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2016/06/29 해외선물 종합뉴스 조회 : 447
베스트해선 (114.31.***.39) 작성글 더보기
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2016/06/29 13:59
 


<미국증시>


뉴욕증시는 28(이하 현지시간) 활발한 저가 매수세에 지지받으며 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트) 결정 이후 보인 이틀간의 급격한 매도세를 접고 가파른 상승세로 장을 접었다.뉴욕증시는 브렉시트 투표 결과로 가장 큰 타격을 받았던 금융과 기술주 중심으로 랠리를 펼치며 글로벌 증시의 동반 강세에 합류했다. S&P 다우존스 인다이시스에 따르면 충격적인 브렉시트 투표 이후 글로벌 증시의 시가총액이 앞선 이틀간 3조달러나 허공으로 증발했다. 리버티뷰 캐피탈 매니지먼트의 릭 멕클러 대표는 "시장 참여자들은 (브렉시트 시행 절차가) 자신들의 예상보다 장기간 소요될 것이라고 말하기 시작했고, 아마도 미국 시장에 미칠 충격 또한 앞서 두려워했던 것만큼 크지는 않을 것으로 여기고 있는 것 같다. 이것이 이날 저가 매수세가 목격된 이유"라고 강조했다. 이날 다우지수<.DJI> 1.57% 오른 17409.72, S&P500지수<.SPX> 1.78% 상승한 2036.09, 나스닥지수<.IXIC> 2.12% 전진한 4691.87로 장을 닫았다. 블루칩지수는 듀폰(-2.08%)을 제외한 29개 종목들이 동반 상승했다. S&P500지수 내 주요 10대 업종지수에도 모두 '파란 불'이 켜졌다. 이중 국제 유가의 급등세에 지지받은 에너지주(+2.64%)가 가장 호조를 보였다. 또 금융업종지수가 2.47%, 기술(IT)업종지수가 2.03% 오르며 뒤를 이었다. 페이스북(+3.42%)과 아마존닷컴(+2.4%), 마이크로소프트(+2.09%)와 애플(+1.68%) 등 기술 대형주들의 주도로 나스닥지수가 상대적인 강세를 보였다. 뉴욕증시의 '공포지수' CBOE변동성지수<.VIX>는 무려 21.38% 빠진 18.75에 마감했다. 이날 낙폭은 지난 2011 8월 이후 최대폭으로 기록됐다. 뉴욕증시의 주요 3대 지수는 영국의 국민투표 이후 전일까지 10개월래 최대 이틀 낙폭을 기록한 바 있다. 변동성지수가 큰 폭으로 하락했지만 여전히 일부 투자자들은 영국의 EU 탈퇴 절차에 대한 불확실성을 주목하며 향후 수 주간 있을 지 모를 갈지자 장세에 대비하고 있다. 일각에서는 증시가 다시 하락할 수도 있다는 가능성을 제기하고 있다. 영국의 투표 당일이었던 지난 23 S&P500지수는 지난해 5월 작성한 사상 최고치에 17포인트차로 접근한 바 있다예상을 웃돈 미국의 경제 지표도 증시의 반등을 도왔다. 이날 공개된 미국의 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치는 연율 1.1%로 지난달 발표됐던 수정치(+0.8%)와 전문가 예상치(+1.0%)를 웃돌았다. 또 컨퍼런스보드가 발표한 6월 소비자 신뢰지수는 98.0으로 전망치(93.3) 5월 최종치(92.4)를 크게 상회했다. 이는 지난해 10월 이후 최고 수준이다. 투자자들은 연방준비제도(FED·연준)가 연내 추가 금리인상에 나서지 않을 것으로 기대하고 있지만 중앙은행 정책결정자들을 동요시킬 수 있는 경제 지표에 시선을 집중하고 있다. 멕컬러는 "시장이 최근과 같은 무질서한 하락세를 보일때는 평범한 수준의 경제지표도 일부 지지 요인이 될 수 있다. 그리고 이날 지표 흐름은 실제 완만한 성장세를 가리켰다"고 설명했다. 대형 바이오테크 기업인 길리어드사이언스는 미 식약청(FDA) C형간염 치료제 '엡클루사'를 승인한 뒤 주가가 5.19% 급등했다. 특수 제약사인 엔도 인터내셔널의 주가는 신규 특허를 발표한 뒤 S&P500지수 내 최대폭인 18.26% 껑충 뛰었다.


