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[이베스트투자증권] 2016/11/21 해외선물 주요뉴스 조회 : 391
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/11/21 09:55
 


<미국증시>


뉴욕증시는 18(현지시간) 헬스케어주 주도로 소폭 하락세로 주말장을 접었다. 미국의 대선 결과에 따른 랠리 이후 투자자들이 주말을 앞두고 차익 실현에 나선 한편 차기 행정부의 정책 시행 전망에 대한 관망장세가 강화됐다. 그러나 주요 지수들은 여전히 사상 최고치에 근접한 상태다. 앞서 나스닥지수는 초반 장중 사상 최고치(5346.80)를 경신하기도 했지만 구글 모회사인 알파벳(A/-1.35%)과 암젠(-1.45%) 등의 약세에 하락세로 돌아섰다. 지난주 부동산 재벌인 도널드 트럼프의 미 대선 깜짝 승리 이후 그의 인프라 투자 확대, 감세 정책이 미국 경제에 혜택을 안길 것으로 기대되면서 뉴욕증시는 한바탕 야단법석을 떨었다. 다우지수는 지난 15일까지 나흘 연속 사상 최고 종가 기록을 갈아치웠다. 이같은 흐름 속에 뉴욕증시의 3대 주요 지수는 주간기준으로는 2주 연속 상승했지만, 투자자들이 트럼프의 정책에 대한 명확성을 찾기 시작하면서 이번주 들어 증시의 랠리는 다소 동력을 상실한 모습이다. 글렌데메의 투자 전략 부문 디렉터인 제이슨 프라이드는 "투자자들은 여전히 미국의 대선 결과와 정책 전망을 팔짱을 끼고 바라보고 있다"고 평했다. 이날 다우지수<.DJI> 0.19% 내린 18867.93, S&P500지수<.SPX> 0.24% 밀린 2181.90, 나스닥지수<.IXIC> 0.23% 빠진 5321.51로 장을 닫았다. 주간기준으로는 다우지수가 0.1%, S&P500지수는 0.8%과 나스닥 지수가 1.6% 상승했다. 3대 주요 지수는 2주 동안 5% 안팎의 랠리를 펼쳤다. 중소형주로 구성된 러셀2000지수<.RUT> 0.47% 상승한 1315.64로 마감하며 지난 2003 520~65일 이후 최장기간인 11거래일 연속 상승세를 이어갔다. 앞서 장중 사상 최고치(1316.22)도 경신했다. S&P500지수 내 주요 11대 업종지수 중 7개가 하락했다. 이중 머크(-1.32%)와 엘러간(-4.10%) 등의 부진에 헬스케어업종지수<.SPXHC> 1.14% 하락하며 가장 저조했다. 프록터앤갬블(P&G) 주가가 1.29% 하락하면서 필수소비재업종지수<.SPLRCS> 0.39% 밀렸다. 반면 에너지업종지수<.SPNY/+0.46%>가 유가와 동반 상승했고, 금융업종지수<.SPSY/+0.08%>도 호조를 보이며 대선 이후 오름폭을 거의 11%로 확대했다. 미국의 금리인상과 규제 완화 전망이 금융주를 지지해왔다. 톰슨로이터 데이터에 따르면 금리 선물시장의 트레이더들은 연준의 내달 금리인상 가능성을 83%로 가격에 반영하고 있다. 이날 제임스 블라드 세인트루이스 연방은행 총재는 12월 금리인상을 지지하는 방향으로 기울었다며 이제 관건은 중앙은행의 내년 금리인상 궤도가 될 것이라고 강조했다. 에스더 조지 캔사스시티 연은 총재도 금리인상을 지지하지만 연준은 이를 점진적으로만 행해야 한다고 촉구했다. 전일 자넷 옐렌 연방준비제도(FED·연준) 의장은 금리인상이 '상대적으로 빨리' 단행될 수 있다고 밝혔다. 시장은 이것을 내달 금리인상 가능성에 대한 강력한 신호로 받아들이고 있다. 의류 업체 갭(Gap/-16.61%)과 아베크롬비앤피치(A&F/-13.76%)는 할리데이 쇼핑시즌이 낀 현 분기가 도전적일 것이라고 경고한 뒤 나란히 주가가 폭락했다반면 클라우드 소프트웨어 제조사인 세일즈포스닷컴(Salesforce.com)은 전일 기대 이상의 매출을 보고한 뒤 3.43% 급등했다.


