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[태경산업(015890)] 실적호조+유동성 확보로 주목해야 할 2018년! 조회 : 146
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/05/16 11:44
 
투자의견 BUY, 목표주가 9,600원으로 커버리지 개시

태경산업에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 9,600원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2019~2020년 예상 평균 EPS에 Target PER 10배를 적용해 산출했다. 동사는 1) 자체사업 합금철과 중질탄산칼슘 의 우호적인 영 업환경과 함께 가격 상승 등 호실적이 예상되고, 2) 자회사 경인에코화학을 통해 반도체향 액상소석회 매출액이 향후 연평균 20% 이상 증가할 것으로 보인다. 이에 따라 2018년 연결실적은 매출액 6,482억원(+15.0%, YoY)과 영업이익 283억원(+44.3%, YoY)로 견조한 실적을 시현할 전망이다. 이와 함께 최근 수원에 있는 토지와 건물을 400억원에 처분 하면서 유동성도 확보한 만큼 매수전략이 유효하다는 판단 이다. 


자체사업 실적 호조와 유동성 확보에 따른 실적 부각  

2018년 태경산업 자체사업인 합금철 사업부문과 중질탄산칼 슘에서의 실적향상이 뚜렷할 전망이다. 그 이유는 두 사업부 모두 경쟁사와의 가격경쟁에서 벗어나 안정화를 되찾고 있 으며, 우호적인 영업환경이 받쳐주면서 외형과 수익성 모두 좋아질 것으로 예상한다. 이에 따라 합금철 사업부는 2018 년 매출액 738억원(+3.0%, YoY)과 영업이익 65억원 (+53.4%, YoY)으로 전망하며, 중질탄산칼슘은 매출액 350 억원(+24.2%, YoY)과 영업이익 8억원(+54.9%, YoY)으로 전망한다.

2018년 매출액 6,482억원과 영업이익 283억원 전망  

태경산업 2018년 연결 실적은 매출액 6,482억원(+15.0%, YoY)과 영업이익 283억원(+44.3%, YoY)로 전망한다. 합금 철과 중질탄산칼슘 사업 등 자체사업 호조로 견조한 외형성 장이 예상되며, 영업이익도 합금철과 석회제조 사업부분의 수익성 회복으로 대폭 증가할 것으로 보인다. 당기순이익은 유형자산처분이익이 약 300억원 유입 영향으로 426억원 (+449.1%, YoY) 을 시현할 전망이다.

하나 이정기, 김두현



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