• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[LG전자(066570)] 장기 실적성장 모멘텀을 보자 조회 : 66
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/06/12 10:32
 
달라진 라이프스타일과 프리미엄 제품으로의 소비 변화에 주목

LG전자는 건조기, 스타일러, 프라엘, 공기청정기, 무선청소기 등 달라진 라이 프스타일에 대한 적극적인 대응과 판매호조로 시장점유율을 빠르게 높이고 있 다. 프리미엄 가전 제품에 대한 인지도 상승과 성공적인 신제품 출시로 LG 브 랜드의 가치가 크게 상승하고 있다는 것을 의미한다. LG전자는 IoT가전과 인 공지능가전 등 새로운 가전 출시를 통해 가전업계에서 높은 경쟁우위를 보여줄 것으로 판단된다.

2Q18 및 2018년 실적 전망

2Q18 실적은 매출액 15.49조원(+6.5%yoy, 2.4%qoq), 영업이익 8,085억 원(+21.8%yoy, -27.0%qoq)을 기록할 것으로 전망된다. 1) 에어컨의 계절 적 성수기 효과와 미세먼지 관련 뉴라이프 가전의 판매 호조, 2) 스포츠 이벤 트에 따른 TV 소비 증가와 OLED 및 대형 UHD TV 판매 증가로 인한 제품 믹스 개선될 전망이다. 하지만 2분기는 가전과 TV, 스마트폰의 신제품 출시로 마케팅 비용이 크게 반영되기 때문에 둔화된 실적이 예상된다. 2018년 영업이익은 3.52조원으로 전망된다. 프리미엄 가전과 OLED TV의 판매 호조로 실적 우상향은 올해에도 이어질 것이다. 또한, 스마트폰 사업부의 체질 개선에 따른 적자폭 축소, 하반기 VC사업부의 흑자 턴어라운드로 전 사 업부 개선이 예상된다.

목표주가 '130,000원' 하향, 투자의견 'BUY' 유지 

LG전자의 목표주가를 기존 '140,000원'에서 '130,000원'으로 7% 하향하 나, 투자의견 'BUY'를 유지한다. 목표주가 하향은 2018년 영업이익 추정치 (기존 3.6조원→3.5조원)조정과 글로벌 가전 Peer업체들의 밸류에이션 하락 에 따른 영업가치 조정(24.7조원→23.1조원)에 기인한다. 

유진 노경탁



0 0
닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[삼성SDI(006400)] 전기차 시장의 폭발적 성장 수혜
아랫글
[롯데케미칼(011170)] 러시아 PNG, 원료 다변화

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2337.83

▼-26.08
-1.10%

실시간검색

  1. 셀트리온292,000▼
  2. 셀트리온헬스108,800▼
  3. 삼성전자47,050▲
  4. 에이치엘비96,500▼
  5. 디케이락12,250▼
  6. 대아티아이9,460▼
  7. 현대로템30,450▼
  8. LG디스플레18,950▼
  9. 대창솔루션4,015▼
  10. 필룩스12,550▼