 


<통화>


달러가 18(현지시간) 트럼프 차기 미국 행정부가 대규모 재정 부양책을 시행할 것이라는 트레이더들의 베팅에 힘입어 통화바스켓 대비 2003 4월 이후 최고 수준으로 전진했다. 달러는 2주 기준으로 작년 3월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다.연방준비제도(FED, 연준)가 미국의 인플레이션이 상승하고 있고 경제 성장세가 개선되고 있다는 신호를 바탕으로 내달 금리를 인상할 것이라는 전망도 달러 랠리를 부채질했다.달러는 엔화에 지난 2주간 7.3%나 급등, 1988 1월 이후 가장 가파른 상승세를 기록했다. 엔화에 대한 달러의 이번 랠리는 변동환율 도입 이후 두번째 강력한 것으로 밝혀졌다. 도널드 트럼프가 지난 8일 미국 대선에서 예상을 깨고 승리를 거둔 이후 그가 선거 공약대로 대규모 재정 부양책을 시행할 경우 정부의 부채가 늘어 인플레이션이 발생할 수 있다는 우려속에 미국 국채 수익률이 급등하면서 달러는 큰 폭으로 올랐다.트레이더들은 트럼프의 선거 공약인 세금 인하, 규제 완화, 그리고 인프라 지출이 채권에 부정적 영향을 미치는 대신 달러에는 긍정적일 것으로 받아들였다.TJM 브로커리지의 외환 공동 헤드 리차드 스캘론은 "그 때문에 전반적인 달러 매수 흐름이 조성됐다"고 말했다.트럼프의 정책 제안이 실현될 것인가는 아직 확실치 않다. 이민과 무역에 관한 트럼프의 공약이 법률로 만들어질 경우 달러에 피해를 줄 가능성이 있다고  분석가들은 내다본다.리차드 번스타인 어드바이저스의 최고 경영자 리차드 번스타인은 뉴욕에서 열린 로이터 글로벌 투자 전망 서밋에서 "달러는 와일드 카드"라고 말했다.6개 주요 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러지수는 101.48까지 전진, 2003 4월 이후 고점을 찍은 뒤 뉴욕시간 오후 3 47 0.41% 오른 101.300을 가리켰다.달러지수는 지난 2주간 4.2% 전진, 2주 기준으로는 2015 3월 이후 최고 상승률을 기록할 것으로 보인다.자넷 옐렌 연준 의장은 전일 의회 증언에서 연준이 내달 정책회의에서 금리를 올릴 것인지 명확하게 밝히지 않았지만 금리 인상은 "비교적 빨리" 이뤄질 것 같다고 말했다.해외의 정치적, 경제적 우려는 달러에 추가 상승 동력을 제공했다.내달 이탈리아 헌법 국민투표와 내년도 프랑스와 독일 총선을 포함하는 일련의 정치적 위험에 취약한 유로는 이날 11개월 최저인 1.0567달러까지 떨어졌다. 유로는 이후 달러 대비 낙폭을 약간 줄여 이 시간 1.0585달러로 0.38% 내렸다.달러/엔은 5.5개월 고점인 110.92엔까지 전진한 뒤 상승폭을 일부 반납, 이 시간 0.


7% 오른 110.85엔에 거래됐다.중국 위안화는 이날 달러 대비 8년 최저인 6.9850 위안까지 후퇴했다.


 


<골드>


금값이 18(현지시간) 연방준비제도(FED, 연준) 12월 금리 인상 전망과 도널드 트럼프 차기 미국 행정부의 재정지출 확대 기대감으로 달러가 통화바스켓 대비 거의 14년 최고 수준으로 상승한 데 압박받으며 5월 말 이후 최저로 하락했다.트럼프의 미국 대통령 당선으로 경제 성장 촉진을 위한 세금 인하와 인프라 투자 확대가 예상되면서 달러는 2주일 기준으로 엔화 대비 1988년 이후 최고의 실적을 거둘 것으로 보인다. 달러는 또 통화바스켓에 2003년 초 이후 고점까지 전진했다. 달러 강세는 달러로 가격이 표시되는 금을 압박해 금값은 장중 5 30일 이후 저점인 온스당 1203.52달러까지 떨어졌다.금 현물은 뉴욕시간 오후 3 32 0.67% 내린 온스당 1207.91달러를 가리켰다. 금의 50일 이동평균은 200일 이동평균 아래로 내려갈 조짐을 보이고 있다. 그렇게 될 경우 기술 트레이더들이 일반적으로 약세 신호로 간주하는 '데드 크로스(death cross)'를 만들어낼 가능성이 있다.뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 12월 인도분은 0.7% 하락, 온스당 1208.70달러에 마감됐다. 장중 저점은 1201.30달러로 2월 중순 이후 최저로 밝혀졌다.코메르츠방크의 분석가 다니엘 브리즈만은 "이 같은 역풍을 감안할 경우 금은 지금 비교적 잘 버티고 있다"면서 "달러의 가파른 평가절상과 채권 수익률의 가파른 상승을 고려한다면 금값이 더 떨어질 수 있다고 쉽게 주장할 수 있을 것"이라고 말했다.금 현물은 미국 대선 이후 달러와 미국 국채 수익률의 급등으로 타격을 받고 이번주 1% 넘게 내렸다. 또 미국 대선 직후 기록한 고점으로부터 온스당 130달러 넘게 하락했다. 미국 국채는 하락세를 재개했다. 그 결과 국채 기준물 수익률은 2주 기준으로 13년래 가장 큰 폭 오를 것으로 전망된다. 자넷 옐렌 연준 의장은 전일 의회 증언에서 트럼프의 대통령 당선은 "비교적 빨리" 금리를 올린다는 연준의 계획에 전혀 변화를 주지 않았다고 밝혔다. 세계 최대 금 상장지수펀드인 SPDR 골드 셰어스의 금 보유고는 17일에 5.6톤 감소, 6월 이후 최저로 집계됐다. 이 펀드의 금 보유고는 미국 선거 이후 거의 30톤 줄었다.ING는 노트에서 "11월 초 이후 금값이 압력을 받으면서 전체 금 상장지수펀드의 보유고는 2016 7월 초 이후 최저 수준으로 후퇴했다"면서 "금 펀드에서 자금의 추가 유출이 발생할 경우 금가격에 추가 압력이 가해질 수 있다"고 밝혔다.


