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[삼성SDI(006400)] 전기차 시장의 폭발적 성장 수혜 조회 : 148
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/12 10:33
 
전기차 시대로의 패러다임 변화로 중대형전지 실적 호조 전망

글로벌 자동차 OEM업체들의 전기차 중장기 라인업 확대 전략이 빠르게 진 행되고 있다. 내연기관차에서 전기자동차 시대로의 패러다임 변화로 상위 배터리 제조업체들의 관련 프로젝트 및 수주잔고는 빠르게 증가할 것으로 보인다. 또한 주요 완성차 업체(VW 등)의 메가톤급 전기차 수요확대를 감 안 시, 2~3년내에 공급자 우위의 시장으로 바뀌어, 수익성이 안정화될 가능 성이 매우 크다.

2Q18 Preview: 전자재료의 안정적 성장과 전지사업부의 가동률 개선 

2Q18 실적은 매출액 2.12조원(+11.0%qoq, +45.7%yoy), 영업이익 1,012억원(+40.6%qoq)으로 전망된다. 부문별 영업이익은 소형전지 730 억원, 중대형전지 -289억원, 전자재료 571억원으로 추정된다. 2분기는 1) 중국향 폴리머와 전동공구 수요 증가에 따른 소형전지의 개선, 2) 유럽향 전기차 및 국내 상업용 ESS의 대폭 성장, 3) 반도체 및 디스플 레이의 업황 개선 등으로 실적 호조가 예상된다.

목표주가 '260,000원', 투자의견 'BUY' 유지 

삼성SDI에 대해 투자의견 'BUY', 목표주가 '260,000원(P/B 1.5배)'을 유 지한다. 스마트폰 시장 정체에 따라 소형전지의 성장 부진이 우려되지만, 당 사는 1) 안정적 캐시카우 역할을 하는 전자재료 사업부와 2) 전기차 배터 리의 장기 공급 가능성, 3) 전기차와 ESS의 중대형전지 가동률 상승과 제 품믹스 개선으로 동사의 주가 상승 여력이 있는 것으로 전망한다. 

유진 노경탁



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