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2016/04/14 해외선물 주요뉴스 조회 : 466
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/04/14 09:09
 

<뉴욕증시>

뉴욕증시는 13일(현지시간) JP모건체이스가 예상을 웃돈 분기 순익을 발표한 뒤 올해 현재까지 월가 최악의 업종인 금융주에 대한 매수 행렬이 이어지며 주요 지수들이 1% 이상 큰 폭으로 상승 마감했다. 전일에도 1% 가까이 올랐던 뉴욕증시의 3대 주요 지수들은 나란히 올해 최고 종가를 작성했다. S&P500지수는 지난해 12월4일 이후, 다우지수는 지난해 11월6일 이후 최고치로 장을 접었다. 변동장세 속에 다우지수<.DJI>는 1.06% 오른 1만7908.28, S&P500지수<.SPX>는 1.00% 상승한 2082.42, 나스닥지수<.IXIC>는 1.55% 전진한 4947.42로 장을 닫았다. 뉴욕증시의 '공포지수'인 CBOE변동성지수<.VIX>는 6.53% 내린 13.88에 마감했다. 자산 규모에서 미 최대 은행인 JP모건은 이날 대형 은행들 중 첫 타자로 공개한 1분기 실적이 예상을 웃돈 뒤 주가가 4.23%나 급등, S&P500지수를 최대 지지하는 한편 은행주에 대한 매수세 강화를 촉발시켰다. 올해 최악의 업종이었던 S&P500 금융업종지수는 이날 2.24%나 오르며 주요 업종들 중 최고의 성적을 냈다. 은행업종지수는 주간 기준으로도 주요 업종 중 최대 오름폭을 기록하고 있다. 내일 실적 보고에 나서는 뱅크오브아메리카(+3.92%)와 웰스파고(+2.64%), 금요일(15일)에 분기 성적표를 공개할 씨티그룹(+5.62%) 등 관련주가 동반 랠리를 펼쳤다. 애플이 1.45% 전진하고, 아마존닷컴이 1.93% 상승하며 나스닥지수의 상대적 강세를 이끌었다. 리버티뷰 캐피탈 매니지먼트의 릭 멕클러 대표는 "에너지와 금융주가 증시의 발목을 잡아왔지만 어제는 에너지 시장이 랠리를, 오늘은 금융주가 바통을 이어받으며 시장을 지지했다"고 평가했다. 투자자들은 전반적으로 취약한 1분기 기업 실적보고 시즌에 대비해왔다. 그러나 워낙 기대치가 낮기 때문에 실적의 '깜짝 성장세' 가능성도 커지고 있다. 톰슨 로이터 I/B/E/S에 따르면 S&P500 대기업들의 1분기 순익은 평균 7.8% 감소했을 것으로 예상되고 있다. 존스트레이딩의 마이클 오루크 최고 시장전략가는 "기업 실적의 감소 전망과 상반된 증시의 상승세는 좋은 조합은 아니다. 투자자들은 기업 실적이 한껏 낮아진 전망치를 웃돌 수 있다고 기대하고 있지만 이는 장기적으로는 지속되기가 어렵다"고 지적했다. 뉴욕증시는 글로벌 경기에 대한 불안이 고조되며 혼란스러운 연초를 보낸 뒤 2월 중순부터 가파른 반등세를 이어왔다. 4월 들어서도 증시의 안정세가 이어지며 S&P500 지수는 이제 연초 대비로도 소폭 상승한 상태다. 중국의 3월 수출은 전문가 예상치를 가볍게 뛰어넘으며 9개월만에 가파른 증가세로 돌아섰다. 중국의 강력한 무역지표는 세계 2위 경제국의 안정을 시사하며 글로벌 증시의 강세를 이끌었다. 이외 특징주로는 모터사이클 제조사 할리-데이비슨 주가가 4.25% 급등했다. UBS는 할리-데이비슨의 3월 소매판매가 분석가들의 평균 예상치를 웃돌 것으로 기대했다. 미 3위 철도사인 CSX는 1분기 순익이 감소했지만 월가 예상치에 부합한 뒤 4.16% 크게 올랐다. 많은 투자자들이 경제 건전성의 선행지수로 여기는 다우운송지수<.DJT>는 2.6% 전진했다.

