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2016/10/19 해외선물 주요뉴스 조회 : 438
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/10/19 10:32
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 18(현지시간) 유나이티드헬스와 넷플릭스 등 상당수 기업들이 예상을 웃돈 실적을 보고한 뒤 3분기 기업 실적보고 시즌에 대한 낙관론이 확산되며 광범위한 랠리를 펼쳤다. 특히 당초 감소세가 예상됐던 3분기 기업 실적이 5개 분기만에 처음으로 증가할 것이라는 전망 변화로 인해 투심이 개선되며 벤치마크 S&P500지수는 10월 들어 최고의 하루를 보냈다. 톰슨 로이터 I/B/E/S에 따르면 현재까지 3분기 실적을 보고한 52 S&P500 대기업들 중 81%가 전문가 평균 예상치를 웃돌았다. 기업들의 기대 이상 실적이 속속 전해지면서 S&P500 대기업들의 3분기 순익 전망치는 이제 0.2% 개선될 것으로 전망된다고 톰슨 로이터는 밝혔다. 이같은 전망이 실현될 경우 지난해 3분기부터 시작된 미 기업들의 순익 불황에 종지부를 찍게 된다. 또 현재의 분위기가 그대로 이어질 경우 2014 4분기 이후 처음으로 기업 순익과 매출이 동반 증가할 것이라는 관측이다웨드부시 증권의 스티븐 마소카 최고투자책임자(CIO) "아주 훌륭한 출발이다. 나는 최종적인 결말은 처음만큼 강력하지는 않을 것이라는 생각"이라고 강조했다. 그는 아직 기업 실적보고 시즌의 방향을 확언하기에는 시기상조라며 보다 많은 기업들의 성적을 더 봐야 한다고 지적했다미 노동부가 발표한 소비자물가지수(CPI) 8월에 0.2% 상승한 데 이어 9월에도 5개월래 최대폭인 0.3% 올랐다. 휘발유 가격과 주거임대비용이 급등하며 CPI 상승을 야기했다. 그러나 변동성이 높은 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 지난달 0.1% 상승에 그치며 예상을 하회하는 등 다소 혼재된 지표 내용이었다. 이날 다우지수<.DJI> 0.42% 오른 18161.94, S&P500지수<.SPX> 0.62% 상승한 2139.60, 나스닥지수<.IXIC> 0.85% 전진한 5243.84로 장을 닫았다. S&P500지수 내 주요 11개 업종지수에 모두 '파란 불'이 켜질 정도로 이날 증시의 상승세는 광범위했다. 특히 건강보험사 유나이티드헬스가 올해의 강력한 실적 성장세가 내년에도 이어질 것으로 기대된다고 발표한 뒤 6.9% 급등, 헬스케어업종지수<.SPXHC> 1.07% 전진하며 가장 두각을 나타냈다. 다만 종합 제약업체인 존슨앤존슨(J&J)의 주가가 2.6% 하락한 것은 헬스케어 업종에 부담이 됐다. J&J는 예상을 다소 웃돈 실적을 발표했지만 화이자가 J&J 최고 인기 제품인 '레미사이드(Remicade)'보다 15% 저렴한 바이오 복제약을 11월말에 출하하겠다고 발표하면서 빛이 바랬다. 화이자의 주가는 0.58% 상승했다. 비디오 스트리밍 웹사이트인 넷플릭스는 3분기에 기대 이상의 가입자 증가세를 보고한 뒤 S&P500지수 내 최대폭인 19.03% 폭등했다. 골드만삭스의 2.15% 주가 상승은 다른 은행주들을 지지했다. 채권 거래 증가와 비용 제한 등의 효과로 골드만삭스의 분기 순익 또한 58%나 급개선되며 월가의 기대치를 크게 웃돌았다. NYSE Arca 브로커·딜러지수<.XBD> 1.12% 전진했다. 세계 최대 기술서비스 기업인 IBM 18개 분기 연속 매출 감소세를 보고한 뒤 주가가 2.62% 하락했다. 세계 최대 반도체칩 제조사인 인텔은 바클레이즈가 투자의견과 목표가를 상향 조정한 뒤 1.23% 상승했다. 그러나 인텔은 장 마감 이후 분기 실적을 공개한 뒤 시간외 거래에서 주가가 3% 넘게 급반락하고 있다. 반면 인터넷 기업 야후는 마감 이후 실적을 발표한 뒤 시간외서 약 1.3% 전진하고 있다. 정규장에서는 0.26% 하락했었다.

