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[이베스트투자증권] 2016/11/04 해외선물 주요뉴스 조회 : 399
베스트해선 (211.255.***.30) 작성글 더보기
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2016/11/04 15:27
 

<미국증시>


뉴욕증시는 3(이하 현지시간) 미국의 대선 불확실성이 고조되며 최근의 하락세를 이어갔다. S&P500나스닥 지수는 8거래일 연속 후퇴했다. 특히 S&P500지수는 지난 2008년 금융위기 이후 최장기간의 하락세다. 세계 최대 온라인 소셜미디어 네트워크인 페이스북의 주가 급락에 나스닥지수는 거의 1% 밀리며 상대적인 약세를 보였다. 페이스북은 현 분기 매출 성장세가 둔화될 것이라고 경고한 뒤 주가 5.68% 급락, S&P500나스닥 지수에 최대 부담이 됐다. 투자자들은 8일 대선을 앞두고 힐러리 클린턴 민주당 대선 후보와 도널드 트럼프 공화당 후보가 박빙의 레이스를 펼치고 있는 데 불안함을 느끼고 있다. 시장이 최근까지 클린턴이 확실한 리드를 지키고 있다고 여기던 참이라 투심은 더욱 흔들리는 모습이다이날도 2개 여론조사를 통해 클린턴이 전국적으로 아주 근소한 우세를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 클린턴 후보가 국무장관 시절 개인 이메일 서버를 오용한 데 대한 논란이 지난주 재점화된 이후 앞서 대선을 앞둔 여러 여론조사에서 양 후보간의 지지율 격차는 급속도로 좁혀진 바 있다. 브린마(Bryn Mawr) 트러스트의 어니 세실리아 최고투자책임자(CIO) 5일 앞으로 닥친 대선이 단기적으로 시장을 움직이고 있다고 강조한 뒤 "최근 여론조사 결과는 아주 타이트해졌고 이제 시장은 트럼프의 가능한 집권 그 이후를 불안해하고 있다. 이는 전혀 시장에 반영되지 않은 가정이다"라고 우려했다.변동장세 속에 다우지수<.DJI> 0.16% 내린 17930.67, S&P500지수<.SPX> 0.44% 밀린 2088.66, 나스닥지수<.IXIC> 0.92% 빠진 5058.41로 장을 닫았다. 뉴욕증시의 '공포지수' CBOE 변동성지수<.VIX> 13.92% 폭등, 22.01에 마감하며 투자자들의 팽배한 불안감을 반영했다. 이는 지난 6월말 이후 최고 수준이다. 라단버그탈만 자산운용의 필 블랑카토 최고경영자(CEO) "이런 종류의 정치적 잡음은 심지어 대선 이후로까지 장기간 이어질 수 있다. 이는 시장의 불안이 길어질 수 있다는 의미"라고 전했다. 투자자들은 또12월 금리인상 전망을 강화시킨 전일 연방준비제도(FED·연준)의 정책성명도 소화했다. 이날 추가 하락으로 벤치마크 S&P500지수는 올해 현재까지의 상승폭을 2.2%로 축소했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)나스닥 시장에서 52주 최고치를 기록한 종목들보다 52주 신저점을 경신한 종목들이 압도적으로 많았다는 점도 기술적으로 부정적인 신호다업종별로는 미국 사법당국이 제네릭(generic) 의약품 제조사들의 가격 공모 의혹을 파헤칠 것이라는 보도가 나온 뒤 헬스케어(-1.03%)주가 가장 취약했다. 이어 페이스북의 주가 급락 여파로 기술<.SPLRCT>주가 1% 밀리며 부진했다. 착용형 건강관리 기기 제조사인 핏빗은 할리데이 쇼핑 시즌이 낀 핵심적인 현 분기 매출 전망치가 분석가 예상을 하회한 뒤 사상 최저치를 작성하는 등 주가 33.57% 추락했다. 미국·캐나다 최대 상업 보험사인 AIG도 기대 이하의 분기 순익 실망감에 3.96% 급락했다.


