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[NICE(034310)] 1Q18 Review 조회 : 94
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/05/16 11:28
 
1Q18 Review: Sales +9.9% yoy, OP -1.2% yoy 

동사의 1Q18 실적은 매출액 3,711억원(+9.9% yoy), 영업이익 287억원(-1.2% yoy), 순이익(지배주주) 107억원(-2.5% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,641억원, OP 317억원, NI 132억원)대비 소폭 낮다. 참고로 지분법대상 ITM반도체(지분 법손익 2017년 13억원, 1Q17: 9억원 → 1Q18: 26억원)는 상승하였으나, 연결대상 BBS(NI 1Q17: -14억원 → 1Q18: -63억원)는 적자폭이 대되었다. 

부문별 외형을 살펴보면, 1)신용카드VAN 부문(+14.7% yoy)에서 결제건수(Q)증가로 인 한 외형대와 2)ATM & CD-VAN 부문(+32.8% yoy)에서 KIOSK와 무인주차장 성장성 반영, 3)기업평가 부문(+11.7% yoy)로 성장하였으나, 제조부문은 -10.5% yoy 역성장을 보였다.  영업이익은 BBS의 실적악로 제조부문이 -51억원 적자를 기록하였으나, ITM 반도체를 포함한 NICE평가정보, 한국전자금융 등 계열사가 성장세를 보였다. 

상장 + 비상장 계열사 지분가치 반영하자

동사의 상장계열사 4개(NICE평가정보, 나이스정보통신, 한국전자금융, 나이스디앤비)의 지분율을 고려한 시가총액 합산은 NICE의 78.4% 수준이다. 이는 비상장계열사들의 가치 가 많이 반영되고 있지 않다는 의미(상장계열사들의 지분율은 35 ~ 45% 수준, 비상장 계 열사들의 지분율은 90 ~ 100% 수준, 상장 계열사 4개 합산 지분가치 2,857억원 < 주요 비상장 계열사 지분가치 합산 3,421억원)라고 해석할 수 있다. 

이베스트 정홍식



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