 


<농산물>


미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 18(뉴욕시간) 이틀 연속 오름세로 주말장을 마감했다. 3대 주요 곡물은 주간 기준으로도 상승세로 돌아섰다. 주요 곡물에 대한 기술적 매수세가 이틀째 유입되며 시장을 지지했다. 옥수수와 소맥() 선물은 활발한 숏커버링에도 추가지지 받으며 1% 이상 올랐다. 옥수수 선물은 부셸당 3.4350달러에 형성된 50일 이평선을 돌파한 뒤 1.5주래 고점(3.4675달러)을 작성했다. 미국의 추수작업이 거의 마무리된 한편 농부 매도세가 둔화되면서 견고해진 현물 가치도 긍정적이었다. 부셸당 3.50달러선에서 CBOT 옥수수 12월물 풋/콜 옵션에 대한 집중적인 미결제 거래 잔고(open interest)는 내주 옵션 마감을 앞두고 가격을 지지했다. 소맥 선물은 미 남부, 남동부 경작지의 날씨 우려에 추가 지지받으며 1주래 고점(4.10달러)을 기록했다. 기상학자 컨소시엄이 발표하는 주간 가뭄 모니터(Drought Monitor) 보고서에 따르면 오클라호마와 캔사스, 콜로라도주를 포함하는 남동부 지역에서 지난주 가뭄 상황이 악화된 것으로 나타났다또 전일 미국 기상 서비스 산하 기상예측센터(CPC)가 발표한 90일 날씨 전망도 이들 지역의 가뭄이 내년 2월까지 이어질 것으로 예보했다. 이런 가운데 미국의 내년 파종 규모가 축소될 것이라는 전망도 소맥 시장에 유리하게 작용했다. 전일 민간 분석업체인 인포마이코니믹스는 2017년 겨울밀 파종 규모 전망치를 이전의 35421000에이커에서 33761000에이커로 하향 조정했다. 또 전체 소맥 파종 규모는 47255000에이커로 예상했다. 전망치가 현실화 될 경우 1919년 이후 가장 낮은 수준이다. 대두 선물은 기술적 매수세 이외에도 수출 수요 개선 징후에 0.4% 전진했다. 미 농무부(USDA)는 민간 수출업자들이 2016~17 시장연도 기준 중국에 대두 165000톤을 판매했다고 발표했다. USDA 일간 보고 시스템을 통해 이번주 미국의 대두 수출 물량은 100만톤을 돌파한 것으로 나타났다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6> 3.5센트, 1.02% 오른 부셸당 3.4550달러에 거래를 마쳤다. 소맥 12월물<WZ6> 5센트, 1.24% 전진한 부셸당 4.08달러에 마감됐다. 대두 기준물인 1월물<SF6> 4.25센트, 0.43% 상승한 부셸당 9.9375달러로 장을 끝냈다. 주간 기준으로는 옥수수가 1.5%, 소맥이 1.2%, 대두가 0.8% 상승했다. 옥수수와 대두 선물은 3주만에 상방 영역에 진입했다.


