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[이베스트투자증권] 2016/11/08 해외선물 주요뉴스 조회 : 405
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/11/08 10:47
 

 



<미국증시>


뉴욕증시는 7(현지시간) 연방수사국(FBI)이 힐러리 클린턴 민주당 대선 후보의 개인 이메일 서버 사용과 관련한 재수사를 무혐의로 종결했다는 소식이 대선을 하루 앞두고 클린턴의 승리 전망을 밝히며 가파른 상승세를 보였다. 이날 뉴욕증시의 주요 지수들은 2% 이상 오르며 지난 31일 이후 최고의 하루를 보냈다. 반면 변동성지수는 6월말 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. 이른바 '트럼프 ETF'로 불리는 미 증시의 '아이셰어즈 MSCI 멕시코 Capped ETF'<EWW.P> 5년이 넘는 기간 중 최대폭인 5.12% 급등했다. 트럼프 ETF는 도널드 트럼프 공화당 후보의 정책이 멕시코에 극히 부정적으로 간주되는 만큼 그의 당선 가능성을 측정하는 바로미터로 여겨지고 있다. 전일 FBI는 클린턴 후보에 대한 지난 7월의 불기소 방침은 변함없다며 결국 무혐의로 종결지었다.지난주 여러 여론조사를 통해 트럼프 후보가 지지율 격차를 크게 좁힌 것으로 나타난 바 있다. 그러나 FBI 발표 이후 이날 최소 5개 여론조사에서 클린턴 후보가 여전히 우위를 점하고 있는 것으로 확인됐다. 앞서 지난달 28 FBI가 클린턴 후보의 국무장관 시절 개인 이메일 서버를 통해 보낸 새로운 이메일을 포착, 재수사를 시작한다고 발표한 뒤 S&P500지수는 전일까지 9일 연속 하락하며 거의 36년 동안 최장기간의 내림세를 이어간 바 있다. 투자자들은 트럼프보다 클린턴을 보다 예측 가능한 정책을 추구하는 현상 유지 후보로 간주한다. 또 클린턴의 대선 승리는 내달 미국의 금리인상을 가로막는 장애물도 철거해 줄 것이라는 예상이다. 반면 트럼프의 외교, 무역, 이민 정책은 시장의 우려감을 키워왔다. 코너스톤 파이낸셜 파트너스의 공동 창립자인 제프 카본은 "클린턴의 승리로 주요 지수들이 5% 추가 상승할 것이라 보진 않는다. 하지만 트럼프가 이긴다면 5~7% 급락세를 예상할 수 있다"고 지적했다. 이날 다우지수<.DJI> 2.08% 오른 18259.60, S&P500지수<.SPX> 2.22% 상승한 2131.52, 나스닥지수<.IXIC> 2.37% 전진한 5166.17로 장을 닫았다. 글로벌 증시가 동반 상승하면서 뉴욕증시의 '공포지수' CBOE변동성지수<.VIX> 17.01% 급락한 18.68에 마감했다. 이는 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 투표 직후였던 지난 628일 이후 최대 일일 낙폭이다. 벤치마크 S&P500지수 내 주요 11대 업종지수에 모두 '파란 불'이 켜진 가운데 이중 금융(+2.6%)과 산업(+2.45%), 헬스케어(+2.45%) 관련주가 가장 호조였다. 상당수 투자자들이 클린턴의 당선을 기대하면서 미국의 내달 금리인상이 순조로울 것이라는 전망이 강화됐다. 또 법 폐지를 공언한 트럼프와 달리 클린턴은 건강보험개혁법(오바마케어)를 지지하고 있어 건강보험사와 영리병원 운영사 주가의 동반 상승을 이끌었다. 대형 바이오테크 기업인 바이오젠(Biogen)은 아이오니스 파마(Ionis Pharma)와 공동 개발중인 유전적 근육장애 치료제의 긍정적인 중간 임상시험 결과를 공개한 뒤 주가가 6.72% 급등했다. 아이오니스 파마의 주가는 18.39% 폭등했다. 미국 최대 식자재 유통기업인 시스코(Sysco)도 월가 예상을 웃돈 분기 실적을 발표한 뒤 주가가 9.83%나 뛰었다.


