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[NAVER(035420)] 작은 변화들에 대한 관심이 필요 조회 : 104
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/12 10:19
 
O2O 산업 진출 시도, 라인을 통한 금융시장 진출 등에 관심이 필요

네이버의 변화에 관심이 필요한 시점이다. 네이버는 인공지능 스피커 웨이브를 출 시함과 동시에 배달 O2O 기업인 배달의 민족과의 제휴를 통해 음식 배달 시장으 로의 진출을 시작하였으며, 야놀자, 여기어때 등과의 제휴를 통해서 숙박 O2O 시 장으로의 진출 또한 시작하였다. 또한 일본에서는 노무라증권과의 협력을 통해 라 인증권을 설립하는 등 O2O 및 금융과 같은 인터넷 산업의 새로운 영역개척을 해 나가고 있다. 조금씩 네이버의 영역이 한국과 일본에서 확장되어가고 있다는 점에 는 관심을 기울일 필요가 있다.

비용증가에 따른 이익성장률 둔화는 당분간 지속될 전망

다만 현 시점은 네이버 또한 전반적인 비용이 증가하면서 수익성이 악화되고 있는 시기이다. 2분기에도 네이버의 플랫폼 개발 및 운영, 그리고 마케팅비 증가세가 지 속될 것으로 전망하며, 라인 또한 인건비 및 마케팅 비용 등 전반적인 비용증가가 지속될 것으로 전망한다. 이에 따라 네이버의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 1.38조원(+5.2%qoq, +21.9%yoy), 2,609억원(+1.5%qoq, -8.5%yoy)를 기 록할 것으로 예상된다.

투자의견 BUY, 목표주가 900,000원 유지

네이버에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 900,000원을 유지한다. 비용증가에 따른 수익성 둔화는 최근의 주가하락으로 상당부분 주가에 반영된 것으로 판단한 다 . 이제부터는 이후 펼쳐질 인터넷 산업의 영역확장에 보다 주목할 필요가 있는 시기이다. 

유진 정호윤



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