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[참좋은레져(094850)] 3분기는 더 좋을 것 조회 : 170
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/08/11 11:24
 
투자의견 매수(유지), 목표주가 17,000원(+13% 상향), 레져섹터 스몰캡 탑픽

- 투자의견 매수: 1) 직판 여행 부문 지배력 확대, 2) 자전거 부문 물적분할로 변화 가능성

- 목표주가 17,000원 = FWD EPS 855원 * 목표PER 20배 (자전거 제외 FWD EPS 1,068원)
목표주가 상승: 1)추정치 상향, 2)FWD EPS적용시점 변경

- RIM 기준 내재가치 = 26,500원 (향후 5년 순이익 CAGR 25%)

2분기 리뷰: 여행 기대 이상, 자전거 비용절감 성과 확인

- 2분기 실적 매출액 224억원(+10% YoY), 영업이익 39억원(+32% YoY) 기록
- 기존 추정치 매출액 203억원(-1% YoY), 영업이익 36억원(+19% YoY)

- 자전거 매출액 81억원(-18% YoY), 영업이익 -4억원(적자전환), 물적분할 전 보수적 회계처 리, 과거 기준 소폭흑자 달성, 3분기 QoQ 손익개선 예상

- 여행 매출액 142억원(+36% YoY), 영업이익 43억원(+45% YoY), BSP 발권실적 호실적으로 나오기 시작, 3분기도 BSP발권실적 성장률이 높아 호실적 전망

주가 전망: 3분기 사상 최대 실적 예상, 자전거 부문 효율화 기대

- BSP발권 실적 여전히 시장 대비 2배 이상 초과 성장 중, 4~6월 전년대비 44% 성장 기록 했기 때문에 3분기 사상 최대 실적 예상

- 장기 전망이 밝고 분기 최대 실적 랠리 이어질 것으로 기대되어 주가 상승 전망

대신 김윤진




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