 


<통화>


달러가 7(현지시간) 미국 연방수사국(FBI)이 힐러리 클린턴 미국 민주당 대통령 후보의 국무장관 재임시 개인 이메일 서버 사용과 관련해 형사 기소하지 않기로 결정한 뒤 클린턴의 당선 가능성이 커지면서 상승했다.달러는 FBI의 클린턴 이메일 스캔들 재조사 결정으로 지난주 타격을 받았으나 이날 반등했다. 뉴욕시간 오후 3 32 6개 주요 통화 대비 달러지수는 97.756으로 0.71% 올랐다.새로 발견된 클린턴의 이메일을 조사하겠다는 제임스 코미 FBI 국장의 지난달 말 발표는 금융시장 전반에 충격파를 던질 수 있는, 도널드 트럼프 공화당 후보의 승리 가능성을 높이며 달러를 압박했었다. FBI는 추가 조사 결과 클린턴 후보를 형사 기소할 만한 내용을 찾아내지 못했다는 이전의 입장을 고수한다고 전일 밝혔다. FBI 발표로 달러는 엔과 유로 대비 상승했고 멕시코 페소화도 큰 폭으로 치솟았다.월드와이드 마켓의 수석 시장 전략가 조셉 트레비사니는 외환시장 움직임에 대해 "모든 것은 선거와 관련돼 있다. 코미 국장의 편지 때문이다"라고 말했다.그는 "시장은 연속성을 원한다. 그리고 기본적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 것을 원한다. 두 가지 모두 클린턴을 가리킨다"면서 "시장이 지난 한주간의 낙폭을 일부 만회함으로써 클린턴의 당선 가능성을 확대한 것에 반응을 보이는 것은 바로 이 때문이다"라고 덧붙였다. 트럼프의 승리에서부터 민주당이 백악관, 그리고 미국 상원과 하원을 모두 장악할 가능성에 대한 폭넓은 정치적 우려에도 불구하고 시장은 지금 미국의 현상 유지 지속을 확신하는 것으로 보인다.실리콘 밸리 뱅크의 선임 FX 트레이더 피터 응은 "타이트한 레이스가 될 것이다. 그러나 시장은 클린턴의 승리를 가격에 반영하고 있는 것 같다"면서 공화당은 하원, 민주당은 상원을 장악할 것으로 보인다고 말했다. 멕시코 페소는 이민, 대외정책, 그리고 통상 문제에 대한 트럼프 공화당 후보의 입장 때문에 그의 당선 가능성을 가리키는 대리 지표 역할을 담당해왔다. 멕시코 페소 가치는 FBI의 클린턴 불기소 결정으로 이날 달러에 최대 2.5% 상승, 퍼센티지 기준으로 9 27일 이후 가장 큰 하루 오름폭을 기록하며 12일 고점인 18.55페소까지 전진했다. 이 시간 달러/페소는 1.74% 떨어진 18.68페소에 거래됐다.이 시간 달러/엔은 1.32% 전진, 104.48엔을 가리켰다. 달러는 지난주 미국 대선 레이스가 타이트해졌음을 보여준 여론조사 결과로 102.550엔까지 후퇴했었다. 이 시간 유로/달러는 0.8% 내린 1.1046달러, 파운드/달러는 0.89% 떨어진 1.2406달러에 거래됐다.


 


<원유>


미 서부텍사스산 경질유(WTI) 선물가가 7일 뉴욕시장에서 1% 이상 오르며 지난 6 거래일간 이어가던 하락세를 접었다.런던시장의 브렌트유도 올랐다. 미국 대선 막판에 불확실성을 키운 미 연방수사국(FBI)의 힐러리 클린턴 민주당 후보에 대한 개인 이메일 서버 유용 재수사가 무혐의로 종결되며 선물시장을 포함한 자금시장을 지지, 유가도 오름세를 보였다. 그러나 이에 따른 달러 상승세와 석유수출국기구(OPEC)의 감산 이행 의구심은 부담이 됐다. FBI는 주말 힐러리 후보에 대한 재수사를 무혐의로 종결한다고 밝혔다. 이같은 소식에 그동안 도널드 트럼프 공화당 후보의 대선 승리시 발생될 수 있는 불확실성으로 압박받았던 시장내 위험자산 선호추세가 다시 살아났다.이같은 분위기로 뉴욕증시는 2% 이상의 랠리를 펼치며 지난 3 1일 이후 가장 큰 하루 상승폭을 기록했다.파워하우스의 에너지부문 전문가인 데이비드 톰슨은 유가가 미 정치 상황에 따라 추가 상승할 것 같지는 않다며 "클린턴이 대선에서 승리해도 추가 랠리는 없을 것"이라고 덧붙였다.   한편 미 에너지 정보업체인 젠스케이프의 자료에 따르면 WTI 선적지인 쿠싱지역 재고가 주간으로 44 2077만배럴 감소한 것으로 확인됐고, 이는 유가에 긍정적이었다. 로이터의 전망조사 결과, 시장전문가들은 지난 주 미국의 원유재고가 110만배럴 증가할 것으로 예상했다.뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 12월물은 82센트, 1.86% 오른 배럴당 44.89달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 44.11달러~44.99달러. 런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 1월물은 57센트, 1.25% 상승한 배럴당 46.15달러에 마감됐다. 거래폭은 45.38달러~46.38달러. 1월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 68센트로 장을 끝내며 전 거래일 종가 93센트에서 축소됐다.이날 OPEC가 감산 계획 이행 의지를 표명한 것도 긍정적이며 유가는 장 초반 한때 1% 이상 오르기도 했다. 그러나 산유국들내 이견 등으로 감산 이행에 대한 의구심은 여전해 유가에 부담이 되고있다.   모하메드 바르킨도 OPEC 사무총장은 이날 아부다비에서 열린 한 컨퍼런스에서 OPEC 회원국들은 9월 말 알제리 회동에서 합의한 감산 계획을 이행할 것이라고 밝혔다.많은 시장분석가들은 그러나 시장내 수급 균형을 위한 충분한 감산에 산유국들이 공조할 수 있을지에 대해 회의적인 입장이다.PVM 오일 어소시에이츠의 데이비드 허프톤 매니징디렉터는 "시장은 OPEC이 신뢰할 만한 감산 합의 가능성에 대해 부정적"이라고 강조했다. OPEC 10월 산유량이 사상 최고치를 기록한 점을 들어 "OPEC이 합의를 이뤄낼 감산 규모는 2017년 수급 균형을 이루기에 필요한 감산에 못미친다"고 말했다.