 


 


<통화>


달러가 3(현지시간) 내주 실시되는 미국 대통령 선거 결과를 둘러싼 불확실성이 다시 고개를 들며 장 초반의 안정흐름을 반납하고 하락했다. 달러는 장 초반에는 민주당 힐러리 클린턴 후보가 도널드 트럼프 공화당 후보를 근소한 차이로 계속 앞서고 있음을 보여준 여론조사 결과에 힘입어 통화바스켓 대비 수주일 저점으로부터 반등, 안정세를 나타냈다. 멕시코 페소화는 랠리를 펼쳤다.뉴욕타임스와 CBS 1333명의 등록 유권자들을 대상으로 10 28 ~ 11 1일 사이에 실시한 여론조사는 클린턴이 트럼프에 3%P 리드하고 있음을 보여줬다. 이 서베이의 오차 범위는 플러스/마이너스 3%P. 분석가들은 이 폴이 달러 회복을 도왔다고 말했다.뉴욕시간 오후 3 40분 유로/달러는 1.1108달러로 0.13% 상승했다. 유로/달러는 간밤에 1.1126달러까지 전진했었다. 같은 시간 달러/엔은 0.37% 하락, 102.91엔에 거래됐다. 달러는 앞서 엔화에 한달 저점인 102.56엔까지 떨어졌다가 낙폭을 줄였다. 멕시코 페소는 달러에 상승 반전, 2주일여래 가장 큰 하루 오름폭을 기록했다. 달러/페소 환율은 앞서 19.5450페소까지 전진했다가 하락세로 돌아 이 시간 1.09% 후퇴한 19.15페소를 가리켰다. 트럼프의 이민 규제와 무역관계 재고 공약을 감안할 때 트럼프가 미국 대선에서 승리할 경우 멕시코 페소에 큰 위험이 될 것으로 간주된다. 전체적으로 볼 때 클린턴은 현상 유지를 추구하는 후보로 간주된다. 반면 많은 사람들은 트럼프의 승리는 무역과 성장에 대한 글로벌 위험이 야기될 것으로 우려한다. BK 자산운용의 매니징 디렉터 캐시 린은 장 초반 달러 회복에 대해 "힐러리가 아직 승리할 가능성이 있음을 가리키는 약간의 신호가 나왔다"면서 "그 때문에 달러가 회복세를 보이고 있다"고 말했다. 6개 주요 통화 대비 달러지수는 이 시간 0.31% 내린 97.096을 가리켰다. 이는 앞서의 3주일여 저점 97.041 보다는 다소 회복된 수치다. 파운드는 영국의 브렉시트 회담 시작은 의회의 승인을 받아야 한다는 법원 판결로 지지받으며 이 시간 달러에 1.33% 오른 1.2460달러에 호가됐다. 앞서 장중 고점은 1.5% 상승한 1.2494달러로 거의 4주 최고 수준으로 밝혀졌다. 분석가들은 영국 의회에 브렉시트에 반대하거나 '소프트 브렉시트'를 선호하는 의원들이 많기 때문에 이번 법원 판결이 파운드에 긍정적이라고 설명했다. FX 어낼리틱스의 파트너 데이비드 길모어는 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴 협상의 시작에 필요한 공식 절차 발동과 관련해 "우리는 리스본 조약 50조가 발동되지 않을 가능성도 있다"고 말했다.


 


 


<원유>


미 서부텍사스산 경질유(WTI) 3(현지시간) 뉴욕시장에서 초반 보합세에서 벗어나 내림세로 돌아서며 5일째 하락세를 이어갔다.런던시장의 브렌트유 역시 하락했다유가는 장 초반 최근 하락세에 이은 숏커버링 등에 바닥을 다지는 듯 했지만 미국의 원유재고 급증세와 석유수출국기구(OPEC)의 감산 이행에 대한 의구심에 다시 압박받으며 하락세로 돌아섰다. 반면 나이지리아 송유관이 반군의 공격을 받았다는 소식에 낙폭은 제한되는 모습이었다. 에너지 정보업체인 젠스케이프의 자료에 따르면 WTI 집하지인 쿠싱지역 재고가 주간 기준 120만배럴 증가한 것으로 확인된 것도 유가에는 부담이었다. 뉴욕증시 역시 지난 주 신규 실업수당지표가 증가세를 보이면서 초반 상승폭을 반납하고 하락 반전된 것 역시 유가에는 부정적으로 평가됐다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 12월물은 68센트, 1.5% 내린 배럴당 44.66달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 44.37달러~45.90달러였으며 일중 저점은 지난 920일 이후 신저점이다.   런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 1월물은 51센트, 1.09% 하락한 배럴당 46.35달러에 마감됐다. 거래폭은 45.99달러~47.52달러였으며, 일중 저점은 811일 이후 최저 수준이다. 1월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄 1.10달러로 장을 끝내 전일 종가 93센트에서 다소 확대됐다.