 

<통화>

달러가 18(현지시간) 투자자들이 달러의 최근 강세로부터 일부 차익을 실현하는 한편 연방준비제도(FED, 연준)의 연내 금리 인상 가능성을 저울질하는 가운데 이틀째 소폭 하락했다. 달러는 연준이 12월까지 금리를 올릴 것이라는 전망으로 미국 국채 기준물 수익률이 1.8%를 넘어 4개월 고점까지 전진한 것을 반영하며 9월 말 이후 약 3% 상승했다. 브라운 브라더스 해리먼의 통화전략 글로벌 헤드 마크 챈들러는 "달러는 보다 많은 사람들이 12월에 금리를 인상할 것으로 생각하면서 점점 더 강세를 보였다"고 말했다.지난주 금요일의 실망스러운 소매판매 데이터를 포함, 최근 며칠간 발표된 미국의 약한 경제지표들은 투자자들의 일부 차익 실현을 유도했다.챈들러는 "일부 실망스러운 미국의 경제 데이터들이 나와서 약간의 조정을 유발하고 있다고 나는 생각한다"면서 "이는 상승에 뒤이은 기술적 조정"이라고 설명했다.6개 주요 통화 대비 달러지수는 뉴욕시간 오후 3 28 0.02% 내린 97.867  약보합세를 나타냈다. 달러지수는 장 초반 하락흐름을 보였다.미국 노동부는 9 CPI가 전월비 0.3% 상승했다고 발표했다. 전년 동기 대비로는 1.5% 올라 2014 10월 이후 최고의 연간 상승률을 기록했다.달러는 최근 몇주간 미국의 연내 금리 인상 전망 강화로 상승세를 나타낸 미국 국채 수익률과 대체적으로 같은 움직임을 보였다. TJM 브로커리지의 FX 공동 헤드 리차드 스칼론은 "달러는 국채시장을 따라 움직이고 있다. 대부분의 시장 참여자들은 연준의 12월 잠재적 금리 인상 가능성을 보고 있다"면서 "금리 인상 가능성이 커지거나 줄어들면서 달러 움직임이 일부 조정을 겪고 있다"고 말했다.영국 파운드는 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴를 위한 어떤 합의도 영국 의회가 비준을 해야할 가능성이 "상당히 높다"고 말한 정부 변호사의 발언과 예상보다 강력한 인플레이션 데이터 발표로 이날 외환시장에서 달러 대비 가장 좋은 실적을 거둔 통화중 하나가 됐다. 이 시간 파운드/달러는 1.2290달러로 0.89% 상승했다.스캘론은 "변호사의 발언은 지나칠 정도로 숏포지션을 취하고 있던 시장을 움직였고 브렉시트가 늦춰지기 보다는 앞당겨 시행될 것인가에 대해 약간의 불확실성을 부여했다"고 설명했다.시장은 또한 20일 열릴 유럽중앙은행(ECB) 정책회의에도 포커스를 맞추고 있다. 로이터폴에 따르면 ECB는 이번 회의에서 정책을 동결할 것으로 폭넓게 예상된다.이 시간 유로/달러는 0.14% 하락한 1.0982달러, 달러/엔은 0.06% 내린 103.83엔을 가리켰다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 18(현지시간) 뉴욕시장에서 등락세를 보인 뒤 오름세로 장을 마쳤다.런던시장의 브렌트유도 강보합 마감됐다.미국의 주간 재고지표 발표를 앞두고 석유수출국기구(OPEC)의 다음달 감산 기대감에 지지받으며 상승세를 보였다.로이터의 전망조사 결과, 시장전문가들은 미국의 지난 주 원유재고가 240만배럴 늘며 2주째 증가세를 이어갈 것으로 예상됐다.민간기관인 미석유협회는 이날 장이 끝난 뒤 주간 재고지표를 발표하며 미 에너지정보청(EIA)는 내일 오전 지표를 공개한다.유가는 이날 감산 기대감에 상승 출발한 뒤 달러가 반등하며 압박받아 하락 반전되기도 했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월물은 35센트, 0.70% 오른 배럴당 50.29달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 49.76달러~50.53달러.   런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 12월물은 16센트, 0.31% 상승한 배럴당 51.68달러를 기록했다. 