 


<통화>


달러가 28(현지시간) 영국의 브렉시트 국민투표 이후 촉발된 파운드와 유로의 직전 이틀간 급락 장세가 진정되면서 파운드와 유로에 하락했다. 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴를 선택한 국민투표 때문에 잔인할 정도로 큰 매도압력을 받은 파운드와 유로는 숨고르기에 들어갔고 투자자들의 잠재적 차익 실현이 나타났다.분석가들은 트레이더들이 영국 국민투표 이후 파운드와 유로에 취했던 숏 베팅에서 일부 이익을 취했다고 말했다. 하지만 이날 파운드와 유로의 반등은 직전 이틀간의 급락세에 비하면 보잘 것 없는 수준이다. 파운드는 브렉시트 국민투표 당일인 23일 마감가로부터 아직도 10% 넘게 떨어진 상태다.FX 애널리틱스의 파트너 데이비드 길모어는 이날 장세에 대해 "본질적으로는 기술적인 성격이 크다. 사람들이 이익을 실현하고 있다"면서 "파운드화에 롱포지션을 취하라는 주장을 펴는 사람이 있다고는 생각하지 않는다"고 말했다.웰스파고증권의 통화 전략가 에릭 빌로리아는 "지난 며칠간의 큰 움직임을 감안할 때 안정기 또는 차익실현의 발생을 예상하는 것은 매우 논리적인 일"이라고 말했다.뉴욕시간 오후 3 48분 파운드는 달러에 0.92% 상승, 1.3339달러에 거래됐다. 장중 고점은 1.3421달러. 이로써 전일 31년 최저인 1.3122달러까지 떨어졌던 파운드는 일부 기반을 회복했다. 지난 24 3.5개월 저점인 1.0909달러까지 후퇴했던 유로/달러도 반등, 이 시간 0.4% 오른 1.1066달러에 호가됐다. 파운드가 지난 24일과 27일 이틀간 기록한 낙폭은 '1973년 변동 환율 이후 시대' (post-1973 floating exchange rate era) 들어 가장 큰 것으로 집계됐다. 영국 은행들의 주식 가치는 직전 이틀간 1/3이나 날라갔다.6개 주요 통화 대비 달러지수는 이 시간 96.146으로 0.41% 내렸다. 달러지수는 24일과 27일 양일간 트레이더들이 상대적 안전 자산인 달러로 몰리면서 이틀 기준으로 2008 9월 이후 가장 큰 폭으로 올랐다.위험통화로 간주되는 호주달러는 진정세를 보인 시장과 위험성향 개선에 힘입어 상승했다. 이 시간 호주 달러는 미국 달러 대비 0.79% 전진, $0.7380을 가리켰다. 같은 시간 달러는 안전자산인 엔화에 0.72% 상승, 102.64엔에 거래됐다. 달러는 또다른 안전통화인 스위스프랑에 3주일여 고점인 0.9837프랑까지 오른 뒤 상승폭을 줄였다. 이 시간 달러/프랑은 0.9810프랑으로 0.32% 전진했다.외환시장의 일시적 안정에도 불구하고 브렉시트 투표의 낙진을 둘러싼 불확실성은 계속됐다. 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재는 이날 EU 정상회담에 참석한 유럽 지도자들에게 브렉시트 때문에 향후 3년간 유로존 경제 성장이 약 0.3~ 0.5% 줄어들 것으로 예측한 민간 경제학자들의 견해에 동의한다고 밝혔다고 한 EU 관리가 전했다.


 


<농산물>


미국 시카고 상품거래소(CBOT)의 주요 곡물이 28(뉴욕시간) 대두 선물을 제외하고는 초반 상승폭을 지키지 못하고 하락했다대두 선물은 미 중서부에 예보된 건조한 기후와 세계 최대 대두 수입국인 중국을 비롯한 수요 강화 징후에 1주래 고점(부셸당 11.3675달러)을 작성했다. 팜 퓨처스의 선임 곡물시장 분석가인 브라이스 크노르는 "수급 양면에서 긍정적인 흐름이 구곡과 햇곡 모두가 3주째 이어지고 있는 내림세에서 벗어나도록 했다"고 전했다. 코메르츠방크도 시장 노트를 통해 미 중서부 기온이 7월 하순 무덥고 건조할 것으로 예상된데다 미 농무부(USDA)의 곡물 질적 평가가 다소 악화되며 대두 선물을 지지받고 있다고 밝혔다. 전일 오후 USDA가 공개한 대두의 주간 우수등급은 72%로 직전주 대비 1%P 하락했다. USDA는 별개의 보고서에서 민간 수출업체들이 대두 15만톤을 판매했다고 발표했다. 앞서 직전 거래일에도 411500톤이 수출된 바 있어 투심이 크게 개선됐다. 코메르츠방크는 최근 나타난 강력한 수출 수요와 달러 하락세에 30일 공개될 USDA의 분기 재고지표가 감소세를 보일 것으로 예상했다초반에 달러 약세에 지지받으며 2% 안팎으로 전진하던 옥수수와 소맥() 선물은 오름폭을 모두 반환했다. 옥수수 선물은 중서부지역의 날씨 우려에 초반에 1주 고점(4.0675달러)를 작성한 뒤 투자자들의 차익실현 매도세가 확대되며 보합세로 장을 접었다. 소맥 선물은 상승폭을 모두 반환한 뒤 하락 반전했다. 캔자스시티의 경질 적색 겨울밀 선물은 10년래 신저점을 경신하는 등 4거래일 연속 후퇴했다. 트레이더들은 미국의 추수 압박과 견고한 글로벌 재고에 여전히 시장 분위기가 침체됐다고 강조했다. 이날 CBOT에서 옥수수 햇곡 기준물인 12월물<CZ6>은 전일 종가 대비 보합인 부셸당 3.9425달러에 거래를 마쳤다. 소맥 9월물<WU6> 1센트, 0.22% 내린 부셸당 4.5725달러에 마감됐다. 대두 기준물인 11월물<SX6> 15.5센트, 1.40% 오른 부셸당 11.2025달러로 장을 끝냈다.


