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[롯데케미칼(011170)] 러시아 PNG, 원료 다변화 조회 : 133
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/12 10:30
 
러시아 PNG + 북한의 석탄화학공업

러시아의 푸틴은 동북아 슈퍼그리드(전력), 동시베리아 송유관(원유) 건설을 추 진해 에너지 수출을 확대할 계획이다. 이와 더불어 사할린에서 일본, 중국, 북한 으로 이어지는 가스 파이프라인을 건설할 경우, 국내 화학업체들도 러시아 PNG 도입이 가능할 전망이다. 가령 러시아의 화학업체 Sibur는 PNG를 활용한 ECC(에탄크래커, 가스를 원료로 활용)를 중국에 건설 계획이다. 국내 업체들도 러시아 PNG와 북한 석탄 기반의 C1 화학으로 산업을 다각화할 수 있다.  

북한의 석탄매장량은 총 150억톤으로 남한 매장량의 10배로 보도되고 있다. 평 안남도와 함경북도 등이 주요 탄전이며, 100여개 중앙탄광 (무연탄 70, 유연탄 30)이 존재하는 것으로 알려진다. 남한의 석유화학(나프타를 원료로 사용)과 북 한의 석탄화학이 결합될 경우 큰 시너지 효과가 기대된다. 고유가에 취약한 석 유화학산업의 원료를 다변화(나프타 → 나프타 + 석탄 + 가스)할 수 있고, 북 한의 풍부한 노동력을 활용한 다운스트림 사업부 강화가 기대된다.

미국 ECC 가동 기대감을 가질 시점

당사는 롯데케미칼에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 460,000원을 유지한다. 2019년 미국 에탄크래커 증설(100만톤)이 완료되어, 에탄(가스) 투입 에틸렌 생산량(우즈벡+미국)이 전체물량의 30%로 증가할 전망이다. 하반기로 갈수록 신규 설비 기대감이 부각될 것이라 판단한다. 12M Fwd EPS 기준으로 올해 2 분기 실적이 바닥으로 추정되므로 현재 주가에서 저점매수를 추천한다. 

유진 황성현



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