 


 


<원유>


미 서부텍사스산 경질유(WTI) 3(현지시간) 뉴욕시장에서 초반 보합세에서 벗어나 내림세를 보이며 5일째 하락장세를 이어가고 있다.런던시장의 브렌트유 역시 하락하고 있다. 유가는 장 초반 최근 하락세에 이은 숏커버링 등에 바닥을 다지는 듯 했지만 미국의 원유재고 급증세와 석유수출국기구(OPEC)의 감산 이행 의구심에 하락세로 돌아섰다.반면 나이지리아 송유관이 반군의 공격을 받았다는 소식에 낙폭은 제한되는 모습이다. 에너지 정보업체인 젠스케이프의 자료에 따르면 WTI 집하지인 쿠싱지역 재고가 주간 기준 120만배럴 증가한 것으로 확인된 것도 유가에는 부담이다. 뉴욕증시 역시 지난주 신규 실업수당지표가 증가세를 보이면서 초반 상승폭을 줄인 것도 유가에는 부정적으로 평가됐다.뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 12월물은 뉴욕시간 오후 1236분 기준 59센트, 1.3% 내린 배럴당 44.75달러에 거래됐다. 거래폭은 44.67달러~45.90달러였으며 일중 저점은 지난 928일 이후 신저점이다.   런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 1월물은 같은 시간 51센트, 1.09% 하락한 배럴당 46.35달러를 기록했다. 거래폭은 46.29달러~47.52달러였으며, 역시 일중 저점은 928일 이후 최저 수준이다. 같은 시간 1월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄 1.10달러로 전일 종가 93센트에서 소폭 확대됐다.


 


 


<농산물>


미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 3(이하 뉴욕시간) 혼조세로 장을 닫았다. 미 농무부(USDA)의 주간 수출판매 지표가 발표된 뒤 대두와 옥수수 선물이 5일만에 반등에 성공한 반면 소맥() 선물은 1% 넘게 하락했다. 지난주 미국의 대두 수출은 250만톤, 옥수수 수출은 147만톤으로 집계되며 분석가 평균 전망치를 웃돌았다. 그러나 소맥 수출은 234900만톤에 그치며 시장 기대치를 하회했다. 소맥의 수출 규모는 지난 61일 시작된 2016~17 시장연도 중 가장 저조한 수준이다. 맥스일드 코퍼레이티브의 칼 셋처 분석가는 "오늘 대두는 가벼운 펀드 매수세와 수출판매 지표에 크게 지지받았다. 최근 대두의 수출 소식은 매일 들려오고 있기에 강력한 수출지표는 그리 놀랄만한 것이 아니다"라고 말했다. USDA는 주간 수출 지표 이외에도 일간 수출 보고 시스템을 따로 갖추고 있다. 10만톤 이상의 수출 판매가 별도로 발표되는 데 이날에도 대두 12만톤(도착지 미정)과 옥수수 136000(도착지 한국), 옥수수 432000(도착지 멕시코) 등이 추가로 보고됐다. 소맥 시장은 세계 최대 소맥 수입국인 이집트가 변동환율제를 채택하면서 자국 통화가치의 절하 조치를 취한 데에도 추가 압박받았다. 이로 인해 이집트 수입업자들의 비용이 크게 늘어날 것이라는 전망이다. 지난 수 일 동안 트레이더들은 미국의 8일 대선과 9일 보고될 USDA 월간 수급보고서 등을 앞두고 리스크를 최소화하기 위해 중립적인 포지션을 유지해왔다. 브로커리지인 IKON 코모디티스의 올레 휴 분석가는 "USDA가 수확률 추산치를 상향 조정할 것이라는 예측은 이미 대부분 가격에 반영됐다. 대두의 경우 농부들의 매도세와 중국의 수입이 이미 꾸준했기에 선물가가 추가로 하방 압력을 받는 것이 오히려 더 놀라운 일이 될 것"이라고 전했다. 각종 여론 조사를 통해 도널드 트럼프 공화당 대선 후보와 힐러리 클린턴 민주당 후보 간의 지지율 격차가 좁혀지면서 흔들렸던 투심은 달러 약세에 수출 기대감이 커지면서 일부 안정을 찾는 모습이었다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 1.75센트, 0.51% 오른 부셸당 3.48달러에 거래를 마쳤다. 소맥 12월물<WZ6> 5.75센트, 1.38% 내린 부셸당 4.12달러에 마감됐다. 대두 기준물인 1월물<SF6> 3센트, 0.30% 상승한 부셸당 9.8950달러로 장을 끝냈다.


