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■ OLED급등: 2분기 최대실적: 순익 280% 급증 예상 -->先 매수 조회 : 3120
2016/07/31 14:19 (수정 : 2016/07/31 14:21)
 
 ● 2분기 사상 최대실적: 순익 280% 급증 예상: 先 매수 -->동아엘텍
    -->희소식: LGD, OLED 증착장비 국산화 성공: 동아엘텍 대박호재 
    -->애플: OLED로 갈아탄다니…한중일 패널 전쟁 불붙었다!

    -->기관+외국인: 집중 매수중: 본격 상승 신호탄:  세력 매집 포착!


   LGD: 국내 OLED 증착장비 제조업체 선익시스템을 공급사로 선정

   애플 납품: 향후 업청난 물량 확보: 실적급증 호재(대박) 
       -->선익시스템: 동아엘텍 자회사로, 애플/LGD 물량 독점 상황


★ 세계에서 도끼와 선익시스템 6G OLED 증착 가능한 상황 
    : 삼성, 도끼에 증착장비 100대 발주: LGD도 향후 100여대 발주 예상 
    : 선익시스템: LGD에서 100대 수주시 3조~6조(대박), 향후 5년 실적 급증

 

1. 好 실적: 1분기 순익 25억 흑자, 2분기 부터 순익 급증:  매수

 

2. 속보) 2분기 사상 최대 실적: 목표주가 5만원 상향 조정

    : 타 OLED주 대비, 저평가: 세력들은 高 성장-저평가 종목 집중 매수

 

    - 매     출: 212억(2분기: 608억:188% 증가 예상) 

    - 영업이익:  18억(2분기:   78억: 338% 급증 예상): 현대증권 김동원 연구원

    - 순      익:  25억(2분기:   95억: 280% 급증 예상

      영업 이익율: 17%(제조업 평균 7%의 2배 넘음)
----------------------------------------------------------

 

★ 희소식: LGD, 2분기 OLED 2조원 조기 투자 -->동아엘텍 호재

   ① 세력: 최근, 35만주 대량 매수: 세력 입성, 연말 목표가 4~5만원

    OLED주: 외국인 40% 대량매집(약 510만주): 2020년 까지 호재 

        -->동아엘텍: 5% 매수(59만주): 매집 초기, 약 460만주 추가 매수 여력

      

1. 2분기 매출액과 영업이익은 전 분기 대비 각각 188%, 338% 증가

    608억원, 78억원으로 사상 최대 실적 달성 예상(현대증권 김동원 연구원)

 

2. 올해와 내년 영업이익은 전년 대비 각각 144%, 111% 증가

   316억원, 667억원 추정, 영업이익률도 각각 17%, 18%로 예상돼

    과거 7년간 평균 영업이익률 10%를 크게 웃돌 것: 매수 이유 충분

 

3. 신공장 생산능력 2배 늘림: 2분기부터 본격 가동: 실적 급증 호재! 
    : 동아엘텍 OLED 장비 매출비중: 작년 32%에서 2017년 74%로 증가 
    : OLED 장비: 대당 300억(高 부가가치): 선익시스템이 LGD 대량납품

 

4. 선익시스템: LGD에 납품: 증착장비 1개 라인만 수주해도 1200억원 
    : 선익시스템: 동아엘텍 자회사: 지분평가 이익 큼: 동아엘텍 최대호재! 
    : 동아엘텍: 올해 매출/영업이익: 전년 대비 각각 48% 116% 증가 예상!

 

● 연말 목표가: 4~5만원(2분기 부터 실적 급증): 저가 매수 기회로 삼으시길...




  • pickupp (211.184.***.64) 07.31 14:19
    3 3

    ★ 동아엘텍 매수 이유: 영업 이익율, 순 이익율: 급증추세!
    ★ 2015년 영업 이익율: 11% ....2016년 영업 이익율: 17%
    ★ 영업 이익율: 매년 급증 추세... 제조업 평균 영업율 7%의 2배가 넘음

    ※ 2015년 순 이익율: 8% ...2016년 순 이익율: 12%
    ※ 동아엘텍: 영업 이익율, 순 이익율: 제조업 최상 수준(매수 이유)

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  • pickupp (211.184.***.64) 07.31 14:20
    3 3

    ★ 동아엘텍: 작년 대비, 순익 급증 상황: 향후 "꾸준한 상승" 수순: 기대만땅!
    ★ 특히 2분기 부터 실적급증: 실적 좋아지면, 주가는 先 반영 하는법: 先 매수

    ※ 앞으로 OLED 업황 4~5년 호황이니, 주가는 최소 1~2년 "우상향 상승" 예상
    ※ 적정주가: 4~5만원: 지금은 저평가 매수 기회: OLED 테마 2년정도 상승랠리 상황

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