거래폭은 51.25달러~52.09달러. 12월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 1.06달러로 장을 끝내 전일 종가 1.15달러에서 다소 축소됐다.유가는 지난 달 OPEC 8년 만에 처음으로 감산에 합의하고 세부안을 11월 정례회의 때 마련해 시행하기로 한 이후 13%나 올랐다.그러나 합의된 감산 규모가 공급과잉을 해소할 만큼 충분하지 않다는 경계감에 유가의 추가 상승세는 주춤한 상태다. 또한 이란이 경제제재 이전 수준의 산유량 회복 입장을 견지하고 있는 것도 부담이다. 세계 최대 원유거래 업체인 비톨(Vitol)의 이안 테일러 회장은 "11 OPEC 회동에서 조치가 있을 것으로 예상된다" "그러나 이번 감산이 단기간내 리밸런싱을 가능하게 할만큼 충분한지에 대해서는 확신할 수 없다"고 말했다.반면 일부에서는 긍정적 측면을 제시하고 있기도 하다. 번스타인 에너지는 글로벌 원유재고가 3분기 중 56 1800만배럴로 1700만배럴 증가하는데 그치면서 2015 4분기 이후 가장 적은 폭의 증가세를 보였다고 지적했다.또 자료에 따르면, 사우디 아라비아의 원유 수출이 7월 하루 평균 7622000배럴(bpd)에서 8 7305000배럴로 감소했다.그러나 일부는 최근 랠리가 지속되기 힘들다는 입장이다. PSW 인베스트먼트의 필 데이비스는 "유가가 궁극적으로 향후 30일 내외에 배럴당 37.50달러 혹은 그 이하로 하락할 수 있는 것으로 보고있다"고 말했다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 18(이하 뉴욕시간) 나란히 하락세로 장을 접었다. 대두와 소맥() 선물은 나흘만에 내림세로 돌아섰다. 대두 선물은 강력한 수요와 견고한 식용유 시장에 지지받으며 초반에 3.5주래 고점(부셸당 9.87달러)에 올라섰지만, 최근의 랠리 이후 농부들의 매도세가 촉발되며 현물 시장의 약세를 초래한 뒤 하락 반전했다. 대두유, 대두박 선물의 하락세도 추가 부담이 됐다. 트레이더들은 대두 시장을 지지해 온 대두유 선물이 지난해 8월 이후 고점까지 랠리를 전개한 뒤 투자자들이 차익 실현에 나선 것이 전반적인 대두 시장의 약세를 가져왔다고 강조했다. 다만 미 농무부(USDA)가 일간 보고 시스템을 통해 민간 수출업자들이 2016~17 시장연도 기준 중국에 대두 706500톤을 판매했다고 밝힌 것은 긍정적이었다. CBOT의 연질 적색 겨울밀 선물도 사흘간 7%의 상승 랠리를 펼친 뒤 차익 거래가 증가하며 하락했다. 그나마 상품 펀드가 순 숏 포지션을 대거 유지하면서 낙폭이 제한됐다. USDA가 공개한 미 겨울밀 추수 완료율은 72%에 머물렀다. 이는 5년 평균(73%)이나 시장 기대치(75%)를 밑돈 결과다. 캔자스시티의 경질 적색 겨울밀과 미니애폴리스곡물거래소(MGEX)의 봄밀 선물도 하방 영역에서 장을 마감했지만 고단백 소맥의 타이트한 공급에 상대적으로 적은 낙폭을 보였다. 옥수수 선물은 가벼운 기술적 매도 압력에 이틀 연속 약보합세를 이어갔다. 기준물은 초반 상승했지만 20일 볼린저 밴드(Bollinger Band) 구간의 상단에서 저항에 직면한 뒤 매도세가 확대됐다. 트레이더들은 옥수수 선물가가 지난주 금요일(14) 작성했던 3개월 고점 돌파에 연일 실패한 것도 기술적인 부담이라고 지적했다. 미 중서부의 유리한 날씨 예보도 원활한 추수작업을 예감케 하며 옥수수 시장을 압박했다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 0.25센트, 0.07% 내린 부셸당 3.5375달러에 거래를 마쳤다. 소맥 12월물<WZ6> 3.75센트, 0.88% 밀린 부셸당 4.20달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 5.75센트, 0.59% 빠진 부셸당 9.7250달러로 장을 끝냈다.