 


 


<귀금속>


금값이 3(현지시간) 달러 하락과 접전을 벌이는 미국 대통령 선거 결과를 둘러싼 불확실성으로 지지받으며 초반 하락세에서 벗어나 상승했다. 이날 공개된 두개의 여론조사에 따르면 힐러리 클린턴 민주당 후보는 미국 대선(8)을 며칠 앞두고 도널드 트럼프 공화당 후보에 근소한 우세를 유지했다. 미국 대선 관련 우려로 타격을 받았던 글로벌 증시는 안정을 찾았다. 그러나 달러는 통화바스켓 대비 0.3% 가량 하락했다. 삭소뱅크의 리서치 헤드 올레 한센은 "위험  회피 성향은 어제 금이 온스당 1300달러를 넘어서도록 도왔다. 미국 대선을 둘러싼 불확실성이 지속되는 한 이 같은 지지 흐름을 볼 수 있을 것"이라고 말했다. 금 현물은 장 초반 하락세를 보인 뒤 반등, 뉴욕시간 오후 3 10 0.41% 오른 1302.23달러를 가리켰다. 이는 전일 기록한 한달 고점 1307.76달러에는 미치지 못하는 가격이다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 0.4% 내린 온스당 1303.30달러에 마감됐다. RBC 캐피탈 마켓은 노트에서 "여론조사의 최근 움직임, 그리고 그에 상응하는, (공화당 트럼프 후보의) 당선  확률 상승을 감안할 때 금에 긍정적인 트럼프의 승리 가능성은 다시 가격에 반영됐으며 최소한 최근의 금값 상승에 일부 기여하고 있다"고 밝혔다. 연방준비제도(FED, 연준)는 전일 끝난 11월 정책회의에서 금리를 동결했지만 경제가 추진력을 받고 있으며 고용 증가세도 견고하다고 밝혔다. 정책결정자들은 또 인플레이션이 연준의 2% 목표를 향해 다가가고 있다는 보다 큰 낙관론을 피력했다.미쓰비시의 분석가 조나단 버틀러는 "연준이 12월 금리 인상의 문을 여는 다소 매파적 성향의 코멘트를 내놓았다는 사실은 금에 부정적으로 간주될 수 있다"고 말했다. 시장은 미국 동부시간 4일 아침 발표될 미국의 10월 비농업 고용보고서를 기다리고 있다. 샨동골드그룹의 쟝슈는 "연준이 12월 금리 인상 가능성이 높다는 것을 가리켰기 때문에 나쁜 데이터가 나오더라도 금리가 인상될 것이라는 생각을 바꾸지는 않을 것"이라고 말했다.


 


 


<금속>


아연이 3(현지시간) 달러 약세와 컴퓨터에 의해 움직이는 투기적 펀드들의 매수세에 힘입어 5년여 최고 수준으로 상승했다. 달러 약세와 투기적 매수세는 구리 가격도 3개월 고점으로 밀어올렸다.달러는 힐러리 클린턴 민주당 대통령 후보에 대한 미국 연방수사국(FBI)의 수사 보도들이 이어지면서 하락했다.런던금속거래소(LME)의 아연 기준물은 2.5% 오른 톤당 2487달러에 마감됐다. 장중 고점은 2494달러로 2011 8월 이후 최고로 집계됐다.컨설팅회사 T- 커모디티의 파트너 지안클라우디오 토를리지는 많은 투기 펀드들이 흔히 모멘텀과 같은 기술적 신호들을 기반으로 매매시 사용하고 있는 알고리즘 컴퓨터 프로그램을 가리키며 "알고리즘 프로그램들은 단기간의 건설적 차트를 쫓고 있다. 그러나 거래량은 매우 적다"고 말했다. 아연은 올해 공급 우려로 50% 넘게 상승, LME 기초금속 중 최고의 성적을 올렸다. 그러나 글로벌 채광업체인 글렌코어<GLEN.L>가 이날 공개한 보고서는 이 회사의 3분기 아연 생산이 전분기 대비 13% 늘어났음을 보여줬다. LME의 구리 3개월물은 0.8% 오른 톤당 4958달러에 거래를 끝냈다. 구리는 앞서 7 22일 이후 고점인 4965.50달러를 찍은 뒤 상승폭을 축소했다.토를리지는 구리 랠리의 추진력이 곧 고갈될 것이라는 견해를 바탕으로 자신은 구리에 숏 포지션을 취했으며 목표는 4400달러라고 밝혔다.그는 "구리는 4일 연속 생산업체들의 강력한 선물 매도를 목격했다. 앞서 나타났던 구리시장의 스퀴즈 현상은 거의 끝났으며 구리는 취약하다"고 설명했다.약한 물리적 수요에 관한 보도도 구리 가격 상승을 제약할 가능성이 있다. 아크 리소시스(Arc Resources)의 중국내 최종 사용자 고객들의 구리 소비는 올해 부진했으며 내년에는 더 악화될 가능성이 있다고 이 회사의 최고 경영자가 로이터에 전했다. LME의 니켈은 1.5% 전진, 톤당 1480달러에 장을 끝냈다.




  

           






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