 


<농산물>


미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 7(이하 뉴욕시간) 혼조세로 장을 닫았다. 대두 선물은 미국의 수출 개선에 힘입어 3거래일 연속 상승했다. 일중 고점(부셸당 10.0175달러)1일 이후 최고치다. 미 농무부(USDA)는 민간 수출업자들이 중국에 132000, 필리핀에 135000톤의 대두를 판매했다고 발표했다. 또 별개의 데이터에서 지난주(3일 마감) 미국 대두의 수출 검역 물량이 260만톤으로 분석가 예상 범위에 부합했다고 밝혔다. US코모디티스의 브로커인 닥스 웨더마이어는 "미국의 깜짝 놀랄만한 수준인 수출이 대두 선물가를 지지했다"고 평했다. 오카토쇼지의 카나메 고콘도 "펀더멘털의 변화는 없지만 미 대두의 수출 수요가 견고한 한편 현물시장이 다소 타이트해졌다"고 강조한 뒤 아르헨티나에서 농부들이 대두 파종을 줄인 대신 옥수수 파종을 늘리고 있는 것도 주요 곡물 선물가를 일부 지지하고 있다고 덧붙였다. 그러나 미국의 대선(8) 9일 공개될 USDA의 월간 수급 보고서를 앞둔 경계감 속


에 소맥() 선물이 1주래 저점(4.0650달러)으로 1% 넘게 하락했고, 옥수수 선물도 그 뒤를 따랐다. 옥수수 선물의 하락세는 사흘만에 처음이다. 달러 강세도 수출 경쟁력을 약화시키며 곡물 시장에 추가 부담이 됐다. 투자자들은 사상 최대 규모로 전망된 미국의 대두와 옥수수 추수작업이 거의 완료되면서 9일 정부 데이터를 통해 수요 개선이 공급 전망을 다소 약화시킬 수 있을 지 여부를 점검한다. 로이터폴에 참가한 분석가들은 USDA가 미국의 대두 생산을 사상 최대 규모로 상향 조정하는 대신 옥수수 생산 추산치는 다소 하향 조정할 것으로 내다봤다. 또 소맥의 재고도 근소한 상향 조정이 예상됐다이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 2.5센트, 0.72% 내린 부셸당 3.4625달러에 거래를 마쳤다. 소맥 12월물<WZ6> 4.25센트, 1.03% 밀린 부셸당 4.10달러에 마감됐다. 대두 기준물인 1월물<SF6> 7.75센트, 0.78% 오른 부셸당 9.9850달러로 장을 끝냈다.


