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2016/05/16 해외선물 주요뉴스 조회 : 506
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/05/16 08:50
 

 

<미국증시>

뉴욕증시는 13(현지시간) 취약한 백화점 체인들의 분기 실적으로 재개된 소비재주 약세와 유가 하락이 미국의 강력한 4월 소매판매 지표를 상쇄하며 하락세로 주말장을 마감했다. 주간 기준으로도 3대 주요 지수 모두 하락했다. 변동장세 속에 다우지수<.DJI> 1.05% 내린 17535.32, S&P500지수<.SPX> 0.85% 밀린 2046.61, 나스닥지수<.IXIC> 0.41% 빠진 4717.68로 장을 닫았다. 다우와 S&P500 지수의 종가는 50일 이평선을 하회했다. 주간기준으로 다우지수는 1.2%, S&P500지수는 0.5%, 나스닥지수는 0.4% 후퇴했다. 다우와 S&P500 지수가 1월 이후 최장기간인 3주 연속, 나스닥지수는 4주째 하락했다.  S&P500지수 내 주요 10대 업종지수에 모두 '빨간 불'이 들어왔다. 특히 금융(-1.29%)과 에너지(-1.25%), 필수소비재(-1.23%)와 산업(-1.20%) 업종지수가 취약했다. 자유소비재 업종지수는 1.1% 하락하며 기술과 헬스케어, 금융 업종에 이어 연기준 하방영역에 진입했다. 국제 유가는 달러 강세에 압박받은 한편 투자자들이 사흘 랠리 이후 차익을 챙기며 하락했다. 전일 2년 저점으로 하락했던 애플(+0.2%) 주가가 초반 상승폭의 대부분을 반환한 것도 후장들어 보인 증시의 가파른 하락세에 일조했다. 애플은 중국의 차량호출 서비스업체인 디디 추싱에 10억달러를 투자하겠다고 전일 발표했다주요 백화점 체인들의 부진한 분기 실적이 이날도 투심을 위축시켰다. 이들 기업의 주가 하락은 아마존닷컴의 영향력 확대를 시사한 한편 전통적인 기업들에 대한 위기감을 고조시켰다. 미 상무부는 4월 소매판매가 전월 대비 1.3% 늘었다고 발표했다. 이는 지난해 3월 이후 최대 증가폭이자 0.8% 증가를 내다봤던 로이터 전문가 사전 전망도 웃돈 결과다.그러나 잇따른 기업 실적 부재로 이번주에 이미 매도 압력이 커졌던 소비재주는 노드스트롬과 JC페니의 기대 이하 분기 매출에 또 한 차례 하락일로를 걸었다. 노드스트롬의 주가는 13.42%, JC페니는 2.82% 하락했다. 마찬가지로 분기 실적이 월가에 실망감을 던진 딜리아드도 1.92% 후퇴했다. 반면 아마존닷컴은 이날 1.12% 하락했음에도 불구하고 지난주 금요일부터 안정적인 오름세를 이어온 탓에 주간 기준으로는 약 5.3% 상승했다. 지난 11일 취약한 분기 실적을 공개한 뒤 소매주의 매도세를 초래했던 메이시스는 0.03% 상승했다. 톰슨 로이터 I/B/E/S에 따르면 1분기 기업 실적보고 시즌이 거의 끝난 가운데 평균적인 기업들의 성적표는 예상만큼 그리 나쁘지 않았다. S&P500지수는 약 16.5배의 주가수익비율로 거래되고 있다. 펜 뮤츄얼 자산운용의 마크 헤펜스톨 최고투자책임자(CIO) "증시가 주요한 상승세를 보일 것이라고 변론하기 어렵다. 그나마 저금리 환경의 측면에서는 증시의 밸류에이션(valuation)이 적당해 보인다"고 강조했다. 이외 특징주로는 칩제조사 엔비디아가  기대 이상의 현 분기 매출 전망치를 발표한 뒤 주가가 15.21% 껑충 뛰며 나스닥지수를 지지했다. 햄버거 체인 쉐이크쉑도 연 동일매장 매출 전망치를 상향 조정한 뒤 9.75% 급등했다. 반면 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바는 국제반위조연합(IACC)가 가입 한달만에 회원자격을 잠정 정지하는 처분을 내렸다는 미디어 보도 이후 2.53% 크게 밀렸다. 이날 강력한 소매판매 지표 이외에도 미시건대 5월 소비자심리지수(잠정치) 2015 6월 이후 최고를 기록했고, 3월 기업재고도 예상보다 크게 증가하는 등 대부분 준수했던 경제지표로 연방준비제도(FED, 연준)가 올해 금리를 한 차례 이상 인상할 것이라는 전망이 강화됐다. 전일 2명의 지역 연방은행 총재들은 거시지표가 경제 향상을 가리킬 경우 연준은 추가 금리인상에 나설 수 있을 것이라고 역설한 바 있다.

