 0.86% 내린 1.2730달러에 거래됐다. 장중 저점은 1.2720달러로 1985 6월 이후 최저 수준으로 집계됐다. 파운드는 지난 6 23일 브렉시트 국민투표 이후 15% 가량 하락했다.파운드는 이날 유로에도 3년 저점을 기록했다. 이 시간 유로/파운드는 0.84% 전진, 87.98펜스를 가리켰다.달러는 파운드, 유로, 그리고 다른 4개 주요 통화에도 폭넓게 상승했다. 6개 주요 통화 대비 달러지수는 연준의 연내 금리 인상 베팅을 키운 긍정적인 미국의 제조업 데이터에 힘입어 13 거래일 고점을 찍은 뒤 이 시간 96.125 0.45% 올랐다. 제프리 래커 리치몬드 연방은행 총재는 금리 인상을 위한 강력한 여건이 존재한다면서 인플레이션을 통제하기 위해 자금조달 비용을 크게 올릴 필요가 있다고 말했다.CME 그룹의 페드워치 프로그램에 따르면 미국의 금리 선물은 트레이더들이 연준의 12월 금리인상 가능성을 63%로 보고 있음을 시사했다. 이는 전일에 비해 소폭 상승한 수치다.유로는 ECB가 유로존 경제 회복을 돕기 위해 시행되고 있는 양적완화프로그램이 끝나기 전에 아마도 채권매입규모를 점차 줄여갈 것이라는 블룸버그의 보도가 나온 뒤 앞서의 낙폭을 축소했다.실리콘 밸리 뱅크의 선임 FX 트레이더 민 트랑은 "블룸버그 보도로 유로가 반등했다. 그러나 유로존은 여전히 그들의 이슈를 계속 풀어가고 있다"면서 "양적완화와 마이너스 금리로 할 수 있는 것은 너무 많다"고 말했다.유로/달러는 장 초반 거의 2주 저점인 1.1135달러까지 떨어졌다가 낙폭을 줄여 이 시간 0.04% 내린 1.1204달러에 거래됐다. 이 시간 달러/엔은 102.83엔으로 1.2% 상승했다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 4(현지시간) 뉴욕시장에서 보합권의 등락세 뒤 약보합 마감됐다.   런던시장의 브렌트유도 소폭 내렸다. 반면 장 초반 WTI 3개월 최고 수준을, 브렌트유는 4개월 최고치를 기록하기도 했다.이날 유가는 지난 주 석유수출국기구(OPEC)의 감산 합의 기대감에 지지받았지만 달러 강세와 지난 주 미국의 원유재고 증가 전망에 압박받으며 보합권내 등락세를 보였다.뉴욕증시 하락세도 유가에는 부담이었다.뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월물은 12센트, 0.25% 내린 배럴당 48.69달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 48.26달러~49.13달러였으며 일중 고점은 지난 75일 이후 최고 수준이다.   런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 12월물은 2센트, 0.04% 하락한 배럴당 50.87달러에 마감됐다. 거래폭은 50.34달러~51.37달러였으며 일중 고점은 610일 이후 최고치다.12월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 1.57달러로 장을 끝내 전일 종가 1.49달러에서 확대됐다.이날 달러는 연말 금리인상 전망이 강화되며 지지받아 13일래 최고 수준을 보였다. 실제로 주요 통화바스켓 대비 달러 가치를 보여주는 달러지수는 한때 96.442까지 오른 뒤 0.44% 상승한 96.115를 기록했다.PSW 인베스트먼트의 필 데이비스는 "WTI의 경우 48.50달러와 50달러 선에 숏포지을 취하고 있다"고 전하고 "최근 랠리 장세는 미국의 원유재고 증가세와 달러 상승세로 1~2주내로 약화될 것"이라고 예상했다.