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[이마트(139480)] 온라인 글로서리 시장의 잠재적 승자 조회 : 41
 
실적추정치 상향에 따라 목표주가를 200,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지한다. 목표주가는 Sum-of-parts 방식을 통해 산출했으며, 이마트 사업가치 산출시 적용한 Target P/E는 11배다. 삼성생명은 전일 종가 기준 30%의 할인율을 적용했으며 쓱닷컴 가치는 1.5조원 수준으로 반영했다. 목표주가는 21년 예상 실적 기준 P/E 17.3배에 해당한다. 오프라인 대형마트의 어려움은 지속되겠지만 비효율적 부동산을 유동화하기 시작했으며 트레이더스의 성장이 지속되는 가운데 노브랜드를 중심으로 전문 점의 수익성 개선이 기대된다. 온라인 식품시장에서 지배력이 강화될 쓱닷컴의 가치를 긍정적으로 평가하며 코로나19로 피해를 봤던 주요 자회사의 실적은 21년 회복될 것이다.

DB금융 차재헌



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