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[케이피에스(256940)] 탐방노트 조회 : 232
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/02/13 09:27
 
인장기 전 공정기술 보유로 다양한 고객군 요구에 즉각 대응 가능 

지난 2017년 코스닥에 상장한 케이피에스는 초정밀장비 제어, 비전 기술을 바탕으로 OLED핵심 공정 중 하나인 R, G, B 유기물 증착 공정용 제조장비를 제작 및 생산하고 있다. 현재 FMM(Fine Metal Mask) 인장기, Open Mask 인장기 등 마스 크 인장기와 마스크 검사장비를 주력제품으로 공급 중이다. 주요 고객사는 국내 LG디스플레이, 해외 BOE, CSOT, Tianma 등이 있으며. 경쟁사는 힘스, 한송네오텍 등이 있다. 

동사는 FMM마스크 디자인 및 시뮬레이션 능력과 OLED 마스크 인장기 개발 및 제작과 관련된 전 공정의 기술을 보유하고 있어 고객사의 요구에 즉각 대응이 가능하다. 

글로벌 스마트폰 업체 및 장비업체와 신기술을 적용한 장비를 개발하고 공급하는 등 특정 고객사에 종속되지 않고 국내뿐만 아니라 중국의 패널제조사로 매출처를 확대하여 다변화된 고객을 확보하고 있다. 
 
중국 OLED 투자 확대에 따른 ‘18년 고성장 예상 

SDC가 OLED투자에 있어 보수적인 성향을 관철하는 추세이다. 그에 반해 중국 주요 디스플레이 기업들은 OLED 투자를 지속하고 있으며, 중화권 업체들의 투자가 전년대비 증가할 것으로 여겨져, 중국 디스플레이 업체향 수주가 지속적으로 증 가할 것으로 전망된다.  

‘17년 10월 기점 현재까지 공시된 중국향 구매의향서 및 수주 낙찰 금액은 약 337억원으로 ‘16년 총 매출액이 175억원, ‘17 년 총 매출액 컨센서스가 244.5억원인 것을 고려하였을 때, 동사의 ‘18년 예상 매출액은 517억원으로 전년대비 약 111.5% 증가할 것으로 분석된다. 

‘18년 5월 동탄 공장이 완공될 시 연간 capa는 800억원으로 증가되어 향후 국내외로 늘어나는 수주에 대응할 수 있을 것 이라 분석된다. 동사 전체주식수의 31.6%나 존재하는 오버행 물량은 주가에 부담이지만, 중장기적으로 동사의 성장은 지속 될 것이라 판단된다. 

토러스 전상용



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