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[현대제철(004020)] 중기적인 기조는 우상향! 조회 : 379
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/07/12 08:11
 
2Q18실적은 컨센서스를 하회 

현대제철의 2Q실적은 QoQ로는 개선된 가운데 YoY로는 부진하면서 컨센서스를 하회한 것으로 추정한다. 원재료 가격과 제품판매가 차이인 스프레드 개선이 봉형강류에서 예상보다 소폭 이루어진 점이 시 장 기대치를 하회한 요인으로 판단한다. 계절적인 성수기로 철근 판매량이 증가하였으나 차강판 등 판재류 및 봉형강류는 기대대비 감소한 것으로 추정한다. 18년에 특수강 판매는 하반기로 갈수록 선 재 물량이 늘어나면서 수익성 안정화에 기여할 수 있을 전망이다. 해외에서 철강 사업의 경우 큰 변동은 없는 가운데, 미국에서 나빠진 요인을 중국이 개선되면서 서로 상쇄되는 모습이다. 수요 산업별로는 후판 은 수요와 가격 모두 개선되는 양상이고 자동차향은 비계열사로의 물량 증가가 기대된다.  

특수강 및 단조 사업 등에서 개선을 기대 

가시적으로 중국발 제품가격은 견조한 흐름을 이어갈 가능성이 높다. 국내 철강기업의 주가도 개별 이슈 보다는 글로벌 무역 분쟁 이슈에 민감할 것으로 판단된다. 현대제철은 주가 낙폭을 키웠던 악재들이 대부 분 드러났고, 점진적으로 안정화 기조 아래 저평가 매력이 주목받을 전망이다. 특히. 중기적으로 특수 강, 3CGL, 단조 사업에서 개선되는 기조를 고려하면서 접근을 권고한다. 

DB금융 김홍균



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