 


<금속>


구리가 18(현지시간) 1% 넘게 하락하며 주간 기준으로는 한달래 가장 큰 낙폭을 기록했다. 달러가 통화바스켓 대비 거의 14년 최고 수준으로 전진한 가운데 트레이더들이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 경제 정책에 대한 기대감을 발판으로 이뤄진 구리의 최근 랠리가 과도했다는 판단을 내리면서 구리가 압박을 받았다. 구리는 지난주 트럼프의 인프라 지출 확대와 세금 인하 계획이 미국의 경제 성장을 촉진시킬 것이라는 투자자들의 베팅에 힘입어 11% 넘게 급등, 2011 10월 이후 최고의 주간 성적을 거뒀다.그러나 구리는 지난 11일 톤당 6000달러를 넘어서며 17개월 고점을 찍은 뒤 달러 강세와 미국의 금리 인상 전망으로 타격을 받고 거의 10%나 떨어졌다. 자넷 옐렌 연방준비제도(FED, 연준) 의장은 전일 의회 증언에서 "비교적 빨리" 금리를 인상할 가능성이 있다는 신호를 보냈다.코메르츠방크의 분석가 유겐 와인버그는 "구리 가격은 앞서(지난주) 인프라 지출 확대 기대감으로 과도하게 올랐었다. 달러 강세도 구리값 하락에 기여하고 있다"면서 "긍정적 전망은 이미 가격에 반영돼 있기 때문에 아마도 구리 가격은 앞으로 제자리 걸음을 할 것"이라고 말했다.런던금속거래소(LME)의 구리 3개월물은 1.3% 내린 톤당 5423달러에 마감됐다. 구리는 주간 기준 2% 하락했다.옐렌은 전일 트럼프의 대통령 당선은 "비교적 빨리" 금리를 올린다는 연준의 계획에 전혀 변화를 주지 않았다고 밝혔다. 미국의 경제 데이터는 고용시장이 타이트해지고 있으며 인플레이션은 탄력을 받고 있음을 시사했다.옐렌의 발언에 힘입어 달러는 이날 통화바스켓 대비 2003년 초 이후 최고 수준에 도달했다. 호황을 보여온 중국의 부동산 시장이 10월에 소프트해지고 있다는 초기 신호를 나타낸 것도 구리를 압박하고 있다. 중국의 부동산시장은 올해 랠리를 펼치며 경제성장을 지지했다.분석가들은 내년도 구리 시장이 비교적 균형을 이룰 것이라는 신호들이 구리 가격을 지지할 가능성이 있다고 내다봤다.LME의 니켈은 3.4% 후퇴, 톤당 1855달러에 거래를 마쳤다. 반면 알루미늄은 0.4% 상승한 톤당 1694달러의 종가를 기록했다.


 


<원유>


미 서부텍사스산 경질유(WTI) 18(현지시간) 뉴욕시장에서 하락세를 보이고 있다.    런던시장의 브렌트유는 낙폭을 만회하고 보합세를 나타내고 있다석유수출국기구(OPEC)의 감산 기대감이 유가를 지지하고 있는 반면 12월 금리인상 전망에 달러가 강세를 보이고 글로벌 공급과잉 우려도 여전하면서 WTI는 하락세를 견지하는 모습이다.그러나 주간으로는 다시 부각된 OPEC의 감산 이행 기대감에 WTI 4%, 브렌트유가 3.6%나 올라 1개월래 첫 상승세를 기록 중이다.OPEC 관계자들에 따르면 회원국들이 이란에 대해 유연한 입장을 보이면서 최종 감산 합의에 근접한 것으로 알려지고 있다. 소식통에 따르면 회원국들이 이란에 대해 하루 평균 392만배럴의 생산량을 제의했고, 아직 이란은 답을 하지는 않았지만 30일 정례회동에서 감산에 합의할 것이란 공감대는 형성되고 있는 것으로 전해졌다.그러나 시장분석가들은 아직도 최종 합의를 위해서는 풀어야할 장애물들이 있는 것으로 지적했다.한편 전일 자넷 옐렌 연방준비제도(연준) 의장이 비교적 빠른 시간내에 금리를 인상할 수 있을 것이라고 밝히면서 달러가 강세를 보여 유가가 압박받는 분위기다.주요 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러지수는 전일 옐런 의장의 발언 이후 2003년 이후 최고 수준을 보였으며, 이날도 0.3% 이상 올랐다.뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 12월물은 뉴욕시간 오후 26분 기준 10센트, 0.22% 내린 배럴당 45.32달러에 거래됐다. 거래폭은 44.55달러~45.76달러.반면 런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 1월물은 같은 시간 3센트, 0.06% 상승한 배럴당 46.52달러를 기록했다. 거래폭은 45.75달러~46.89달러.같은 시간 1월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 53센트로 전일 종가 51센트에서 아주 소폭 확대됐다.이날 공개된 미국의 주간 원유시추공 지표는 증가세를 이어갔다베이커휴즈는 이번 주 원유시추공 수가 19개 증가한 471개로 집계돼 지난 25주 동안 22주나 증가세를 보였다고 밝혔다.




  

           






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