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[포스코대우(047050)] 주가 반등 시점 조회 : 483
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/14 11:34
 
불확실성 해소로 주가 상승 가능할 듯

지난 6월 10일 폭우에 따른 산사태로 인하여 중국 귀주성 가스관 사고가 발생하였으며, 이에 따라 가스 판매에 차질이 빚어지고 있었다. 이에 대하여 중국내 가스관 운영사인 CNPC는 11월 15일까지 사고구간을 우회하는 43.6km의 신규 가스관을 준공하겠다고 밝힘에 따라 늦어도 11월말에는 중국 가스 판매가 정상화 될 것으로 예상된다. 이와 같이 가스관 사고로 인한 실적 하락 우려로 유가 상승에도 불구하고 동사 주가가 하락하였다. 그러나 이러한 실적 하락 우려는 이미 동사 주가에 반영되었으며, 11월 말에는 정상화 될 것으로 예상되므로 불확실성 해소로 인하여 동사 주가가 상승할 수 있을 것이다.


LNG 밸류에이션 구축으로 성장성 부각 될 듯

핵심사업인 자원개발에서는 미얀마 가스전 성공을 발판으로 LNG 생산부터 판매, LNG를 이용한 발전까지 아우르는 LNG 밸류체인을 구축할 예정으로 향후 성장성 등이 부각될 수 있을 것이다. 다시 말해서 탐사 중인 광구 개발을 성공적으로 추진해 생산까지 이어갈 계획이며, 이와 더불어 LNG를 저장하고 재기화해 수요처로 보내는 LNG 터미널 투자 및 건설과 운영 사업에도 진출하면서 동사는 LNG 트레이딩, 터미널,배관, 벙커링 및 가스 발전사업에 이르기까지의 LNG 밸류체인을 확립할 계획이다. 무엇보다 동사는 글로벌 E&P사로 도약을 위해 5년간 총 10여 광구에 신규 참여도 추진할 계획이다.


밸류에이션이 매력적인 수준

현재 동사의 주가는 내년 기준 PER 6.7배, PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적인 수준이다. 가스관 사고 우려 이미 반영 및 이에 따른 불확실성이 해소되면서 동사 주가가 향후 반등을 모색할 수 있을 것이다.


하이투자 이상헌 




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