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[LS(006260)] 동 가격 상승 가능성에 주목할 시기 조회 : 184
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/14 10:28
 
동 가격 상승 가능성이 동사의 주가를 상승시킬 듯

동사의 자회사들 대부분은 사업구조상 동 가격과 매우 높은 상관관계를 가지고 있다. 따
라서 동사의 주가와 동 가격의 상관관계는 매우 높은 편이다. 달러강세 추세가 지속됨에 따라 6월 중순부터 동 가격이 하락하기 시작하였다. 이에 따라 동사의 주가도 지속적으로 하락 하였다. 그러나 지난 12일(현지시간) 미중 무역분쟁 우려 완화 기대감으로 달러 인덱스가 하락함에 따라 동가격이 상승하였다. 이와 같이 동 가격 상승 가능성 등이 향후 동사의 주가를 상승시킬 수 있을 것이다.

재무구조 개선 및 전기차 사업 등 향후 신성장동력 가시화 될 듯

지난해 7월 LS엠트론은 자동차 전장 부문 자회사인 LS오토모티브 지분 일부 및 동박 사업을 1조500억원에 미국계 투자회사인 KKR에 매각하였으며, 이어 8월 말에는 LS니꼬동제련이 해외 자원개발 회사 지분을 약 7100억원에 캐나다 기업에 매각하였다. 이러한 자금을 바탕으로 재무구조 개선 뿐만 아니라 기존 주력인 전선·에너지 사업에 제4차 산업혁명 등을 활용한 첨단기술을 접목하는 방식으로 글로벌 경쟁력을 키울 것으로 예상된다. 또한 LS전선이 중국 자회사 LSCW(LS케이블&시스템 우시) 지분 47%를 사모투자펀드(PEF) 운용사 파라투스인베스트먼트에 매각하였으며, LS전선의 하네스&모듈 사업을 물적분할하여 LS EV KOREA을 신설한 이후 47% 지분도 매각하였다. 이에 따라 향후 전기차 사업을 본격화 할 것으로 예상된다.

밸류에이션 매력적

동사에 대하여 투자의견 매수에 목표주가를 Sum-of-part 밸류에이션을 적용하여 95,000원으로 하향한다. 자회사 가치의 경우 상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출하였다. 동사의 주가는 올해 예상기준으로 PBR 0.7배로 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인 수준이다. 올해 실적 턴어라운드가 예상되는 환경하에서 향후 동 가격 상승 가능성이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것이다.

하이투자 이상헌



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