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[LG(003550)] 밸류에이션 매력적 조회 : 74
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/14 10:38
 
자회사 주가 바닥 조짐으로 향후 회복시 동사 주가 상승 모멘텀

LG전자와 LG화학의 주가가 부진함에 따라 동사 주가에도 영향을 받고 있는 중이다. LG전
자의 경우 대부분의 악재가 반영된 주가로서 저점을 확인하였으므로 향후에는 LG디스플레이 실적개선 등으로 반등이 기대된다. 또한 LG화학 주가의 경우 화학 시황 약세에 따른 실적 둔화 우려 반영으로 하락하고 있으나, 배터리 부문은 향후 2~3년간 빠른 성장이 기대되므로 반등을 모색할 것으로 예상된다. 이와 같이 자회사들의 주가가 바닥을 통과하고 있으므로 향후 회복시 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것이다.

전기차 시장 성장으로 전장사업 및 배터리 성장성 부각 될 듯

동사의 경우 LG전자가 전기차 부품 사업 컨트롤타워 역할을 하면서 각 계열사별로 전장사업인 전기차 밸류체인을 형성하고 있다. 전기차 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 가운데 전기차 밸류체인을 바탕으로 2011년부터 준비해 온 것들이 점차적으로 가시화 되고 있다. 즉, GM 차세대 전기차인 쉐보레 볼트 EV에 LG전자의 구동모터 등 핵심부품 11개와 LG화학의 전기차용 배터리를 공급하고 있으며, 폭스바겐 등과도 전략적 파트너 관계를 맺고 있다. 또한 LG화학은 수주 잔고는 60조원 이상 수준으로 대부분 2세대 전기차(300km이상 주행)시장과 관련된 것으로 향후 본격적인 성장이 이뤄질 것으로 전망된다. 자동차산업 특성상 자동차가 개발되기 수년 전부터 협력하고 있는데, 이제부터는 개발 중에 있는 전기차 모델의 양산시기가 결정될 것이기 때문에 향후 수주 등으로 성과들이 가시화 되면서 동사의 성장성 등이 부각될 수 있을 것이다.

밸류에이션 매력적

동사에 대하여 투자의견 매수에 목표주가를 Sum-of-part 밸류에이션을 적용하여 100,000원으로 하향한다. 자회사 가치의 경우 상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출하였다. 동사의 주가는 올해 예상기준으로 PBR 0.7배로 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인 수준이다. 향후 자회사 주가 회복시 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것이다

하이투자 이상헌



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