 


<골드>


금값이 7(현지시간) 미국 연방수사국(FBI)이 힐러리 클린턴 미국 민주당 대통령 후보의 국무장관 재임시 개인 이메일 서버 사용에 대해 형사 기소하지 않기로 결정한 뒤 달러와 증시가 랠리를 펼치면서 가파르게 하락했다. 금은 5주일래 가장 큰 하루 낙폭을 기록했다.FBI의 결정은 클린턴의 대선 승리 가능성을 높였다. 대선 최종 결과는 9일중 나올 것으로 예상된다.금 현물은 뉴욕시간 오후 3 1.82% 떨어진 온스당 1280.08달러를 가리켰다. 장중 저점은 1277.70달러. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 1.9% 내린 온스당 1279.40달러에 마감됐다 ING의 상품 전략가 워런 패터슨은 "FBI가 이메일 스캔들을 더 이상 다루지 않겠다고밝힌 뒤 위험 추구 성향이 커졌다"면서 "여론조사들은 클린턴이 앞서고 있음을 보여준다"고 말했다.FBI는 클린턴 이메일을 추가 조사한 결과 그녀를 형사 기소할 만한 내용을 찾아내지 못했다는 이전의 입장을 고수한다고 전일 밝혔다. 홍콩 소재 J. Rotbart & Co의 매니징 디렉터 조슈아 로트바트는 "클린턴이 이길 경우 가격의 추가 조정이 있을 것이며 금값은 1250달러까지 더 내려갈 수도 있다"고 말했다.전일 공개된 워싱턴 포스트-ABC 여론조사와 NBC - 월 스트리트 저널 폴은 클린턴이 공화당의 도널드 트럼프를 앞서고 있음을 보여줬다.피터하우스 자산운용의 펀드 매니저 아만다 밴 다이크는 "트럼프가 이길 경우 대통령으로서 그가 초래할 불확실성과 그의 보호주의적 입장 때문에 금값이 지붕을 뚫고 올라갈 것이라는 것이 시장의 일반적 인식"이라고 설명했다. 글로벌 증시는 이날 달러와 함께 급등했고 미국 증시의 공포지수로 불리는 VIX 지수는 4개월여래 가장 큰 하루 낙폭을 기록했다.씨티 리서치는 고객들에 보낸 노트에서 "미국 선거 리스크와 (트럼프의 승리와 같은) 서프라이즈가 나올 잠재적 가능성이 단기적으로 금 거래 분위기를 지배할 것"이라고 밝혔다. 기술적 측면에서 금의 지지선은 200일 이동평균인 온스당 1278달러 부근에 자리잡고 있다.


 


<금속>


구리가 7(현지시간) 미국 연방수사국(FBI)이 힐러리 클린턴 미국 민주당 대통령 후보의 이메일 스캔들 재조사와 관련, 불기소 결정을 내린뒤 글로벌 시장의 강세 흐름 속에 3월 이후 최고가를 기록했다.클린턴은 경쟁자인 도널드 트럼프 공화당 후보에 비해 보다 예측 가능한 정책을 추구하는 현상 유지 후보로 간주된다. 클린턴의 대선 승리 가능성이 높아졌다는 소식은 일반적으로 글로벌 위험 성향 강화에 도움이 된다.런던금속거래소(LME)의 구리 기준물은 2% 전진, 3 18일 이후 최고가인 톤당 5098달러에 마감됐다. ETF 증권의 상품 전략가 니테쉬 샤는 미국 대선의 가장 최근 상황에 대해 "시장에 약간의 안도감을 제공했다"고 말했다. 하지만 그는 선거 결과가 나오기 전에 새로운 여론 조사 결과들이 공개될 것이기 때문에 금속 가격은 여전히 변동성을 보일 수 있다고 경고했다.시장은 클린턴의 승리와 트럼프가 당선될 경우 상품 하락 가능성 사이에서 균형을 잡으려는 움직임을 보이고 있다.호주 은행 맥커리는 지난주 열렸던 연례 LME 주간 이벤트를 가리키며 2016년 행사에선 2010년 이후 처음으로 전년 대비 시장 분위기가 개선된 것이 목격됐다고 노트에서 평가했다.맥커리는 "올해 다른 금속들보다 부진한 모습을 보여온 구리 마저 일부 가격 상방향 위험을 보여주기 시작했다. 펀더멘탈이 개선되고 있고 물리적 시장 조건들이 최근 보다 강세로 바뀌고 있다"고 밝혔다.아르고노의 분석가 헬렌 라우에 따르면 중국이 2016 ~ 2020년 전력 부문 투자를 83% 확대하는 5개년 계획을 진행하고 있는 것이 구리를 지지하고 있다.니켈은 트레이더들이 숏 포지션을 커버하면서 6.4% 전진, 톤당 11125달러에 거래를 마쳤다. 이는 2015 8월 이후 최고 가격이다. 니켈의 이날 가격 상승폭은 2011 10월 이후 가장 컸다. 아연은 공급 부족 전망을 바탕으로 5년 신고점인 톤당 2503.50달러를 찍은 뒤 0.9% 상승한 2468달러에 장을 끝냈다.




  

           

 

 






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