 


<골드>


금값이 28(현지시간) 투자자들의 차익실현으로 1% 넘게 하락했다. 금은 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴 결정으로 귀결된 영국의 지난주 국민투표에서 비롯된 충격으로 직전 이틀간 2008년 말 이후 가장 큰 상승 랠리를 전개했었다.금은 지난 24일 브렉시트 투표 결과가 밝혀진 뒤 2년여 고점인 온스당 1358.20달러까지 급등했다. 또 유로와 파운드로 가격이 매겨진 금값은 3년여 최고 수준까지 전진한 뒤 고점으로부터 빠르게 후퇴했다.금 현물은 뉴욕시간 오후 3 7분 온스당 0.89% 내린 1312.56달러에 거래됐다. 장중 저점은 1305.23달러. 금은 6월 한달간 8%, 그리고 2분기 전체적으로는 6% 넘게 상승할 것으로 보인다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 8월물은 온스당 0.5% 하락한 1317.90달러에 마감됐다.글로벌 증시는 사흘간 하락한 뒤 반등했다. 투자자들이 2008년 리먼 브라더스 파산 이후 가장 큰 폭으로 떨어진 자산들에 대한 저가매수에 나서면서 파운드와 유로도 상승했다. 삭소뱅크의 상품 전략 헤드는 "금은 당연히 해야할 숨고르기를 하고 있다"면서 "위험성향이 지금 돌아오고 있으며 그것과 더불어 브렉시트와 연관된 롱포지션이 너무 빠른 속도로 쌓이는 데 대한 우려가 존재한다"고 말했다. 유럽의 지도자들은 브렉시트 투표로 야기된 정치, 경제적 혼란을 해결하기 위해 영국에 서둘러 행동에 나서달라고 요구했다. 메탈스 포커스는 노트에서 "우리는 앞으로 있게 될 영국의 EU 탈퇴는 전체적으로 볼 때 금에 계속 긍정적 영향을 미칠 것"이라면서도 금에 대한 단기적 하향 위험이 모습을 드러냈다고 지적했다.줄리우스 베이어의 분석가 카르스텐 멘케는 "금융 시스템에 스트레스가 나타났다는 뉴스를 접할 경우 사람들은 리먼 브라더스 파산 때와 같은 상황에 접어들 것으로 생각할 수 있다"면서 "그렇게 되면 금값의 추가 상승을 촉발할 가능성이 있다"고 말했다. 그는 "하지만 시스템적 스트레스의 신호가 나타나지 않는 한 금값은 현재의 상승한 수준에서 범위에 머물게 될 것"이라고 덧붙였다.세계 최대 금 상장지수펀드인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유고는 27일 현재 전일비 13톤 늘어난 947.38톤으로 집계됐다. 이는 2013 7월 이후 최고 수준이다.


