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[골프존뉴딘(121440)] MBK와 골프장 협업 밸류에이션 매력 유효 조회 : 913
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/10/12 15:19
 
투자의견 매수, 목표주가 8,600원(유지)

- 투자의견 매수: 1) 스크린야구 가맹점 증가 추세, 2) 유통 및 골프장 운영 사업

꾸준한 성장, 3) PBR 0.4배로 섹터 내 최저 수준

- 목표주가 8,600원 = 2017F BPS 12,300원 * 목표 PBR 0.7배

3분기 실적 직전 추정치 부합 예상

- 스크린야구 꾸준한 개장
- 골프장, 유통 사업 또한 꾸준한 성장

성장성 및 밸류에이션 매력 유효

- MBK 일본 골프장 운영 노하우 및 자본 공급, 골프존뉴딘 한국 골프장 위탁 운영 모델로 국내 골프장 체인 사업 본격적으로 시작할 것으로 전망, 다만 실적기여 시점까지는 시간이 걸릴 것

- 사업회사 골프존 하드웨어 판매 하락으로 주가 및 실적 하락 상당 부분 반영

대신 김윤진



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