 

 

<통화>

달러가 13일(현지시간) 글로벌 증시 상승과 중국의 긍정적 경제 데이터로 투자자들이 위험 베팅을 확대하면서 유로 대비 2주일 고점까지 전진했다. 달러는 엔화에도 1주 최고 수준으로 올랐다. 유로와 엔은 최근 몇주간 어두워진 은행 수익 및 경제성장 전망때문에 투자자들이 전통적 안전자산으로 몰리면서 달러에 강력한 상승흐름을 보여왔다. 전일 국제통화기금(IMF)의 글로벌 성장 전망 하향도 은행 수익과 경제성장 약화 전망을 더욱 부각시켰다. 예상을 하회한 미국의 3월 생산자물가와 소매판매 데이터는 이날 달러를 일시적으로 끌어내렸지만 달러의 상승 추세는 온전하게 유지됐다. 도이체방크의 통화 전략가 세바스티안 갤리는 "미국의 부진한 소매판매와 생산자물가 데이터는 사실상 달러에 영향을 미치지 않았다. 그것은 아마도 미국 증시로 유입된 포트폴리오 흐름이 있기 때문일 수 있다"고 말했다. 달러는 이날 반등했지만 달러의 전망은 계속 약세를 보였다. 달러는 미국의 금리 인상 전망을 바탕으로 1년 반 동안 꾸준한 상승세를 보인 뒤 벽에 부딪쳤다. 시장의 많은 사람들은 달러의 장기 랠리가 종착점에 가까워졌다고 믿고 있다. 산유국들의 원유 생산량 동결 기대감과 바닥을 친 것으로 보이는 미국의 금리 인상 전망도 달러 상승을 도왔다. 뉴욕시간 오후 3시 45분 6개 주요 통화 바스켓 대비 달러지수는 94.745로 0.84% 올랐다. 달러지수는 4일만에 처음 상승했다. 같은 시간 유로/달러는 1.1285달러로 0.87% 내렸다. 장중 저점은 1.1273달러로 2주 최저로 밝혀졌다. 유로는 엔화에도 약세를 보여 이 시간 유로/엔은 0.17% 밀린 123.33엔에 거래됐다. 달러/엔은 이 시간 0.67% 전진한 109.26엔에 호가됐다. 달러는 전일 엔화에 107.61엔까지 떨어졌었다. 크레딧 아그리콜 코포레이트 앤 인베스트먼트 뱅크의 G10 FX 전략 헤드 발렌틴 마리노프는 최근의 엔화 강세가 추진력을 상실해가는 것일 수도 있다고 믿는다. 그는 엔화의 최근 상승은 과도한 저평가에 대한 우려를 반영한 것이었다고 지적했다. 그는 "달러/엔이 지금 구매력 평가(purchasing power parity) 내지 장기 밸류에이션 모델이 암시하는 '공정 가격'에 보다 가까운 지점에서 거래되면서 이 같은 우려는 크게 완화됐다"고 덧붙였다. 전일 랠리를 펼쳤던 유가가 하락세로 돌아서면서 노르웨이 크로네와 호주 달러 등 상품통화들도 약세를 보였다. 하지만 유가는 배럴당 40달러 위에 머물렀고 상품통화들은 모두 지난 1월 기록한 장기 저점보다 높은 수준을 보였다.

 

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI)가 13일 뉴욕시장에서 하락세를 보였다. 런던시장의 브렌트유도 내림세다. 주요 산유국의 생산량 동결 합의 전망과 관련한 러시아 에너지부 장관의 부정적 발언이 전일 4개월 최고 수준으로 올랐던 유가를 압박했다. 로이터통신은 알렉산더 노박 러시아 에너지장관이 비공개 브리핑에서 오는 17일 카타르 도하에서 열리는 생산량 동결을 위한 산유국 회동에서 구체적 이행 내용이 없는 합의가 될 수 있다고 밝힌 것으로 전한 뒤 유가가 초반 보합권내 등락세에서 낙폭을 키우며 하락세로 돌아섰다. 유가는 최근 주요 산유국의 생산량 동결 합의 기대감에 큰 폭으로 반등했지만 시장분석가들은 합의가 된다해도 수급 균형을 회복하는데는 별 도움이 되지 않을 것으로 보고있다. 맥콰이어 캐피털의  분석가들은 노트를 통해 "도하 회동으로 의미있는 펀더멘털 영향은 없을 것으로 본다"며 "어떤 산유국도 1월 수준으로 생산량을 줄이지는 않을 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서  WTI 5월물은 41센트, 0.97% 내린 배럴당 41.76달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 41.24달러~42.42달러. 런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 6월물은 51센트, 1.14% 하락한 배럴당 44.18달러에 마감됐다. 거래폭은 43.76달러~44.94달러. 같은 시간 6월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 1.17달러로 장을 끝내 전일 종가 1.19달러에서 아주 소폭 축소됐다. 미국의 지난 주 원유재고는 예상보다 큰 폭의 증가세를 보였지만 휘발유 수요가 크게 증가한 것으로 확인되며 유가를 지지했다. 미 에너지정보청(EIA)은 지난 주 원유재고가 185만배럴 증가 예상보다 3배 이상 많은 663만배럴이 늘며 다시 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다.  반면 휘발유 주간 재고는139만배럴 감소 전망보다 큰 폭인 424만배럴이 줄었다. 또 WTI의 집하지인 오클라호마주 쿠싱지역 원유 재고는 177만배럴이 줄었다. CHS 헤징의 에너지시장 분석가인 안토니 헤드릭은 "재고 수치에 따른 하향 압박이 궁극적으로 2가지 요인에 의해 제한되고 있다"며 "하나는 강력한 휘발유 수요며, 다른 하나는 미국내 원유생산 감소"라고 말했다. 한편 유가는 장 초반 사우디 아라비아의 알 나이미 석유장관이 생산량 감축은 전혀 고려하지 않는다고 밝혔다는 언론 보도로 압박받아 한때 2% 이상 하락하기도 했었다. 이란의 주간지 역시 비잔 장가네 이란 석유장관 역시 도하 회동에 참석하지 않고 대표단도 보내지 않을 것이라고 전하면서 생산량 감축 합의나 이후 공급과잉 해소 영향에 대한 회의적 분위기를 키웠다.