 


<원유>


미 서부텍사스산 경질유(WTI) 28(현지시간) 뉴욕시장에서 큰 폭의 반등세를 보였다. 런던시장의 브렌트유도 올랐다.영국이 유럽연합 탈퇴(브렉시트)를 결정한 이후 이틀간 급락세를 보였던 유가가 저가 매수세에 힘입어 3% 이상의 반등 장세를 보였다. 특히 브렉시트의 여파가 글로벌 증시나 외환시장 보다는 원유시장에 덜 영향을 줄 것이란 인식에 유가가 지지받는 분위기였다. 글로벌 원유시장에서 영국이 차지하는 비중이 낮은데다 지난 2년간 이어졌던 공급과잉 상황이 개선되고 있고 아시아와 미국내 여름 수요가 강력할 것으로 예상된데 따른 것이다.시장의 관심이 잠재적 공급 차질과 원유재고 감소 추세로 다시 회귀한 것도 유가에는 긍정적이다.또한 일부 노르웨이 유전시설에서 파업 가능성이 제기되며 서유럽 생산량 감소 우려가 불거진 것도 반등장세에 일조했다. 아울러 미국의 지난 주 원유재고가 240만배럴 줄며 6주째 감소세를 이어갈 것으로 예상되며 유가를 지지했다.   코메르츠방크의 분석가 카스텐 프릿츠는 "유가가 배럴당 47달러를 하회한 뒤 추가 하락세가 제한될 것이란 인식이 강화됐고 노르웨이 파업 소식도 전해지며 저가 매수세가 출현, 유가가 반등세를 보였다"고 지적했다.뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 8월물은 1.52달러, 3.28% 오른 배럴당 47.85달러에 거래를 마쳤다. 거래폭은 46.54달러~47.94달러.런던 대륙거래소(ICE)에서 북해산 브렌트유 8월물도 1.42달러, 3.01% 상승한 배럴당 48.58달러에 마감됐다. 거래폭은 47.47달러~48.65달러. 8월물 기준 WTI에 대한 브렌트유 프리미엄은 73센트로 장을 끝내 전일 종가 83센트에서 다소 축소됐다.주요 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러지수가 3개월 최고 수준에서 후퇴한 것도 유가 회복세에 긍정적이었다.그러나 일부 분석가들은 현 반등장세에 경계감을 피력하며, 유가가 실질적 랠리를 이어갈 것으로 추정하기 위해서는 보다 확실하고 강력한 펀더멘털 기조가 목격되어야 한다고 강조했다.에너지 매니지먼트 인스티튜트의 선임 파트너인 도미닉 치리첼라는 "오늘 반등세는 최근 이틀간의 급락장세에 이은 조정 성격이 강하다" "최근 하락장세가 끝났다고 확신하기 위해서는 시간이 더 필요하다"고 덧붙였다.


 


<금속>

구리가 28(현지시간) 통화 부양책 시행 기대감 확산과 달러 하락으로 지지받으며 7주일여 최고 수준으로 상승했다. 그러나 최대 금속 소비국인 중국의 수요에 관한 우려가 구리 가격 상승을 제한할 것으로 예상된다.트레이더들은 구리가 증시와 원유로부터 단서를 찾았다고 설명했다. 지난주 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴로 결론난 영국 국민투표 이후 큰 폭으로 하락했던 증시와 원유는 반등했다.미국 연방준비제도(FED, 연준) 12월까지 금리 인상을 미룰 것이라는 이야기가 돌면서 달러를 압박했다. 달러 하락은 달러로 가격이 표시되는 상품 수요를 늘리게 된다.영국과 중국의 통화정책 완화 가능성도 시장 분위기 개선에 기여했다.줄리우스 베이어의 분석가 카르스텐 멘케는 "중국에서 금리가 인하될 가능성이 있다는 이야기가 일부 오갔다. 아직 현실화되지는 않았다"고 말했다. 그는 "하지만 전체 배경이 약세이기 때문에 전체적으로 산업용 금속시장은 매우 불안한 상태"라고 덧붙였다.런던금속거래소(LME)의 구리 3개월물은 2.3% 오른 톤당 4818달러에 마감됐다. 앞서 구리는 4830달러까지 전진,  5 5일 이후 고점을 기록했다.구리가 4786달러에 자리잡고 있는 200일 이동평균을 돌파한 것은 추가 상승을 부채질할 가능성이 있다고 한 트레이더는 말했다. 그는 알루미늄 3개월물의 경우 21일 이동평균인 톤당 1595달러가 지지선이 될 것이라고 덧붙였다.LME의 알루미늄 3개월물은 톤당 1.7% 상승한 1624달러에 거래를 마쳤다.모간 스탠리는 올해 알루미늄 수요의 3.6% 증가와 공급 감소는 알루미늄시장이 3 4000톤의 소규모 공급 우위를 기록하게될 것임을 의미한다고 밝혔다. 모간 스탠리는 알루미늄의 2016년 평균 가격을 1543달러로 예상했다.모간 스탠리의 분석가들은 "하지만 가격 상승은 어쩌면 경쟁이 치열한 알루미늄시장에서 공급 증가를 유발할 것이기 때문에 지금으로서는 알루미늄 현물의 상승세가 제약을 받고 있는 것으로 보인다"고 밝혔다.









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