 

<통화>

달러가 13(현지시간) 미국의 긍정적 데이터에 힘입어 통화 바스켓 대비 2주 고점까지 전진했다. 예상보다 강력한 미국의 경제 데이터로 연방준비제도(FED, 연준)이 올해 금리를 한 차례 이상 올릴 수 있을 것이라는 전망이 강화되면서 달러가 랠리를 펼쳤다.달러는 최근 상승흐름을 지속하며 2주 기준으로 2월 말 이후 최고의 성적을 거뒀다. 달러는 유로와 스위스 프랑에도 이날 2주 고점까지 상승했다.미국의 4월 소매판매는 1.3% 증가, 1년여래 가장 강력한 성장세를 나타냈다. 이는 1분기에 거의 정체됐던 미국 경제가 모멘텀을 되찾고 있음을 시사한다.자동차, 휘발유, 건축자재, 음식 서비스를 제외한 근원 소매판매도 지난달 0.9% 증가, 전문가 예상을 크게 웃돌았다. 3월 근원 소매판매는 0.2% 증가로 상향 수정됐다.BNY 멜론의 사마르지트 샨카르는 "소매판매 보고서는 연준이 금리 정상화 노력을 유지해야 하는 이유를 둘러싼 현재의 정책결정자들간 논의에서 매파 진영으로부터의 논쟁을 재점화시킬 것으로 보인다"고 말했다.그는 이어 달러는 시장의 금리 인상 전망으로부터 계속 지지받게 될 것 같다고 덧붙였다.BNY 멜론 데이터에 따르면 달러는 지난 한주간 순매수 상태를 유지했으나 순매수 규모는 크지 않았다. 달러는 올해 들어 처음 4개월간은 가파른 하락세를 보이며 얼마 전 16개월 최저 수준까지 떨어졌다. 글로벌 경제 성장 둔화와 금융시장 혼란을 둘러싼 우려로 연준이 금년에 최소 두차례 금리를 인상할 것이라는 시장 전망이 약화되면서 달러가 타격을 받았다.이 같은 우려가 다소 가라앉으면서 일부 분석가들은 시장의 흐름이 달러쪽으로 방향을 틀 가능성이 있다는 신호들이 나타났으며 올해 연준의 금리 인상 가능성을 약 60%로 보고 있는 투자자들은 그들의 금리 인상 예상 시기를 너무 뒤로 늦춘 것일 수도 있다고 말했다.뉴욕시간 오후 3 46 6개 주요 통화 바스켓 대비 달러지수는 94.550으로 0.42% 올랐다. 달러지수는 1주일래 가장 큰 하루 상승폭을 기록했다. 미시건대가 집계하는 미국 소비자심리지수가 4월의 89에서 5 95.8(잠정치)로 크게 개선, 2015 6월 이후 최고를 기록했다는 소식도 달러에 추진력을 제공했다.유로는 달러에 약세를 보였다. 이 시간 유로는 0.55% 내린 1.1313달러를 가리켰다. 유로는 앞서 유로존의 1분기 GDP 성장률이 잠정치보다 낮은 0.5%로 하향 수정됐다는 발표는 무시했다. 달러는 엔화에 초반 상승폭을 반납하고 하락했다. 이 시간 달러/엔은 0.35% 떨어진 108.63엔에 거래됐다. 그러나 지난주 기록한 18개월 저점 105.55엔에 비하면 상당히 회복됐다.

 

