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[롯데정보통신(286940)] 롯데그룹 내 유일한 IT 시스템 전문기업의 상장 조회 : 966
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/07/12 07:40
 
* 상장 예정일: 2018.07.27
* 기관 수요예측: 2018.07.11~12 


롯데그룹 계열의 IT 시스템 통합 구축, 소프트웨어 개발 전문 기업 

1996년 12월 회사 설립, 2007년 롯데그룹 통합데이터센터 오픈, 2011년 현대정보기술 인수, 2017년 롯데월드타워 IT 시스템 구축, 2017년 11월 물적분할, 2018년 7월 코스피 상장 예정

사업부별 매출비중(2017년 기준): ITO(IT Outsourcing) 서비스 53.8%, DT(Digital Transformation)사업 38.4%, Global IT 사업 7.8%

공모 후 주요주주: 최대주주(롯데지주) 70.0%, 우리사주조합 6.0%, 공모주주 24.0%

투자포인트

1) 신기술기반의 시장 확대에 따른 DT사업 확대: 4차산업혁명 가속화에 따라 인공지능 , IoT, 클 라우드, 스마트팩토리 등 기업의 외부적 환경이 빠르게 변화하고 있음. 또한 초고층 빌딩, 차세대 교통 IT(스마트톨링/C-ITS)등 신기술의 응용사례도 확대되고 있는 상황임. 전방 시장 변화가 동사의 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 전망하는 것은 ① 동사는 롯데월드타워(550억원 규 모)의 DT 구축 사례를 확보하고 있음. 롯데월드타워는 IoT자동제어, 실내위치 서비스, 빌딩 에 너지 관리 등 초고층빌딩을 통해 소형 스마트시티를 구현했다는 평가가 가능함. 

② 롯데그룹사 를 통해 IT, IoT, 이미지 인식, 생체인증, 블록체인 등 다양한 기술을 적용해 신규 사업을 확대하 고 있음. 특히 디지털 전환 확대에 따른 IT 투자 증가가 동사의 실적 성장의 동력으로 작용할 것 으로 전망함

2) 그룹사의 해외 진출 확대에 따른 해외 성장 모멘텀 확대 전망: 

① 현재 롯데그룹사는 베트남, 인도네시아 등 신흥국 시장의 진출을 확대하고 있음. 2012년 베트남, 인도네시아의 롯데그룹사 점포수는 각각 140점 , 52점에서 2017년 기준 베트남 274점, 83점으로 확대됨. 이에 따라 동사 의 베트남 법인 매출은 2012년 36억원에서 2017년 127억원으로 연평균 29% 성장했으며, 인 도네시아 법인 매출도 2012년 54억원에서 2017년 171억원으로 연평균 26%의 성장을 기록함.

② 그룹사와의 해외진출 기반을 바탕으로 금융, 의료 등 해외 진출 사례를 확대하고 있음. 지 난 2017년 베트남 농협은행의 금융시스템 유지보수(72억원 규모) 사업과 우리은행 신용카드 시스템 구축(26억원 규모) 등 금융관련 프로젝트를 수행했으며, 2018년 호치민 거래소 시스템 구축(130억원 규모)에도 참여할 예정임. 또한 의료 분야에서도 동사가 구축에 참여한 병원이 2018년 하반기 개원 예정임

3) 안정적인 그룹사 IT 물량 확보로 안정적 매출 유지 가능: 동사는 롯데그룹사 내 유일의 IT서 비스 업체로 안정적인 그룹 수요를 확보하고 있어 경쟁다각화 및 전방시장 성장 둔화에도 안정 적인 매출을 확보하고 있는 점도 긍정적임. 특히 롯데그룹의 IT투자비율이 0.97%(2017년 기 준)에 불과해 주요 대기업대비 낮은 수준으로 IT투자 확대에 따른 성장세 확대 기대. 현재 동사 는 관계사 매출 비중이 높은 수준이나 , 해외진출 확대에 따른 매출처 다각화로 향후 동사의 관계 사 매출 비중은 축소될 것으로 전망함 

2018년 기준 PER 14.5~17.4배(공모가 밴드: 28,300~33,800원) 

공모희망가는 2018년 당사 예상실적 기준(EPS 1,946원)으로 PER 14.5~17.4배(공모가 밴드 28,300 ~ 33,800원)로 국내 유사업체(포스코 ICT, 신세계아이앤씨, 삼성에스디에스)의 2018 년 평균 PER 21.0배 대비 17.3 ~ 30.7% 할인된 수준

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 24.0%인 약 343만주로 적은 수준임

유진 박종선



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