 

 

<골드>

금값이 13일(현지시간) 달러와 증시 상승으로 압박받으며 전일 기록한 3주 고점에서 하락했다. 달러는 유로 대비 2주 고점까지 올랐고 주요국 증시는 중국 경제에 대한 우려를 완화시켜준 중국의 깜짝 놀랄 정도로 긍정적인 무역 데이터를 발판으로 상승했다. 다른 귀금속들의 가격 하락에도 불구하고 은은 온스당 16달러에 자리잡고 있는 차트 상 주요 저항선을 돌파한 뒤 모멘텀이 강화되며 5.5개월 신고점을 기록했다. 은은 10개월 최고가에 다가섰다. 전일 통화바스켓 대비 거의 8개월 최저까지 떨어졌던 달러지수는 0.9% 가량 올랐다. 유럽증시는 2% 넘게 상승했다. 금 현물은 뉴욕시간 오후 2시 59분 0.94% 내린 온스당 1243.71달러를 가리켰다. 금은 전일 달러 하락을 발판으로 3월 18일 이후 최고인 온스당 1262.60달러까지 전진했었다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 6월물은 1% 떨어진 온스당 1248.30달러에 마감됐다. MKS의 트레이딩 헤드 아프신 나바비는 "증시 상승과 달러가 비교적 강세를 보인 것이 금에 일부 압력을 가했다"고 말했다. 그는 "하지만 전체적으로 볼 때 금은 어제 1265달러를 상향 돌파하지 못했으며 1240달러 부근은 좋은 매수 기회로 보인다"면서 "따라서 나는 이를 거래 범위라고 말하겠다. 물리적 수요는 계속해서 아주 아주 적다"고 덧붙였다. 이 시간 은 현물은 온스당 16.25달러로 0.56% 올랐다. 장중 고점은 16.31달러로 5.5개월 최고로 밝혀졌다. 금값이 하락한 데 반해 은가격이 상승하면서 금/은 비율은 3.5개월 최저 수준으로 후퇴했다. 금/은 비율은 금 1온스를 사기 위해 은이 얼마나 필요한지를  가리키는 수치다. 은 상장지수펀드로의 가파른 자금 유입은 은에 대한 투자자들의 수요가 강력하다는 것을 시사했다. 로이터가 추적한 은 상장지수펀드들의 은 보유고는 연초 이후 946톤 늘었다. 네이티시스의 분석가 버나드 다다는 "물리적으로 지지받는 상장지수펀드의 은 보유고는 지붕을 뚫고 올라갔다. 반면 금 보유고는 줄었다"고 말했다.

 

 