<원유>

미 서부텍사스산 경질유(WTI) 13(현지시간) 뉴욕시장에서 하락세를 보였다. 런던시장의 브렌트유도 내림세다.그러나 주간으로는 WTI 3.4%, 브렌트유는 5.2% 올랐다. 국제 유가가 달러 강세와 최근 랠리에 이은 투자자들의 차익실현에 3일간 이어가던 상승세를 접고 하락하는 모습이다.그러나 아프리카 최대 산유국인 나이지리아의 원유 생산량이 내전으로 하루 평균 165만배럴(bpd)로 줄며 22년래 최저 수준을 보이면서 낙폭을 다소 제한하고 있다. 화재로 캐나다 오일샌드 지역의 생산량이 감소한 것도 추가 하락세를 제한하는데 일조했다. 주요 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러지수는 이날 긍정적 거시지표로 연방준비제도(연준)가 올해 한차례 이상 금리인상에 나설 수도 있다는 전망을 지지하며 2주 최고 수준을 보였다.또 석유수출국기구(OPEC)은 월간보고서를 통해 회원국들의 4월 생산량이 3244만배럴(bpd) 3월 대비 188000배럴이 증가했다고 밝혔다. 이는 적어도 2008년 이후 최고 수준이다.또한 일부 투자자들이 유럽 주요국의 연휴를 앞두고 최근 랠리에 이은 차익실현에 나선 것도 유가에는 부담이 됐다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 6월물은 49센트, 1.05% 내린 배럴당 46.21달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 45.75달러~46.49달러런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 7월물도 25센트, 0.52% 하락한 배럴당 47.83달러에 마감됐다. 거래폭은 47.26달러~48.12달러7월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 93센트로 장을 끝내 전일 종가 63센트에서 확대됐다. 에너지 서비스기업인 베이커휴즈는 주간 원유시추공 수가 10개 줄어든 318개로 집계돼 8주째 감소세를 이어가며 2009 10월 이후 최저 수준을 기록했다고 밝혔다.이처럼 미국내 가동중인 시추공 수가 감소세를 지속한 것으로 확인되며 유가는 낙폭을 줄였다.에너지 매니지먼트 인스티튜트의 선임 파트너인 도미닉 치리첼라는 "투심은 글로벌 수급상황이 이미 리밸런싱에 들어갔다는 시각이 강화된데 지지받아 여전히 강세 기조에 기울고 있는 분위기"라고 전했다.엑슨 모빌은 이날 나이지리아의 최고 등급 원유 수출이 원유시추공 송유관 피해로 불가항력적으로 중단됐다고 밝히면서 유가를 지지했다. 나이지리아의 케미 아데오선 재무장관도 민병대의 공격으로 산유량이 220만배럴에서 165만배럴로 줄었다고 전했다.

 

<골드>

금값이 13(현지시간) 뉴욕 증시 하락과 차트에 기반을 둔 강세 요인으로 지지받으며 상승했다. 금은 달러 강세와 미국의 경제 전망 개선을 시사한 강력한 경제 데이터를 무시하고 상승했다.그러나 금값은 미국의 4월 소매판매가 1.3% 증가, 작년 3월 이후 가장 큰 폭으로 늘어났다는 발표가 나온 뒤 일시 상승폭을 축소했다. 로이터폴은 4월 소매판매가 0.8% 증가할 것으로 예상했었다. 금 현물은 뉴욕시간 오후 3 19 0.66% 전진한 1271.49달러를 가리켰다. 금은 주간 기준으로 1.1% 후퇴, 3 25일 주간 이후 가장 부진한 실적을 거뒀다.뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 6월물은 온스당 0.1% 오른 1272.70달러에 마감됐다.RJO 퓨처스의 선임 시장 전략가 엘리 테스파예는 "달러가 상승했는데 금이 올랐다. 그것은 금 시장이 강세라는 것을 가리킨다"면서 "기술적 브레이크 아웃(break out)이 나타났고 증시는 하락했다"고 말했다.달러는 이날 긍정적인 미국의 경제 데이터로 연방준비제도(FED, 연준)가 올해 금리를 한 차례 이상 인상할 것이라는 전망이 강화되면서 통화바스켓 대비 2주 고점까지 상승했다. 달러는 데이터가 미국의 경제 상황 개선을 가리킬 경우 금리를 올려야 한다는 연준 관리들의 발언으로 이미 간밤에도 상승흐름을 나타냈었다.씨티의 분석가 데이비드 윌슨은 미국의 강력한 경제 데이터와 연준이 앞으로 몇개월 안에 금리를 인상할 것이라는 전망은 금을 압박할 것이라고 말했다.금은 올해 미국과 다른 지역의 부진한 경제 데이터들 때문에 가까운 시일내 연준의 금리 인상이 있을 것이라는 전망이 약화되면서 지금까지 20%나 상승했다. 금에 대한 계속되는 낙관론을 반영하듯 세계 최대 금 상장지수펀드인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유고는 12일 현재 2717만온스로 2013 11월 이후 최고를 기록했다. 스코티아모카타의 기술 분석가들은 금이 1303달러의 저항선과 1256달러의 지지선 사이에서 거래되는 상황에서 금에 대한 그들의 견해는 중립적이라고 말했다.