 

<골드>

금값이 18(현지시간) 달러 약세 흐름을 발판으로 상승했다. 그러나 미국의 대통령 선거 결과에 대한 우려 완화와 미국의 12월 금리 인상 전망은 금값 수준의 하락을 의미할 가능성이 있다.금 현물은 뉴욕시간 오후 3 13 0.53% 오른 온스당 1262.26달러로 200일 이동평균 바로 아래 머물렀다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 0.50% 상승, 온스당 1262.90달러에 마감됐다.달러는 통화바스켓 대비 7개월 고점에서 후퇴했고 장중 한때 낙폭을 0.3%까지 확대, 금을 지지했다.이날 발표된 미국의 9월 소비자 물가는 연방준비제도(FED, 연준) 12월 금리 인상 전망을 유지시키게 될, 인플레이션 압력의 꾸준한 상승을 시사했다. ING의 상품 전략가 워렌 패터슨은 "사람들은 연준이 12월에 무엇을 할 것인가를 보기 위해 기다리고 있다. 앞으로 한달 또는 한달 조금 넘는 기간 금값은 조금 더 하락할 수도 있다"고 말했다. 그는 "힐러리 클린턴이 아마도 선거에서 승리할 것이라는 낙관론도 커졌다"고 덧붙였다.트레이더들은 미국의 대선 여론조사가 펀드들이 투기적 포지션을 축소한 부분적 배경이 됐지만 여론조사 결과는 물리적으로 지지받는 금 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자자들의 관심 증가로 상쇄됐다고 설명했다. 전체 ETF의 금 보유고는 57433000온스로 9 15일 이후 2% 넘게 늘었다.싱가포르에서 열린 회의 참석자들을 대상으로 실시된 로이터 서베이는 물리적 수요 증가가 연준의 금리 인상으로 인한 금값 하락을 상쇄하면서 금 가격이 내년 10월까지 거의 온스당 1350달러로 상승할 것으로 내다봤다.기술적 측면에서 금값 상승은 200일 이동평균인 1265달러에서 억제되는 반면 하방향 지지선은 10 7일 이후 저점인 1241.20달러에서 촉발될 가능성이 있다.

 

<금속>

아연과 기타 산업용 금속 가격이 18(현지시간) 중국의 강력한 신용 데이터와 달러화 약세에 힘입어 상승했다. 주석은 주요 생산국인 미얀마에서의 생산 감소로 강세를 보였다.중국 은행들의 9월 신규 대출은 12200억위안(1810억달러)로 밝혀졌다. 이는 중국 중앙은행이 경제 성장을 지지하기 위해 수용적 정책을 유지하고 있음을 가리킨다.뱅크 오브 차이나 인터내셔널의 상품시장 전략 헤드 시아오 후는 "중국이 예상보다 양호한 신규 신용 데이터를 공개했다"면서 "신규 위안화 대출이 6월 이후 최고 수준을 기록, 분위기를 띄우는 데 도움이 됐다"고 말했다.런던금속거래소(LME)의 아연 기준물은 0.5% 오른 톤당 2285달러에 마감됐다. 아연은 앞서 2313달러의 장중 고점을 기록했다. 아연은 전일에도 0.7% 상승했다. 아연은 올해 공급 부족 우려로 지금까지 42%나 전진, LME 기초금속 중 최고의 실적을 거뒀다.마렉스 스펙트론의 디 페레라는 노트에서 "아연의 경우 어제 고점에서 스톱(stops) 촉발을 목격한 것 같다"면서 상품 트레이딩 자문사들(CTAs)이 매수 관심을 선도하고 있다고 덧붙였다.페레라는 유가가 초반의 상승폭을 축소하면서 LME 마감 시점에 아연은 장중 고점에서 후퇴했고 일부 다른 기초금속들은 마이너스 영역으로 내려갔다고 덧붙였다.달러가 7개월 고점에서 후퇴한 것도 LME의 기초금속들을 지원했다. 이날 LME에서는 주석이 가장 돋보이는 실적을 올린 금속중 하나였다. 주석은 중국에 주석 원광석을 가장 많이 공급하는 미얀마의 고위 관리들이 로이터에 주요 광산의 생산량이 가파르게 줄어들고 있고 2년이나 3년 뒤 매장량 고갈 가능성이 있다고 밝힌 뒤 1% 상승, 톤당 19625달러에 거래를 마쳤다. LME의 구리 3개월물은 0.1% 전진, 톤당 4681달러에 장을 끝냈다. 구리는 전일엔  보합세로 마감됐다. 전일 종가는 지난주 금요일 기록한 1개월 저점 4623.25달러와 가까운 가격이다.뱅크 오브 차이나 인터내셔널의 후는 "중국의 구리 농축물 수입을 보게 되면 구리의 공급은 아직도 매우 풍부한 상황이다. 구리가 LME의 나머지 기초금속들을 따라잡는데 어려움을 겪을 것이라는 게 우리 느낌이다"라고 말했다.LME의 니켈은 올해 1 ~ 8월 글로벌 니켈시장이 중국의 강력한 수요와 필리핀 광산으로부터의 공급 차질로 적자를 보였다는 소식에 1.2% 상승한 톤당 1410달러의 종가를 기록했다.ANZ의 분석가 다니엘 하인즈는 "분명 (니켈) 수요 환경은 2016년에 크게 개선됐다"고 말했다.


  

          






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