<금속>

세계 최대 금속 소비국인 중국의 금속 수요 전망을 밝게해준 중국의 무역 데이터에 힘입어 13일(현지시간) 아연이 8개월 고점까지 전진했다. 중국의 긍정적 무역 데이터 발표로 일부 투자자들이 다시 상품으로 몰리면서 다른 기초금속들도 상승했다. 아연과 다른 산업용 금속 가격이 주요 레벨을 돌파하면서 기술적 신호에 기반을 둔 투기 세력들의 추가 금속 매입을 촉발시켰다고 트레이더들은 분석했다. 금속시장에서 초반에 촉매제 역할을 수행한 것은 중국의 무역 데이터였다. 중국의 3월 수출은 9개월만에 처음으로 다시 증가, 중국 경제가 안정되고 있다는 추가 신호를 보냈고 이는 현지 투자자들을 고무시켰다. 뱅크 오브 차이나 인터내셔널의 상품시장 전략 헤드 시아오 후는 "무역 수치는 아주, 아주 강력하다. 펀더멘탈은 바닥을 다지는 것 같다. 수요 측면에서 부동산시장은 상당한 지지를 보내고 있다"고 말했다. 그는 "다른 자산 클래스의 수익률은 덜 매력적이다. 때문에 일부 펀드들은 다른 곳을 찾고 있으며 상품이 상대적으로 저렴한 것으로 고려돼 왔다"고 덧붙였다. 런던금속거래소(LME)의 아연 3개월물은 3%나 뛰어오른 톤당 1887달러에 마감됐다.이는 작년 8월 11일 이후 최고 가격이다. 상하이 선물거래소의 아연 가격은 최고 5%의 상승폭을 기록했다. 알루미늄 3개월물은 1.6% 오른 톤당 1559달러에 거래를 마쳐 3월 14일 이후 최고 가격을 기록했다. 알루미늄은 올해 약 3% 상승, LME에서 가장 좋은 성적을 거두고 있다. LME 승인 창고의 알루미늄 재고 가운데 11만 6050톤이 다른 곳으로 옮겨질 것이라는 뉴스도 알루미늄을 지지했다. 재고 감소는 수요 개선 신호로 자주 간주된다. 그러나 분석가들은 알루미늄은 단지 파이낸셜 딜의 일부로서 다른 창고로 옮겨지는 경우가 잦다고 설명한다. 중국의 구리 수입 증가 소식에 LME의 구리 3개월물은 1.4% 전진한 톤당 4830달러로 거래를 끝냈다. 구리는 앞서 4855달러까지 전진, 4월 1일 이후 고점을 찍었다. 구리는 전일에도 2.2% 올랐다. 세관 자료에 따르면 중국의 3월 구리 수입은 사상 최고를 기록했다. 또 1분기 구리 수입은 30% 늘어났다. 하지만 구리 수입의 상당 부분은 창고로 옮겨졌다. 상하이 선물거래소 구리 재고는 사상 최고 수준에 도달했다.

 

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 13일(뉴욕시간) 가파른 급등장세를 연출했다. 옥수수 선물은 미국의 파종 시즌이 막 시작된 가운데 대대적인 숏커버링 지원을 받으며 올해 일일 최대폭인 3% 급등했다. 특히 2.5개월 고점에 안착하며 곡물 시장을 주도했다. 분석가들에 따르면 미 중서부의 파종 악화 전망과 남미 지역의 이례적인 날씨 조건 등이 옥수수 선물을 추가 지지했다. INTL FCStone의 수석 상품 이코노미스트인 알란 서더만은 고객들에 보낸 투자노트에서 "옥수수에 대한 매수세 강화는 향후 수개월간 가능한 기상조건 악화 전망에 주로 맞춰진 포지셔닝"이라고 밝혔다. 대두 선물도 차트에 기반한 기술적 매수세에 부셸당 9.5775달러까지 전진하며 8개월래 고점을 연일 경신했다. 아르헨티나에서 과도한 비에 따른 곡물 피해 우려가 증가한 한편 견고한 중국의 수요와 미국의 재고 감소 소식 등이 투심을 고무시켰다. 세계 최대 대두 바이어인 중국의 3월 대두 수입은 610만톤으로 2월 대비 35.3%나 증가했다. 이는 3월 기준으로 최소 2008년 이후 최대 규모다. 아르헨티나에 내린 집중호우로 추수작업이 약 5% 지연되고 있다. 비는 다음주까지 이어질 것으로 예상되며 추가 곡물 피해가 불가피하다는 전망이다. 옥수수와 대두 선물의 랠리에서 온 스필오버 효과로 소맥(밀) 선물까지 2% 전진했다. 전반적인 곡물 시장의 강세는 재고 증가를 추산한 미 정부측 데이터와 가뭄에 시달려온 남부 소맥 경작지에 주 후반 예보된 비 전망마저 떨쳐냈다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 5월물<CK6>은 10.75센트, 2.96% 오른 부셸당 3.7350달러(이하 잠정치)에 거래를 마쳤다. 소맥 5월물<WK6>은 9센트, 1.99% 상승한 부셸당 4.6150달러에 마감됐다. 대두 기준물인 5월물<SK6>은 19.5센트, 2.08% 전진한 부셸당 9.5575달러로 장을 끝냈다.











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