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[오이솔루션(138080)] 5G 바스켓 필수템 조회 : 31
 
통신용 광트랜시버 제조업체

통신용 모듈 제조업체다. 광트랜시버 단일 제품을 생산한다. 광트랜시버는 전기 신호를 광신호로 바꿔 송신하고, 반대로 송신된 광신호를 수신해 다시 전기 신호로 바꿔주는 통신 부품 모듈이다. 주요 고객사는 삼성전자, 노키아, CISCO다. 광주에 제조공장, 미국, 일본에 판매 법인을 보유하고 있다.

5G 向 광트랜시버 매출 본격화: 19년 535억원(+1,238% YoY) 예상

5G 시대가 성큼 다가왔다. 상용화를 앞두고 이통사들의 5G 인프라 구축이 본격화되고 있다. 5G는 LTE 대비 높은 주파수 대역(3.5GHz, 28GHz)을 사용한다. LTE보다 직진성이 강하고, 장애물 영향도 많이 받는다. 통신 사각지대를 없애기 위해 기존보다 3배 더 많은 기지국이 필요하다.

오이솔루션은 기지국에 들어가는 광트랜시버를 생산한다. 5G 무선 기지국 숫자가 늘어나면 자연스럽게 매출이 증가하는 구조다. 18년 4분기에 처음으로 국내 이통사 向 5G 물량 40억원을 납품했다. 19년 1분기에는 270억원이 예상된다. 2019년 연간 5G 向 매출액은 535억원(+1,238% YoY)이 전망된다.

2019년 매출액 +56% YoY, 영업이익 +1,450% YoY 예상

2019년은 매출액 1,246억원(+56.1% YoY), 영업이익 123억원(+1,449.9 YoY)이 예상된다. 5G 向 매출액 고성장으로 외형 성장, 수익성 개선이 동시에 기대된다. 19년 5G 向 매출액 535억원(+1,238% YoY)이 예상된다.

19년 예상 매출 기준 P/E 13.6배다. 1) 국내외 통신사 5G 인프라 투자 수혜, 2) 美.中 무역분쟁에 따른 주요 고객사(삼성전자, Nokia) M/S 증가, 3) 스마트 트랜시버 매출 확대로 인한 제품 믹스 개선이 긍정적이다. 통신부품 매출 비중 100%로 관련주 중 5G 투자 수혜가 가장 크다. 5G 바스켓에 Must-have Stock을 꼭 채워두자.

신한 윤창민



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