로이터의 전망조사에서 시장전문가들은 지난 주 원유재고가 4주째 이어가던 감소세를 접고 260만배럴이 증가할 것으로 예상됐다.미석유협회(API)의 재고지표는 이날 장이 끝난 뒤 발표되며, 美 에너지정보청(EIA)의 재고지표는 내일 오전 공개된다.유가는 이날 소폭 하락했지만 지난 주 OPEC이 감산에 합의한 뒤 5거래일 동안 10% 넘게 상승한 상태다.모건스탠리에 따르면 미 셰일유 생산업체들의 헤징 규모가 올해 들어 최고 수준을 보이고 있다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 4(이하 뉴욕시간) 혼조세로 장을 닫았다. 대두 선물은 4거래일만에 하락세로 마감했다. 미국의 추수작업이 예상보다 다소 빠른 진전을 보인 것으로 확인된 뒤 1% 후퇴했다. 전일에 923일 이후 고점을 작성한 뒤 차익매물도 일부 유입됐다. 전일 장 마감 이후 미 농무부(USDA)가 발표한 주간 작황 보고서에 따르면 대두의 추수작업 완료율은 직전주의 10%에서 지난주(2일 마감) 26%로 빨라졌다. 이는 5년래 평균(27%)에 거의 근접한 속도다. 이날 발표된 대두의 우수등급 비율은 74%로 직전주 대비 1%P 개선됐다. 도안 어드바이저리 서비스의 대두·상품 분석가인 빌 넬슨은 "후장 들어 우수등급비율의 개선 결과가 알려지며 수확율이 결국 예상보다 나은 결과를 보일 것으로 기대됐다" "브라질 북부에 간밤 내린 경작에 유리한 비 소식도 대두 시장에 불리하게 작용했다"고 설명했다브로커리지인 인터내셔널 FC스톤은 전일 장 마감 이후 미국의 2016년 대두 수확률을 지난달 추산치였던 에이커당 50.1부셸(bpa)에서 52.5 bpa로 상향 전망했다. 아르헨티나가 이전의 계획대로 올해와 내년 수출세를 인하하지 않을 방침으로 전일 전해진 것은 이미 강력한 미국의 대두 수출 전망을 더욱 밝게 만들며 대두 선물의 낙폭을 제한했다. 반면 옥수수 선물은 대두와의 스프레드 거래를 통해 투자자들이 숏 포지션 커버에 나서며 약 0.7% 상승했다. 일중 고점(부셸당 3.49달러) 11주래 최고치다. 옥수수 선물은 지난주 금요일(930) 분기 보고서를 통해 미 농무부(USDA)가 미국의 재고를 예상보다 적게 추산한 이후 3거래일 연속 상승세다. USDA는 전일 보고서를 통해 옥수수의 추수작업이 직전주의 15%에서 지난주 24%로 개선됐다고 밝혔다. 그러나 이는 5년 평균(27%)과는 다소 거리가 있었다.인터내셔널 FC스톤은 옥수수 수확률을 9월 추산치(175.6 bpa)에서 175.2 bpa로 소폭 하향 전망했다. 소맥 선물은 견고한 미국의 공급 압력과 기술적 매도세가 부담이 되며 보합세로 마감했다. 미국의 겨울밀 파종작업은 43% 완료돼 5년 평균(45%)나 분석가 평균 예상치(47%)를 밑돌았다. 한편 소맥 시장은 세계 최대 바이어인 이집트의 최신 공개입찰 결과를 주시하고 있다. 7개 참여 공급업체들로부터 9개 제안을 받은 것으로 나타났다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 2.25센트, 0.65% 오른 부셸당 3.4825달러에 거래를 마쳤다. 소맥 12월물<WZ6>은 전일 종가 대비 보합인 부셸당 3.9550달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 9.5센트, 0.98% 내린 부셸당 9.6350달러로 장을 끝냈다.

