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[오가닉티코스메틱(900300)] IR 후기: 주주를 위한 배당성향 최소 10% 이상 유지 조회 : 1129
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/07/12 07:44
 
[오가닉티코스메틱(900300)] IR 후기: 주주를 위한 배당성향 최소 10% 이상 유지 예정


IR 후기(後記): 주주친화정책을 위한 배당성향 최소 10% 이상을 유지할 예정으로 긍정적 

전일(7/11) 유진그룹빌딩 16층 HRD센터에서 기관 및 일반투자자와 애널리스트 등을 대상 으로 기업설명회를 개최함. 간략한 회사 경영현황 발표 및 질의응답을 중심으로 진행되었음

1) 주요 회사 경영현황 발표: ① 온라인 브랜드마케팅 강화를 위한 애니메이션 방영은 9월 중에 베이징TV 어린이채널인 카쿠(KAKU)를 통해 방영될 계획임. ② 오프라인 브랜드마케 팅 강화를 위해서 가맹점 프로젝트를 연초 계획대로 추진 중임, 기존 제품 이외에도 영유아 용 기저귀, 물티슈 등의 여러 제품으로 확대를 진행 중임. ③ 생산능력 확대를 위해 준공을 완료한 3라인은 내년 하반기 본격적인 생산에 돌입할 예정임. 현재 2라인을 통해 지난 3월 부터 영아용 제품을 추가 생산하고 있으며, 올해는 임산부용 제품도 추가 생산하고 있음

2) 주주를 위한 이익의 주주환원정책 확대: ① 지난해 계획하였으나 진행하지 못한 연결순이 익 6% 자사주 매입 계획을 올해 중간배당으로 지급할 예정임. 주주명부 기준일은 7/16일임. ② 또한, 회사측은 향후 주주 이익환원 및 주주가치 제고를 위하여 연간 배당성향을 최소 10% 이상 유지할 것을 발표함

3) 중국기업의 대한 신뢰를 회복하기 위한 노력을 지속 추진: ① 의사소통 확대를 위해 국내 에 한국사무소장 상주는 물론 주요 경영진이 1~2개월에 1~2번씩 방문하여 투자자와 미팅 을 지속 진행 중. ② 국내 주요 회계법인인 신한회계법인이 상장전부터 지속적으로 감사를 지속해오고 있음. 특히 지난해 가맹점도 직접 방문을 통해 확인과정을 진행함. ③ 동사의 높 은 영업이익률(2017년 30.7%)에 대한 우려는 과도한 것임. 유통만을 주로 하고 있는 타사 대비 동사는 자체 브랜드 화장품을 직접 제조, 판매하기 때문임

2Q18 Preview: 1분기에 이어 2분기도 안정적인 성장을 이어갈 전망 

당사추정 올해 2분기 예상실적(연결기준)은 원화기준(167.7원/RMB 기준)으로는 매출액 598억원, 영업이익 155억원으로 전년동기대비 각각 +15.0%, +6.6% 증가하면서 실적성 장을 이어간 것으로 추정함

국내기업대비 절대적 저평가, 차이나 디스카운트보다 중국내 성장을 보자 

현재주가는 당사추정 2018년 기준 PER은 3.0배 수준임. 국내 화장품 유사업계(한국콜마, 코스맥스, 토니모리, 네오팜 등) 평균 PER 29.9배에 크게 할인되어 거래되고 있음. 중국기 업에 대한 투자심리 회복이 관건이며, 일부 부실기업의 퇴출 및 2세대 기업의 안정적인 실적 성장을 보임에 따라 투자심리는 점차 회복될 것으로 예상함

유진 박종선



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