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[한전KPS(051600)] 노후 발전소 개보수 → 섹터 내 가장 큰 수혜 조회 : 128
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/06/12 10:27
 
투자의견 BUY, 목표주가 61,000원 유지

당사는 한전KPS에 투자의견 BUY, 목표주가 61,000원을 유지한다. 1분기 실적 이 시장기대치를 크게 하회하면서 주가는 부진한 흐름을 보이고 있다. 여기에 기존 에 기대했던 사우디 원전 수주의 지연, 2018년말 가동을 예상했던 UAE원전 상업 운전이 2020년으로 연기되어 주가는 급락하였다. 그러나 남북경제 협력으로 동사 의 가장 큰 수혜가 기대된다. 전력공급을 위한 선제적인 인프라(송전선로, 노후 발 전소 개보수 등) 정비가 이루어질 전망이다. 

북한 노후 발전소 개보수 + 송변전 설비 점검 + 동북아 슈퍼그리드

북한의 발전설비용량은 7GW이며 노후화되어 유효 가동률은 30% 수준에 불과 하다. 신규 발전소 건설도 필요하겠지만, 노후 석탄화력 리트로핏, 주기기교체, 수력발전 정비가 이루어질 수 밖에 없다. 연구자료에 의하면 3조원의 개보수 비 용이 발생할 것으로 추정되어, 사업 추진 시 탑라인 성장에 크게 기여할 전망이다.  

2030년까지 동북아 슈퍼그리드가 추진되면 몽골에 100GW의 발전설비 건설, 7 천km의 송전선로가 구축될 것으로 기대된다. 매년 발생 가능한 발전소 유지보수 비용은 7조원 규모로 내수로 제한되어 있던 정비시장이 확대될 수 있어 긍정적이 다. 동사의 신임사장이 선임되어 긴축경영 및 비용 절감이 진행될 것으로 예상된 다. 또한 남북경협 수혜 고려 시, 현 주가에서 매수전략이 필요하다. 

유진 황성현



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