 

<골드>

금값이 4(현지시간) 긍정적인 미국의 경제 데이터를 발판으로 달러가 상승한 데 압박받으며 3% 넘게 급락했다. 금은 이날 거의 15개월래 가장 큰 하루 낙폭을 기록하며 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴를 결정한 지난 6월 브렉시트 투표 이후 최저 수준으로 후퇴했다.은 현물도 금을 따라 움직였다. 은 현물은 6월 말 이후 최저 가격을 기록했고 이날 은값 낙폭은 2015 1월 이후 가장 컸다전일 발표된 예상을 상회한 미국의 제조업 데이터는 금리 인상을 위한 강력한 여건이 마련됐다는 제프리 래커 리치몬드 연방은행 총재의 발언과 맞물려 연방준비제도(FED, 연준)의 연내 금리 인상 전망을 확산시키며 달러를 끌어올렸다.유럽중앙은행(ECB)의 지난주 통화발행 속도가 둔화됐음을 보여주는 데이터가 발표된 뒤 귀금속 가격은 낙폭을 키웠다.지난 8월 금의 하락흐름을 저지했던 1300달러 지지선이 붕괴되면서 팔자 주문이 쏟아졌다. 금은 장중 한때 온스당 1266.33달러까지 후퇴, 브렉시트 투표 다음달인 6 24일 이후 저점을 기록했다.금 현물은 뉴욕시간 오후 3 27 3.12% 내린 온스당 1270.48달러를 가리켰다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 12월 인도분은 3.3% 하락, 온스당 1269.70달러에 마감됐다.은 현물은 이 시간 4.83% 떨어진 온스당 17.8250달러에 거래됐다.RJO 퓨처스의 시니어 상품 브로커 필립스 스트레이블은 "래커가 연준이 금리에 훨씬 공격적 입장을 취해야 한다는 점을 가리킴으로써 금에 대한 공격을 시작했다"고 말했다. 그는 금이 1300달러 아래로, 그리고 은이 18.50달러 밑으로 하락한뒤 마진콜이 "늘어나며" 롱포지션을 취하고 있던 사람들로 하여금 포지션을 청산하거나 요구에 맞추도록 만든 것 같다고 덧붙였다.삭소뱅크의 상품 리서치 헤드 올레 한센은 이날 금의 큰 폭 하락은 "지속적인 달러 강세에 의해 초래됐다. 그리고 트레이더들은 이토록 중요한 레벨 아래에서 스톱(stops)을 찾고 있다"고 말했다. 금은 지난 6주 동안 1300달러와 1350달러 사이에서 거래돼왔다.트레이더들의 관심은 오는 7일 발표될 미국의 9월 비농업 고용보고서로 쏠리고 있다전일 발표된 미국의 제조업 데이터가 연준의 12월 금리 인상 전망을 강화시켰지만 연준 관리들은 여전히 신중한 입장을 취하고 있다.파운드는 브렉시트와 관련된 우려로 달러에 31년 저점을 기록했고 달러는 전반적 상승세를 보였다.

 

<금속>

구리가 4(현지시간) 달러 상승으로 압박받으며 하락, 기초금속시장의 전반적 약세를 초래했다. 그러나 중국 경제 개선 신호가 구리 하락세를 제한했다.중국 시장이 이번주 국경절 연휴로 문을 닫아 거래량은 평소보다 적었다. 중국 증시는 내주 월요일(10) 다시 문을 연다.런던금속거래소(LME)의 구리 3개월물은 0.3% 내린 톤당 4805달러에 마감됐다. 구리는 지난달 5.4% 상승, 2015년 초 이후 최고의 월간 실적을 올렸으며 지난달 30일에는 8 3일 이후 고점인 4889달러까지 전진했었다. 앞으로 나올 중국의 경제 데이터들은 3분기 중국 경제가 정부의 인프라 지출 확대와 주택경기 호황을 바탕으로 철강에서부터 유리, 가구, 가전제품에 이르기까지 모든 제품의 수요가 늘어난데 힘입어 완만한 개선세를 보여줄 것으로 예상된다.VTB 캐피탈의 상품 리서치 헤드 빅토르 비엘스키는 "우리는 중국에 대해 이전보다 훨씬 신중한 입장이다. 그러나 산업생산을 포함해 3분기에 일부 강력한 데이터가 나왔다"고 말했다.그는 "우리는 새로운 인프라 프로젝트를 목격하기 시작했다"면서 "때문에 만일 민간부문 투자가 늘어나기 시작하면 이는 중국 경제 성장세가 조금 더 강력하게, 그리고 지속적 기반 위에서 강화되도록 허용해주는 마지막 단계가 될 것"이라고 덧붙였다.영국 파운드화가 브렉시트를 둘러싼 우려로 달러에 31년 최저로 떨어지면서 달러는 통화바스켓 대비 0.6% 정도 상승했다. LME의 니켈 3개월물은 톤당 270달러 떨어진 180달러에 거래를 마쳤다. 이는 앞서 기록한 2주 저점 155달러를 가시권에 둔 가격이다. 알루미늄은 0.5% 하락, 톤당 1669달러에 장을 끝냈다.



  

      






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