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증권사 추천주 종합(4월18일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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평민

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조회 805 2018/04/18 08:32

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(4월18일 기준)
종목명 추 천 포 인 트 증권사
삼성전자 (005930) ▶18년 상반기까지 타이트한 메모리 수급 지속, 삼성전자의 글로벌 메모리 시장에서의 입지와 탁월한 원가절감 능력 고려 시 반도체 부문의 이익 창출 능력 뛰어날 전망 / - 글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력과 양호한 배당수익률 확보 KB
반도체 사업이 실적과 주가 견인 / 2017년 반도체사업이익 사상 최대치 달성전망 / NAND 영업이익, 2016년부터 본격적 기여증가 대신
▶ 4Q17 영업이익 16.4조원(+13.0% QoQ), 2018년 영업이익 67.8조원(+23.4% YoY) 전망 신한
▶ 올해 동사 주가는 컨센서스 기준 Fwd PER 8.0~9.5배에서 등락
▶ 현재 18F PER은 컨센서스 기준 8.0배, 신한 기준 7.2배. 현저한 저평가 구간
▶배당성향 상향을 비롯한 주주환원 정책 강화로 투자 매력 증가 삼성
▶디스플레이 부문 업황 둔화에도 불구하고, 반도체 호황 지속
▶애플향 플렉서블 디스플레이 실적 우려는 주가에 충분히 반영 유안타
▶갤럭시 S9 우려도 과도하다고 판단. 갤럭시 S9 생산계획은 1분기 1,600만대, 2분기 1,000만대,3분기 1,000만대, 4분기 500만대로 갤럭시S8과 유사한 수준으로 파악됨
▶18년 보수적인 가정에도 연간 영업이익 전망치 63조원(YoY 18%)에 달할 것. 현 주가 수준은 올해 예상 EPS 기준 PER 7배 수준에 불과
스마트폰 신제품 출시 및 반도체 부문 호황으로 이익 모멘텀 지속 예상 하나대투_스몰캡
▶18년 상반기까지 타이트한 메모리 수급 지속, 삼성전자의 글로벌 메모리 시장에서의 입지와 탁월한 원가절감 능력 고려 시 반도체 부문의 이익 창출 능력 뛰어날 전망 / - 글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력과 양호한 배당수익률 확보 KB
삼성전기 (009150) ▶MLCC(적층세라믹콘덴서, 부품간 전자파 간섭을 막아주는 부품) 호황이 구조적으로 진행됨에 따라 수혜국면 지속 전망 한국투자
▶삼성전자의 듀얼카메라 채택 비중이 높아지면서 영업이익 증가세 지속 전망
▶내년 출시 예정인 갤럭시S10에 3D센싱카메라가 탑재된다면 이와 관련한 모듈 제작을 담당할 가능성이 높음
▶갤럭시S9 싱글카메라 30불 중반/듀얼카메라 40불 중반으로 판가 환경 우호적 유안타
▶MLCC 상승 Cylce 초입단계
▶‘1Q 영업이익 1,789억원(YoY +35%)컨센서스 상회 전망 하나대투_중장기
도이치모터스 (067990) ● BMW 5시리즈 흥행, 파이낸셜 흑자전환 기대, 오토월드 청약 모멘텀 교보
▶오토월드 분양사업 진행으로 2년에 걸쳐 분양수익 700억원 인식 전망 / 파이낸셜 외형 확대에 따른 수익성 개선 기대 하나대투
▶파이낸셜 외형 확대에 따른 수익성 개선 기대 하나대투_중장기
▶통합 A/S센터 투자, 적자 사이트 폐쇄 및 파이낸셜 외형 확대에 따른 수익성 개선 기대 하나대투_스몰캡
지엔씨에너지 (119850) ▶국내 비상발전기 1위 업체로 4차산업혁명 진행에 따른 수혜 예상 / 지속적인 수주 증가에 따른 매출 확대 기대 하나대투
▶국내 비상발전기 1위 업체. 지속적인 수주 증가에 따른 매출 확대 기대 하나대투_중장기
▶바이오가스 발전기 국산화로 경제성 확보했으며 시장 성장에 따른 매출 증가 전망 하나대투_스몰캡
삼성물산 (028260) ▶삼성전자와 삼성바이오로직스 지분가치 미반영 / - 주요 자산 매각 과정에서 매각 차익 발생 KB
▶건설 부문 이익, 상사부문 수익성 개선 등에 1Q 호실적 기대 / 지분가치로부터의 현금유입 증가, 이익 턴어라운드, 재무구조 개선 하나대투
▶지분가치로부터의 현금유입, 이익 턴어라운드, 재무구조 개선 하나대투_중장기
▶삼성전자와 삼성바이오로직스 지분가치 미반영 / - 주요 자산 매각 과정에서 매각 차익 발생 KB




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