 

<농산물>

미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 13(뉴욕시간) 혼조세로 주말장을 마감했다. 주간 기준으로는 3대 주요 곡물이 모두 상승했다. 대두 선물은 주초 랠리 이후 투자자들의 차익 실현이 재개된 한편 투자자들이 옥수수, 소맥()과의 스프레드 를 풀면서 사흘 연속 하락했다. 지난 3월의 정부측 전망보다 농부들이 대두 파종을 확대하며 옥수수 파종을 줄일 것으로 예상된 것도 선물가를 압박했다. 하지만 대두 선물은 주초 미 농무부(USDA)가 타이트한 공급을 전망한 데 지지받으며 21개월 고점을 작성하는 등 주간 기준으로는 5주 연속 오름세를 지속했다옥수수와 소맥 선물은 투자 펀드의 활발한 숏커버링에 지지받으며 1.5주 고점으로 상승했다. 특히 트레이더들이 수 주째 유지해온 롱 대두/숏 소맥 스프레드를 벗어나며 소맥 선물이 가장 가파른 상승세를 보였다. 그러나 소맥 시장의 펀더멘털은 여전히 비관적이다. USDA 2017 61일까지 미국의 재고가 10억부셸을 돌파할 것이라고 전망했다. 이는 29년래 최대 규모다. 옥수수 선물의 경우 부셸당 3.85달러에 형성돼 있던 200일 이평 지지선을 유지한 뒤 촉발된 기술적 매수세에 추가 지지받았다. 미국의 파종 축소 전망과 아르헨티나 로자리오 곡물 수출항에서 급여 인상을 요구하는 노동자 파업이 이날부터 계획된 것도 긍정적이었다. 중국 상품시장의 가파른 하락과 달러지수가 주요 통화 바스켓 대비 강세를 보인 것은 CBOT 곡물 시장에 다소 부담이 됐다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 7월물<CN6> 1.75센트, 0.45% 오른 부셸당 3.9075달러(이하 잠정치)에 거래를 마쳤다. 소맥 7월물<WN6> 6.75센트, 1.44% 상승한 부셸당 4.7475달러에 마감됐다. 대두 기준물인 7월물<SN6> 7센트, 0.65% 내린 부셸당 10.65달러로 장을 끝냈다. 주간 기준으로는 옥수수 선물이 3.5%, 소맥() 선물이 2.4% 올랐다. 대두 선물은 2.9% 상승하며 11주 중 10주째 강세를 지속했다. 한편 CBOT 5월물 선물은 이날 장중에 거래가 마감됐다.

 

<금속>

구리가 13(현지시간) 미국의 경제 성장세 회복에 대한 낙관론이 달러 상승과 미국의 금리 인상 전망보다 큰 힘을 발휘하면서 2.5개월 저점으로부터 반등했다. 그러나 알루미늄은 계속되는 공급 과잉 우려로 하락세를 이어가며 한달래 최저 수준으로 후퇴했다.소시에떼 제네랄의 금속 리서치 헤드 로빈 바르는 "우리는 신중함이 조금 더 자리잡는 것을 보게될 것이다. 많은 금속들, 특히 구리의 경우 장기 이동평균 지지선을 시험할 것"이라면서 "따라서 시장은 지금 중요한 단계에 들어서 있으며 여기서 부터는 데이터에 아주 많이 의존하게 될 것"이라고 말했다.다음주에는 산업생산을 포함한 중국의 데이터들이 추가로 발표된다.구리는 이날 달러가 미국의 긍정적 경제 데이터를 발판으로 상승폭을 확대하면서 일시 하락 반전하기도 했다. 미국의 4월 소매판매는 1.3% 증가, 작년 3월 이후 가장 큰 폭으로 늘어났다. 미시건대 5월 소비자심리지수 잠정치는 2015 6월 이후 최고를 기록했다. 달러는 통화 바스켓 대비 2주 고점까지 전진했다.런던금속거래소(LME)의 구리 3개월물은 0.3% 오른 톤당 4627.50달러에 최종 호가됐다. 구리는 2 25일 이후 저점인 4594달러로부터 반등했다.구리는 5월에만 벌써 8% 넘게 내렸고 주간 기준 2주 연속 하락했다.소시에떼 제네랄의 바르는 구리의 중요 레벨은 4580 ~ 4600달러라고 말했다. 그는 만약 구리가 이 레벨을 고수할 경우 아마도 숏포지션을 보유하고 있는 투자자들의 숏 커버링을 유도해냄으로써 랠리를 촉발할 것이라고 밝혔다.바르는 그러나 만약 이 수준에서 구리 가격 하락을 저지하는 데 실패한다면 구리는 4300달러를 간신히 넘었던 1월 저점을 시험하게될 것이라고 덧붙였다.LME의 알루미늄 3개월물은 앞서 4 13일 이후 최저인 톤당 1531달러까지 후퇴했다가 낙폭을 축소, 0.6% 내린 1535.50달러에 마감됐다.투자자들은 중국의 많은 제련소들이 알루미늄 가격이 반등한 뒤, 앞서 축소했던 생산량을 다시 늘림으로써 글로벌 공급 과잉을 심화시킬 수 있다는 보도에 우려를 나타냈다.








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